Những ông lớn thơm uống tranh đua trên ratrack nước điện giải

AI·Các ông lớn tham gia thay đổi cục diện cạnh tranh của nước điện giải?

Phóng viên 李静

Lại có thêm một ông lớn gia nhập vào lĩnh vực nước điện giải. Gần đây, Nongfu Spring đã ra mắt một sản phẩm nước điện giải mới. Theo thông tin, sản phẩm này hiện có hai vị: bưởi và chanh, dung tích 550ml/chai, mỗi hộp (15 chai) có giá 55 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,67 nhân dân tệ mỗi chai. Về thành phần, cả hai vị đều bổ sung nicotinamide và vitamin B6, nước điện giải vị bưởi chứa >500mg/chai, vị chanh chứa >350mg/chai, đồng thời nhấn mạnh nhãn hiệu ít đường. Nongfu Spring cho biết, nước uống điện giải của họ có thể bổ sung bốn loại điện giải gồm kali, natri, canxi và clo, với lượng điện giải trong một chai 550ml vượt quá 350mg.

Điều đáng chú ý là, sản phẩm nước điện giải này không sử dụng thương hiệu phụ riêng biệt mà trực tiếp mang tên thương hiệu Nongfu Spring. Việc ra mắt sản phẩm này đánh dấu Nongfu Spring chính thức gia nhập vào thị trường nước điện giải.

Áp lực đối với các thương hiệu nhỏ và trung

Việc Nongfu Spring tham gia đã làm tăng cạnh tranh trong lĩnh vực nước điện giải, các thương hiệu khác cũng đẩy mạnh đầu tư, hình thành thế trận cạnh tranh giữa các tập đoàn đồ uống truyền thống, các thương hiệu tiêu dùng mới và các doanh nghiệp đa ngành.

Vào đầu tháng 3, thương hiệu đồ uống kiểu mới Trung Quốc Hảo Vọng Shu đã ra mắt nước điện giải Trung Quốc “Bổ Sung Nước Đúng Cách”, dựa trên công thức cổ truyền “Tứ Quân Tử Thang”, kết hợp công nghệ lên men chậm 129 giờ, hướng tới giải pháp bù nước thông minh Trung Quốc cho các hoạt động thể thao và nhóm người đô thị mệt mỏi phục hồi.

Cùng tháng đó, tập đoàn sữa lớn Mengniu đã mở rộng sang lĩnh vực mới, ra mắt nước uống bổ sung canxi từ sữa, nhằm chính xác đáp ứng nhu cầu kết hợp giữa bổ sung nước và bổ sung canxi cho nhóm vận động viên, công ty cho biết sản phẩm này lấp đầy khoảng trống thị trường liên quan, cố gắng dẫn đầu xu hướng cung cấp năng lượng cho thể thao trong kỷ nguyên mới “Thể thao bổ sung canxi”.

Trước đó, thị trường nước điện giải đã tập trung nhiều doanh nghiệp đồ uống. Thương hiệu Yuanqi Forest “Người ngoài hành tinh” vẫn giữ vị trí dẫn đầu, dự kiến đạt doanh thu trên 5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, giữ gần 50% thị phần vào năm 2025; thương hiệu nước uống Dongpeng “Bù Nước” đã tăng thị phần lên 34% trong nửa đầu năm 2025, hình thành thế đôi cạnh tranh với “Người ngoài hành tinh”. Ngoài ra, các doanh nghiệp lâu đời như Master Kong, Uni-President, Pulsar, Jianlibao cũng đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực này để chiếm lĩnh thị trường.

Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Tư vấn Thông tin và Phân tích số liệu Ai Media Quảng Châu, Zhang Yi, cho biết với báo “Securities Daily” rằng, nước điện giải đã trở thành một trong những phân khúc có khả năng tăng trưởng rõ rệt nhất trong các loại đồ uống chức năng. Sau khi các ông lớn như Nongfu Spring, Mengniu gia nhập, cạnh tranh trong lĩnh vực này sẽ chuyển từ các thương hiệu tiêu dùng mới chi phối sang cuộc đua tổng thể về nguồn lực, kênh phân phối và sức mạnh thương hiệu của toàn ngành. Áp lực sinh tồn đối với các thương hiệu nhỏ và trung sẽ tăng rõ rệt, xu hướng tập trung ngành ngày càng rõ ràng.

