Sàn giao dịch chứng chỉ chiếu lệ "nuôi tôm" tại cuộc họp chiến lược! OpenClaw đã "bơi" vào vòng tròn nghiên cứu và đầu tư

Nhật báo Kinh tế Thời đại 21, phóng viên Liu Xiafei

Gần đây, chủ đề “xếp hàng dài dưới tòa nhà Tencent để mua ‘tôm hùm’” đã lan truyền rộng rãi trên toàn mạng. Tuy nhiên, cơn sốt xếp hàng này hiện có thể sẽ tràn vào cả các hội nghị chiến lược của các công ty chứng khoán.

Phóng viên của Báo Kinh tế Thời đại 21 nhận thấy, OpenClaw, một trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở với logo hình tôm hùm đỏ được người dùng gọi là “tôm hùm nhỏ”, đang từ giới công nghệ “lội” vào lĩnh vực nghiên cứu đầu tư tài chính.

Gần đây, nhiều tổ chức chứng khoán đã liên tục phát hành “hướng dẫn nuôi tôm”, thậm chí còn mở các hội thảo riêng tại các hội nghị chiến lược để hướng dẫn “nuôi tôm”; các công ty công nghệ tài chính cũng tranh nhau mở rộng, cố gắng tạo ra “phiên bản OpenClaw dành cho nghiên cứu đầu tư” để chiếm lợi thế.

Tuy nhiên, từ việc “xem cho vui” đến “làm thật”, còn cách nhau nhiều rào cản về chi phí, an toàn và thói quen. Việc OpenClaw “lội” vào giới nghiên cứu đầu tư, thực chất độ sâu của nó ra sao?

Hình: Các nhà phân tích chứng khoán trực tiếp hướng dẫn “nuôi tôm” (Nguồn ảnh: Viện Nghiên cứu của Chứng khoán Trường Chính)

Các công ty chứng khoán đồng loạt giới thiệu “tôm hùm nhỏ”

Gần đây, các hội nghị chiến lược mùa xuân của các công ty chứng khoán lớn đang diễn ra liên tục. Phóng viên nhận thấy, ngoài các nội dung truyền thống như dự báo vĩ mô, phân tích ngành, năm nay còn có các công ty chứng khoán đưa “tôm hùm nhỏ” nóng nhất hiện nay vào trực tiếp tại hội nghị.

“Tôm hùm nhỏ” thực chất là một trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở tên là OpenClaw, tự xưng có thể “thực thi nhiệm vụ”, làm việc như con người. Khi “tôm hùm nhỏ” trở nên phổ biến trên mạng, các ứng dụng của nó trong lĩnh vực nghiên cứu đầu tư cũng thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức.

Ví dụ, Chứng khoán Quốc Kim (Guojin Securities) đã tổ chức riêng một hội thảo “OpenClaw nâng cao năng lực nghiên cứu và đầu tư chỉ số” trong khuôn khổ hội nghị chiến lược mùa xuân dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 3. Nội dung của hội thảo phụ này bao gồm các xu hướng như “mô hình lớn thúc đẩy phương thức mới trong nghiên cứu đầu tư”, mở rộng đến “ứng dụng của OpenClaw trong nghiên cứu chủ động và định lượng”, “xây dựng trợ lý nghiên cứu cá nhân bằng OpenClaw” và các hướng dẫn thực hành khác, đầy đủ và toàn diện. Đây không phải là lần đầu tiên Guojin thử nghiệm như vậy. Theo thông tin từ phóng viên, từ cuối tháng 2, Guojin đã liên tục tổ chức các hội thảo “nâng cao năng lực nghiên cứu đầu tư thông minh bằng OpenClaw” tại Thượng Hải, Bắc Kinh và các địa phương khác.

Thực tế, cơn sốt phổ biến kiến thức về “nuôi tôm” này đã lan rộng trong các phòng nghiên cứu của các nhà môi giới gần đây. Theo thống kê chưa đầy đủ của phóng viên, tính đến ngày 10 tháng 3, ít nhất 9 công ty chứng khoán như CITIC Securities, Huatai Securities, Orient Securities, Huachuang Securities, Eastmoney Securities, Dongwu Securities, Open Source Securities, Founder Securities, Huafu Securities đã đưa “chuyên đề về OpenClaw” vào lịch trình roadshow, nhằm giới thiệu cách triển khai và các kỹ năng ứng dụng của OpenClaw cho các tổ chức hoặc nhà đầu tư cá nhân.

