Cựu chiến binh quản lý tài sản Tiêu Kiếm chính thức công bố bước đó tiếp theo, nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Trường Tín

Cổ phiếu tài chính 3月21日讯 (Phóng viên Lin Jian) Quá trình tiếp theo của nhà quản lý tài sản lâu năm Xiao Jian chính thức được công bố.

Ngày 21 tháng 3, Quỹ Trường Tín phát hành thông báo, bổ nhiệm Xiao Jian làm Chủ tịch mới, cựu Chủ tịch Liu Yuanrui do điều chỉnh công việc đã từ chức, nhưng vẫn tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Quỹ Trường Tín. Là công ty con thuộc sở hữu của Chứng khoán Trường Giang, Quỹ Trường Tín là một trong những công ty quản lý quỹ thành lập sớm nhất trong nước, trụ sở chính tại Thượng Hải.

Đến tháng 12 năm 2025, trong kỳ tổ chức lại ban điều hành của Chứng khoán Trường Giang, đã đề cập đến việc sắp xếp bổ nhiệm Xiao Jian, phó tổng giám đốc hiện tại, theo kế hoạch khác. Việc bổ nhiệm này có nghĩa là kế hoạch đã được xác định. Thông báo cho biết, lần điều chỉnh này thuộc về biến động nhân sự bình thường của công ty, đồng thời thể hiện việc Chứng khoán Trường Giang tăng cường chú trọng và mở rộng hoạt động quản lý tài sản.

Phóng viên được biết, sau khi Liu Yuanrui, Tổng giám đốc Chứng khoán Trường Giang, từ chức Chủ tịch Quỹ Trường Tín, vẫn sẽ phụ trách Quỹ Trường Tín và Công ty Quản lý Tài sản Trường Giang thuộc sở hữu của Chứng khoán Trường Giang.

Là người sinh sau năm 70 và cũng là “người lâu năm của Trường Giang”, Xiao Jian đã làm việc tại Chứng khoán Trường Giang được 18 năm. Trước đây từng là trưởng chi nhánh công ty tại Thượng Hải, có hiểu biết sâu sắc về môi trường thị trường tại Thượng Hải và khu vực Đông Bắc Hoa Đông; vào tháng 2 năm 2022, được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, phụ trách kinh doanh môi giới và chuyển đổi quản lý tài sản.

Trong ngành, việc các lãnh đạo chuyển từ quản lý tài chính sang quản lý tài sản không hiếm, tính liên kết chặt chẽ giữa hai lĩnh vực này quyết định tầm quan trọng của việc hội nhập nhân tài.

Trong bối cảnh nền tảng của tài sản nhà nước Hồ Bắc ngày càng sâu sắc, vào năm 2026, Trường Giang sẽ kỷ niệm 35 năm thành lập, Tạp chí Tài Liên đã có bài viết “Một công ty chứng khoán nữa kỷ niệm 35 năm thành lập, dựa vào trung tâm để phát triển, Trường Giang sẽ đi theo hướng khác biệt như thế nào?” Công ty đang nỗ lực nâng cao chức năng cốt lõi và sức cạnh tranh cốt lõi, hướng tới xây dựng trung tâm trung gian vốn tổng hợp, tổ chức tài chính công nghệ cao, công ty công cộng có trách nhiệm. Kết quả của 5 năm tới có thể sẽ nằm trong từng bước mở rộng nhân sự và chiến lược nhân tài.

Người lâu năm của Trường Giang Xiao Jian

Thành tựu của Xiao Jian trong lĩnh vực quản lý tài chính bắt nguồn từ nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Trước khi đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc, từng là trưởng phòng kinh doanh của nhiều công ty chứng khoán, như trợ lý tổng giám đốc của Phượng Dương chứng khoán tại Thượng Hải; phó tổng giám đốc của phòng giao dịch chứng khoán tại đường Wulian, Thượng Hải của Huaxia chứng khoán; phó tổng giám đốc của phòng giao dịch chứng khoán tại đường Xuhong Bắc, Thượng Hải của Kim Nguyên chứng khoán; tổng giám đốc của phòng giao dịch chứng khoán tại đường Houchang, Thượng Hải của Trường Giang chứng khoán.

Thời điểm đó, khi được thăng chức phó tổng giám đốc, Tạp chí Tài Liên đã đăng bài “Vị trí trống hơn một tháng, Trường Giang chứng khoán đón nhận phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, ‘người lâu năm của Trường Giang’ Xiao Jian được thăng chức, nhận xét của nhân viên là ‘Xiao rất xuất sắc’” vào năm 2022. Việc anh được đề bạt nội bộ thể hiện truyền thống đào tạo nhân sự nội bộ của Trường Giang.

Quản lý tài chính là một trong những thế mạnh cốt lõi của Trường Giang chứng khoán, trong những năm gần đây, thứ hạng kinh doanh của công ty liên tục tăng.

Năm 2023, tỷ lệ thị phần doanh thu môi giới (không tính vị trí) đạt 1,91%, mức cao nhất trong những năm gần đây. Số lượng khách hàng mở mới và tỷ lệ khách hàng hiệu quả cũng liên tục tăng, đạt 8,96 triệu khách hàng, tổng giá trị tài sản và chứng khoán đạt 1,04 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tỷ lệ thị phần doanh thu môi giới liên tục tăng trong 5 năm.