Xu hướng từ nâng cấp tiêu dùng sức khỏe

Việc nhiều thương hiệu chen chân vào thị trường nước điện giải chủ yếu xuất phát từ nhu cầu bùng nổ do nâng cấp tiêu dùng sức khỏe. Quy mô ngành liên tục mở rộng nhanh chóng, triển vọng phát triển được các chuyên gia trong ngành đánh giá tích cực.

Theo số liệu do PrecedenceResearch công bố, thị trường đồ uống chức năng toàn cầu duy trì đà tăng trưởng ổn định, dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt quy mô 129,3 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 8,94%; thị trường đồ uống chức năng Trung Quốc đã đạt 140,27 tỷ nhân dân tệ, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu của ngành này.

Là một phân khúc quan trọng của đồ uống chức năng, thị trường nước điện giải đã đạt bước nhảy vọt. Theo báo cáo “Thị trường ngành đồ uống điện giải Trung Quốc 2023” của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Tiên phong, năm 2022, quy mô thị trường nước điện giải Trung Quốc tăng 50,1% so với cùng kỳ, đạt 2,7 tỷ nhân dân tệ, chỉ trong vài năm đã từ phân khúc nhỏ trở thành điểm nóng chính của ngành đồ uống.

Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thực phẩm Quảng Đông, Zhu Danpeng, nói với báo “Securities Daily”: “Sự trỗi dậy nhanh chóng của lĩnh vực nước điện giải là kết quả của việc nâng cao ý thức sức khỏe của người tiêu dùng và đa dạng hóa các kịch bản sử dụng. Trước đây, nước điện giải chủ yếu tập trung vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, nay đã mở rộng ra các kịch bản hàng ngày như bổ sung nước, phục hồi sau mệt mỏi tại văn phòng, giải trí ngoài trời, v.v. Nhóm tiêu dùng đã mở rộng từ nhóm vận động viên đến toàn dân ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ thâm nhập thị trường liên tục tăng, chính là lý do các ông lớn cạnh tranh quyết liệt.”

Zhu Danpeng còn nhấn mạnh rằng, các thương hiệu hàng đầu như Nongfu Spring đều tham gia bằng thương hiệu chính, dựa trên lợi thế về kênh phân phối, chuỗi cung ứng và uy tín thương hiệu, sẽ tiếp tục đẩy lùi không gian tồn tại của các thương hiệu nhỏ và trung, thúc đẩy ngành chuyển từ tăng trưởng thô sơ sang chuẩn hóa, thương hiệu hóa. Đồng thời, hiện tượng sản phẩm chức năng, hương vị đồng nhất cũng đã xuất hiện, trong tương lai, cạnh tranh ngành sẽ không chỉ dựa vào giá cả mà còn chuyển sang cạnh tranh toàn diện về nghiên cứu sản phẩm, phân khúc kịch bản và khác biệt thương hiệu. Các hướng như dưỡng sinh kiểu Trung Quốc, dinh dưỡng pha trộn, ít đường, không béo sẽ trở thành chìa khóa để các thương hiệu thoát khỏi vòng vây.

Xét về xu hướng phát triển ngành, lĩnh vực nước điện giải vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Zhang Yi cho rằng, khi ý thức tiêu dùng sức khỏe của người dân ngày càng sâu sắc, nhóm người tập thể dục thể thao mở rộng, nhu cầu chức năng hóa đồ uống hàng ngày ngày càng rõ rệt, nước điện giải sẽ tiếp tục thay thế các loại đồ uống ngọt truyền thống, trở thành lựa chọn quan trọng trong các loại đồ uống hàng ngày. Đồng thời, các đổi mới sản phẩm liên tục của các thương hiệu sẽ mở rộng các kịch bản tiêu dùng, khai thác các nhu cầu phân khúc nhỏ, thúc đẩy quy mô thị trường tiếp tục mở rộng.