Phóng viên còn để ý thấy, trong đó, Open Source Securities đã tổ chức một buổi roadshow vào tối ngày 10 tháng 3 với chủ đề “OpenClaw: Từ nhập môn đến thành thạo”, tính đến thời điểm viết bài, số lượt xem trên nền tảng này đã gần 1.000.

Hình: Lịch trình roadshow liên quan đến OpenClaw của các phòng nghiên cứu chứng khoán

Từ nội dung chia sẻ của các tổ chức, có thể phân thành hai loại chính: một là các nội dung cơ bản, giới thiệu khái niệm về OpenClaw, cách triển khai nhanh, tiếp cận thông tin, các nội dung “giáo dục kiến thức”; hai là các ứng dụng thực tế, tập trung vào các kỹ năng cụ thể trong công việc nghiên cứu đầu tư như truy xuất thông tin, phân tích cổ phiếu, xây dựng chiến lược chọn cổ phiếu, khai thác và backtest các yếu tố tự động.

Ngoài ra, còn có nhiều công ty chứng khoán phát hành các “hướng dẫn nuôi tôm” dưới dạng nghiên cứu chuyên đề, đánh giá các chức năng của OpenClaw trong nghiên cứu đầu tư và phân tích thực tế.

Ví dụ, Open Source Securities đã chuẩn bị cho các người tham dự hội thảo trực tuyến của mình một tài liệu PDF dài tới 100 trang mang tên “Tài liệu kỹ thuật OpenClaw của Open Source Securities”, tuyên bố “không cần nền tảng, chỉ mất 5 phút để bắt đầu và triển khai cổng AI cá nhân của bạn”. Một số báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán cũng gây sốt trên mạng xã hội nhờ cách phân tích chi tiết, như “OpenClaw nâng cao năng lực tài chính, phân tích 17 ví dụ ứng dụng hiệu quả” của Founder Securities; hoặc “Cài đặt 20 skill pack cho OpenClaw giúp tăng năng suất nghiên cứu gấp 10 lần” của Đông Bắc Securities.

Cuộc chiến giành vị trí “phiên bản tôm hùm” trong nghiên cứu đầu tư

Các nhà phân tích chứng khoán đang tất bật nghiên cứu về OpenClaw, hướng dẫn nhà đầu tư “nuôi tôm hùm”. Trong khi đó, các công ty công nghệ tài chính có cùng khả năng nhạy bén cũng bắt đầu đi sâu hơn vào các vấn đề kỹ thuật của OpenClaw, mở rộng các sản phẩm, cố gắng nâng cấp nó từ “đồ chơi của dân công nghệ” thành “công cụ chuyên nghiệp trong nghiên cứu đầu tư”.

Dù OpenClaw tự xưng “không cần lập trình vẫn dùng được”, nhưng là một trí tuệ nhân tạo, trong các tình huống thực tế của nghiên cứu đầu tư, độ tin cậy của dữ liệu và các thao tác triển khai vẫn là hai rào cản lớn không thể bỏ qua. Phóng viên nhận thấy, các công ty khác nhau đang tìm cách tối ưu hóa các phương án “tiếp cận” OpenClaw để vượt qua hai thách thức này.

Một số công ty chọn cách bắt đầu từ phía dữ liệu, định vị vai trò của mình là “cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp”, khuyến khích nhà đầu tư kết nối nguồn dữ liệu nghiên cứu của riêng họ vào OpenClaw. Ví dụ, Công ty Gangtise (Gangtise) chuyên về phân tích tổng hợp ý kiến của các nhà phân tích, biên bản công bố, các thông tin nghiên cứu khác, đã định nghĩa nền tảng nghiên cứu của mình là “cơ sở dữ liệu + kho kiến thức” cho AI nghiên cứu đầu tư, mở API để hỗ trợ OpenClaw kết nối.

Theo nhóm kỹ thuật nghiên cứu của Gangtise, “kho kiến thức và cơ sở dữ liệu chính là hai trụ cột của hạ tầng mới trong nghiên cứu đầu tư”. Vì vậy, cách họ “bắt tay” với “tôm hùm” chính là cung cấp nguồn dữ liệu chuyên biệt cho OpenClaw.

Hình: Trang tiếp nhận dữ liệu nghiên cứu đầu tư (Nguồn ảnh: Gangtise)

Một số công ty khác còn tiến xa hơn nữa, chọn cách đóng gói sản phẩm, triển khai trên đám mây, để người dùng “mở ra dùng ngay”, giảm thiểu tối đa các yêu cầu về kỹ thuật, giúp người dùng chỉ cần dùng ngôn ngữ tự nhiên là có thể tạo ra “nhà nghiên cứu số” của riêng mình. Ví dụ, Công ty JMT (JMT) đã ra mắt “Tôm hùm nghiên cứu đầu tư” đã đóng gói và tối ưu khả năng của OpenClaw, tích hợp các dữ liệu nghiên cứu chất lượng cao như roadshow, báo cáo phân tích, sơ đồ ngành, EDB, đồng thời chứa toàn bộ Skills của cộng đồng mã nguồn mở OpenClaw, đã cài sẵn các gói kỹ năng chuyên nghiệp để giảm thiểu thời gian học và cấu hình của người dùng.

