Khái niệm chip lưu trữ hoạt động mạnh, Tongyu Technology tăng 20% đạt trần, Baivi Storage tiếp tục tạo đỉnh cao mới

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Thời báo Tài chính Trung Quốc Tác giả: Wu Yongfang

Ý tưởng về chip lưu trữ ngày 18 có xu hướng tăng mạnh trong phiên, tính đến thời điểm báo cáo, Công nghệ Đồng Tâm tăng trần 20%, Công nghệ Langke tăng hơn 16% lập đỉnh mới, Thâm Khoa Đạt tăng hơn 15%, Thành Bang cổ phần, Trung Điện Cảng cũng tăng trần; Bǎi Wéi lưu trữ tăng gần 9%, liên tục lập đỉnh trong phiên.

Về mặt tin tức, ngày 17 tháng 3, Chủ tịch Tập đoàn SK Hàn Quốc Choi Tae-yoon tại hội nghị GTC của Nvidia cho biết, do tồn tại các nút thắt hệ thống trong sản xuất chip, ông dự đoán tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu có khả năng kéo dài đến năm 2030. Đồng thời, ông dự đoán giá các loại chip lưu trữ như DRAM, NAND và HBM sẽ tiếp tục tăng, đà tăng có thể kéo dài trong thời gian dài.

Chứng khoán Tây Nam chỉ ra rằng, công nghệ mô hình lớn AI vượt dự kiến trong việc nâng cấp, tiêu thụ Token toàn cầu bùng nổ, từ đó dẫn đến nhu cầu lưu trữ, xử lý và truy xuất dữ liệu khổng lồ, ngành lưu trữ đang bước vào chu kỳ bùng nổ cực kỳ sôi động. Các nhà sản xuất chính ở nước ngoài sẽ chuyển hướng năng lực sản xuất hạn chế sang các sản phẩm HBM và DDR5 có lợi nhuận cao, gây áp lực lớn lên năng lực sản xuất các chip lưu trữ tiêu dùng và giá rẻ, khoảng cách cung cầu mở rộng. Ngoài ra, sau chu kỳ trước, các nhà sản xuất lưu trữ đã mở rộng công suất và chi tiêu vốn quá mức, trong chu kỳ này đều thận trọng hơn trong mở rộng sản xuất; đồng thời, các chip lưu trữ HBM cao cấp gặp khó khăn về thời gian xây dựng phòng sạch và tỷ lệ thành công, nguồn cung ngắn hạn vẫn duy trì căng thẳng. Trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ và cung ứng cứng nhắc, theo dự báo của thị trường flash CFM, giá lưu trữ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Tổ chức này cho rằng, trong bối cảnh ngành lưu trữ toàn cầu phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp lưu trữ trong nước dựa vào lợi thế nhân lực, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, chuỗi ngành công nghiệp đầy đủ, đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Các doanh nghiệp nội địa như Yangtze Memory, Changxin Memory, GigaDevice, Jiangbolong dựa vào đổi mới kiến trúc tự chủ và công nghệ lặp lại, mở rộng công suất liên tục, tỷ lệ thành công ổn định, đột phá toàn diện trong AI, điện tử tiêu dùng, thị trường doanh nghiệp, thúc đẩy ngành lưu trữ Trung Quốc chuyển từ tăng trưởng quy mô sang dẫn đầu về công nghệ.