Công ty Điện tử Jiangfeng không vượt quá 1,928 tỷ nhân dân tệ trong đợt phát hành thêm cổ phiếu đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến phê duyệt, Guotai Haitong góp công.

Trang tin kinh tế Trung Quốc Bắc Kinh ngày 19 tháng 3, Jiang Feng Electronics (300666.SZ) đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến chấp thuận về việc phát hành chứng khoán cho đối tượng nhất định.

Bản dự thảo kế hoạch phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định của công ty, được công bố ngày 22 tháng 12 năm 2025 (bản sửa đổi), cho thấy lần này việc phát hành cổ phiếu A cho đối tượng nhất định sẽ không vượt quá 35 nhà đầu tư đặc biệt, bao gồm các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty tín thác, công ty tài chính, nhà đầu tư tổ chức bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện, nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện bằng nhân dân tệ của Trung Quốc, cùng các pháp nhân, cá nhân hoặc các nhà đầu tư đủ điều kiện khác phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung Quốc. Trong đó, các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện, nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện bằng nhân dân tệ nếu mua bằng hai sản phẩm trở lên do họ quản lý sẽ được xem là một đối tượng phát hành; các công ty tín thác tham gia phát hành chỉ được mua bằng vốn tự có của chính họ. Tất cả các đối tượng phát hành đều mua cổ phiếu bằng tiền mặt.

Việc phát hành cổ phiếu A cho đối tượng nhất định lần này sẽ theo phương thức chào giá hỏi, ngày xác định giá phát hành là ngày đầu tiên của kỳ phát hành. Giá phát hành không thấp hơn 80% trung bình giá giao dịch của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày xác định giá, và không thấp hơn mệnh giá mỗi cổ phiếu.

Loại cổ phiếu phát hành lần này là cổ phiếu phổ thông niêm yết trong nước bằng nhân dân tệ (cổ phiếu A), mệnh giá mỗi cổ phiếu là 1,00 nhân dân tệ. Sau khi hết hạn hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành cho đối tượng nhất định sẽ đăng ký niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Chiết Giang (Thâm Quyến) trong phần dành cho doanh nghiệp mới niêm yết. Số lượng cổ phiếu phát hành dựa trên tổng số vốn huy động chia cho giá phát hành, không vượt quá 30% tổng số cổ phần của công ty trước khi phát hành, tức không quá 79.596.204 cổ phiếu (bao gồm cả số này).

Sau khi trừ đi 40 triệu nhân dân tệ cho các khoản đầu tư tài chính từ tổng số vốn huy động, tổng số vốn huy động dự kiến của đợt phát hành này không vượt quá 1.927,829 tỷ nhân dân tệ (bao gồm cả số này). Sau khi trừ các chi phí phát hành, toàn bộ số vốn này sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án: sản xuất hàng năm 5.100 bộ hút tĩnh điện cho thiết bị tích hợp mạch, dự án sản xuất hàng năm 12.300 bộ đích phun kim loại siêu tinh khiết cho mạch tích hợp quy mô siêu lớn, trung tâm nghiên cứu và dịch vụ kỹ thuật của Jiang Feng Electronics tại Thượng Hải, bổ sung vốn lưu động và trả nợ vay.

Tính đến ngày công bố dự thảo, công ty vẫn chưa xác định rõ các đối tượng phát hành cụ thể, do đó chưa thể xác định mối quan hệ giữa các đối tượng này và công ty.

Tính đến ngày công bố dự thảo, cổ đông lớn và người kiểm soát thực tế của công ty là Yao Lijun. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, Yao Lijun trực tiếp nắm giữ 56.765.724 cổ phần của công ty niêm yết, trong khi các người cùng hành động là Jiang Ge Investment và Hongde Investment lần lượt nắm giữ 4.208.135 và 4.208.076 cổ phần, tổng cộng kiểm soát 24,57% cổ phần của công ty. Theo mức tối đa của đợt phát hành này, sau khi hoàn tất, người kiểm soát thực tế của công ty là Yao Lijun sẽ kiểm soát tổng cộng 18,90% cổ phần của công ty, vẫn giữ vị trí người kiểm soát thực tế. Đợt phát hành này sẽ không làm thay đổi quyền kiểm soát của công ty.

Theo bản bảo lãnh niêm yết (bản sửa đổi) cùng ngày, tổ chức bảo lãnh cho đợt phát hành này là Công ty Cổ phần Chứng khoán Haitong Quốc tế, các đại diện bảo lãnh là Ge Junjie và Xie Jinyu.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Sun Chenwei)