Đội ngũ kỹ thuật AI nghiên cứu của JMT cho biết, “Tôm hùm nghiên cứu đầu tư” cần có ‘gen dữ liệu’ trong nghiên cứu, các thao tác đã được tối ưu hóa, cùng với một hệ sinh thái nghiên cứu đầu tư thông minh rộng lớn.

Về dữ liệu, cần tổ chức, chuẩn hóa, liên kết chính xác để xây dựng hệ thống kiến thức rõ ràng, đáng tin cậy; đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ an toàn dữ liệu trong ngành tài chính. Về hệ sinh thái, “Tôm hùm nghiên cứu đầu tư” có thể kết nối các khả năng sẵn có của nền tảng như quản lý hội nghị AI, chuyển đổi giọng nói AI, dịch thuật AI, trung tâm nghiên cứu đầu tư, tín hiệu sự kiện, đáp ứng toàn bộ quy trình công việc của người dùng. Người phát ngôn của JMT cho biết.

Hình: Giao diện công cụ nghiên cứu đầu tư AI (Nguồn ảnh: JMT)

Đáng chú ý, trên các nền tảng mạng xã hội, ngoài các công ty công nghệ tài chính chuyên nghiệp, còn có một số blogger cá nhân đang rao bán hệ thống nghiên cứu đầu tư AI do chính họ “tự chế” dựa trên OpenClaw, các chức năng chính gồm truy vấn tin tức, phân tích dữ liệu, theo dõi mục tiêu, với giá bán chỉ vài trăm nhân dân tệ.

Tuy nhiên, cũng có người dùng phản hồi với phóng viên rằng, các sản phẩm “tự chế” này phù hợp để “chơi chơi”, còn để thực sự làm nghiên cứu đầu tư thì “không yên tâm”, do nguồn dữ liệu không ổn định, không minh bạch, cập nhật chậm, thường xuyên gặp lỗi, tất cả đều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả “làm việc”.

Vì sao giới nghiên cứu đầu tư lại mê “nuôi tôm hùm”?

Từ các tổ chức chứng khoán đến các công ty công nghệ tài chính, tại sao “tôm hùm” lại gây ra làn sóng lớn như vậy trong giới nghiên cứu đầu tư?

Xét về logic sản phẩm, OpenClaw đã được xem như một sản phẩm AI “tăng năng suất”. Nhiều nhà quản lý sản phẩm AI cho biết, so với các sản phẩm AI trước đây, điểm đặc biệt của OpenClaw chính là nó đã giúp AI tiến từ “có thể nói” sang “có thể làm”.

Các sản phẩm AI trước đây chủ yếu giải quyết các vấn đề trong phạm vi hỏi đáp, còn OpenClaw có thể trực tiếp thao tác trên máy tính để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Điều này có nghĩa, nó không còn đơn thuần là một công cụ đối thoại, mà trở thành một người thực thi các nhiệm vụ cụ thể.

Khả năng này chính xác là đáp ứng hiệu quả các điểm đau lớn trong công việc nghiên cứu đầu tư hiện nay: quá tải thông tin, công việc lặp đi lặp lại, và rào cản kỹ thuật cao trong các phương pháp định lượng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu đầu tư, OpenClaw giúp đơn giản hóa các công việc rườm rà như tìm dữ liệu, viết mã, giúp các nhà nghiên cứu tập trung hơn vào nghiên cứu thực sự.

Ví dụ, trong báo cáo của Guojin Securities, chỉ cần “bỏ” một báo cáo nghiên cứu vào OpenClaw, nó có thể tự phân tích logic, lấy dữ liệu, viết mã để backtest, rồi xuất ra biểu đồ giá trị ròng và phân tích. Trước đây, quy trình này đòi hỏi nhà phân tích phải tự làm sạch dữ liệu, viết mã, điều chỉnh mô hình, mất ít nhất nửa ngày, có khi cả vài ngày.

Nhà phân tích Cao Tiểu Xuân của Founder Securities nhận định, OpenClaw có thể giảm đáng kể độ khó trong việc xây dựng các công cụ, dữ liệu và chiến lược chọn cổ phiếu định lượng, đồng thời giúp các nhà đầu tư thoát khỏi khối lượng công việc lặp đi lặp lại, quy tắc, để tập trung vào các quyết định phức tạp, nghiên cứu các chiến lược sáng tạo.