Năm 2024, hoạt động môi giới của công ty tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, doanh thu phí môi giới ròng tăng 3,13% so với cùng kỳ, tỷ lệ thị phần doanh thu môi giới (không tính vị trí) đạt 1,83%, số lượng khách hàng tiếp tục mở rộng. Chuyển đổi quản lý tài sản cũng được đẩy mạnh, số lượng cố vấn đầu tư đăng ký đạt 2.274 người, xếp hạng thứ 11 trong ngành. Quy mô dịch vụ ủy thác tài sản ngoài ngân hàng tăng 14% so với cùng kỳ, đạt mức cao mới, đồng thời công ty mở rộng hợp tác chiến lược ngân hàng, phát triển kênh kinh doanh trực tuyến và truyền thông mới, hoàn thiện hệ thống cung cấp sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi nhanh từ dịch vụ trung gian sang dịch vụ phân bổ tài sản.

Năm 2025, quản lý tài chính của Trường Giang có thể sẽ tiến thêm một bước mới. Báo cáo tài chính cho thấy, trong nửa đầu năm, doanh thu ròng từ hoạt động môi giới đạt 1,604 tỷ nhân dân tệ, tăng 29,24% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 34,08% trong tổng doanh thu, chủ yếu do tăng khối lượng giao dịch. Hiện tại, triển vọng rất đáng mong đợi.

Nhiều lần nhấn mạnh xây dựng đội ngũ tư vấn đầu tư

Xiao Jian nhiều lần đề cập công khai rằng, hoạt động tư vấn đầu tư là sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của thị trường quản lý tài chính, chuyển đổi từ quản lý tài chính của chứng khoán sang tư vấn mua bán là xu hướng tất yếu của ngành, nhiệm vụ chính là chuyển khả năng nghiên cứu đầu tư chuyên nghiệp thành khả năng dịch vụ tài chính.

Theo ông, ngành đang đối mặt với hai điểm đau lớn: một là trong bối cảnh bùng nổ thông tin, thông tin giả mạo gây nhiễu loạn quyết định đầu tư của khách hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả dịch vụ của chứng khoán; hai là sản phẩm chưa hoàn toàn xuất phát từ lợi ích của khách hàng, nhu cầu giữ gìn và tăng giá trị tài sản vẫn còn nhiều trở ngại, chìa khóa để phá vỡ bế tắc nằm ở khả năng chuyên môn, giá trị đồng hành và dịch vụ tiêu chuẩn.

Trong những năm qua, Trường Giang chứng khoán đã tập trung vào hai mặt. Một là tăng cường xây dựng đội ngũ tư vấn, tinh chỉnh tiêu chuẩn đào tạo và đánh giá, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực cho các tư vấn viên tuyến đầu; mặt khác, thúc đẩy tái cấu trúc mô hình kinh doanh, từ hướng lợi nhuận dựa trên hoa hồng sang lấy hiệu quả dịch vụ khách hàng làm trung tâm, định nghĩa lại tiêu chuẩn tính AUM, liên kết hiệu quả giữ gìn và tăng giá trị tài sản của khách hàng với thu nhập của nhân viên.

Xiao Jian cho rằng, trong tương lai, ngành chứng khoán cần những nhân viên tư vấn có trách nhiệm, có sứ mệnh, có khả năng nghiên cứu đầu tư chuyên nghiệp và dịch vụ tư vấn như một cố vấn. Trong đó, khả năng dịch vụ tư vấn có nghĩa là phải thấu hiểu nhu cầu đầu tư của khách hàng, xây dựng danh mục phù hợp dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của khách, và điều chỉnh linh hoạt dựa trên biến đổi của khả năng chịu đựng rủi ro, mục tiêu đầu tư và tình hình vận hành danh mục, giúp khách hàng giữ gìn và tăng giá trị tài sản.

Thời kỳ biến động cao của các vị trí cao cấp trong ngành

Trong hai năm gần đây, ngành chứng khoán và quỹ đã bước vào giai đoạn biến động cao của các vị trí cao cấp. Một mặt, các nhà điều hành của các công ty chứng khoán có sự thay đổi lớn, 54 công ty chứng khoán đã hoàn tất điều chỉnh các vị trí chủ chốt như Chủ tịch, Tổng giám đốc, trong đó 29 công ty thay Chủ tịch, 25 công ty có Tổng giám đốc/Chủ tịch mới; một số còn có sự thay đổi đồng thời cả Chủ tịch và Tổng giám đốc.

Tương tự, các công ty quỹ cũng có sự thay đổi lớn, trong đó có 105 lần thay đổi Chủ tịch, 78 lần thay đổi Tổng giám đốc hoặc Giám đốc điều hành. Một số là do các nhân vật kỳ cựu trong ngành đến tuổi nghỉ hưu, hoặc do điều chỉnh chiến lược cổ đông, cạnh tranh chuyển đổi ngành, một số còn liên quan đến áp lực đánh giá thành tích.

Nhìn chung, trong việc lựa chọn các vị trí cao cấp chủ chốt, ngành đang hình thành đặc điểm kết hợp giữa ủy nhiệm của cổ đông và thăng tiến nội bộ, ưu tiên nền tảng chuyên môn, trẻ hóa và năng lực quản lý toàn diện.