Kinh nghiệm kinh doanh “nuôi tôm” trong nghiên cứu đầu tư

Tất nhiên, ngoài lợi thế của chính sản phẩm, nguyên nhân sâu xa khiến các tổ chức, công ty tranh nhau “chạy theo tôm” còn nằm trong logic thương mại.

Đối với các công ty chứng khoán, sự xuất hiện của các sản phẩm mang tính đột phá như OpenClaw là một thử thách kép về năng lực nghiên cứu và dịch vụ.

Một nhà phân tích trong nhóm kỹ thuật tài chính của một công ty chứng khoán giải thích: “Các sản phẩm đột phá như thế này, bạn phải tự mình thử chạy một thời gian, làm vài nhiệm vụ để hiểu rõ giá trị và khả năng của nó. Việc viết báo cáo, bản thân cũng là quá trình nhóm tự học cách sử dụng công cụ.”

Ông còn nói thêm, “tự học” chỉ là bước đầu, “dạy khách hàng học” mới là điều quan trọng. Dù là hướng dẫn “nuôi tôm” hay livestream hướng dẫn “nuôi tôm”, về bản chất, các công ty chứng khoán đang gửi đi một tín hiệu: chúng tôi không chỉ hiểu nghiên cứu, mà còn biết cách dùng các công cụ mới nhất để giúp bạn nghiên cứu. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các phòng nghiên cứu của các công ty chứng khoán, “năng lực xuất ra” này còn có giá trị vượt trội hơn so với chỉ “xuất quan điểm”.

Với các công ty công nghệ tài chính, “nuôi tôm” trong lĩnh vực AI nghiên cứu đầu tư cũng mang ý nghĩa đặc biệt.

Một mặt, đó là việc chiếm lĩnh các “cửa khẩu” công nghệ. Khi nhu cầu sử dụng công cụ này ngày càng tăng, ai có thể giúp người dùng dễ dàng tiếp cận OpenClaw hơn, người đó sẽ sớm trở thành “cửa ngõ” của hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo này trong hoạt động nghiên cứu hàng ngày.

Mặt khác, nó còn mở ra một mô hình kinh doanh mới. Một số chuyên gia của các công ty công nghệ tài chính phân tích, các nền tảng tài chính truyền thống chủ yếu theo mô hình SaaS (phần mềm dịch vụ), người dùng trả phí để sử dụng công cụ, tự thực hiện các thao tác. Trong khi đó, mô hình OpenClaw mang tính chất gần hơn với AIaaS (trí tuệ nhân tạo như dịch vụ), người dùng không chỉ mua quyền sử dụng công cụ, mà còn mua “khả năng thông minh” để AI thay họ “làm việc”. Khi AI thực sự có thể “làm việc” thay người, người dùng sẽ sẵn lòng trả tiền cho “kết quả” mà AI tạo ra, chứ không chỉ trả cho “công cụ”.

Tổng thể, dù là các công ty chứng khoán trực tiếp hướng dẫn “nuôi tôm” hay các công ty công nghệ tài chính tham gia phát triển “tôm hùm nghiên cứu”, đều đang tận dụng các điểm nóng thu hút sự chú ý của người dùng hiện nay để “chiếm lĩnh” quyền phát ngôn trong lĩnh vực công cụ và dịch vụ nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

Tuy nhiên, việc “nuôi tôm” để nghiên cứu đầu tư liệu có phải là một nghề kinh doanh tốt hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.

Một số người trong ngành tiết lộ, để xây dựng một trợ lý nghiên cứu đầu tư thực sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy dựa trên OpenClaw, cần chi phí cho cấu hình đám mây, tiêu thụ Tokens, mua và xây dựng cơ sở dữ liệu, tổng thể trong ngắn hạn vẫn là “đầu tư” chứ chưa thể “lợi nhuận”.

Ngoài ra, dù các tổ chức, công ty đều cố gắng để OpenClaw “lội” vào đời sống bình thường của người dùng, nhưng thực tế, đa số người dùng vẫn chỉ xem như “xem cho vui”. Trong các tình huống thực tế, việc đào tạo OpenClaw tốn thời gian, yêu cầu kỹ thuật cao, rủi ro khi cấp quyền quá mức cho AI, hoặc gặp lỗi, tiêu tốn Tokens với giá cao, đều khiến nhiều người dùng còn e ngại.

Ngày 10 tháng 3, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Mạng quốc gia còn đưa ra cảnh báo rủi ro, cho biết một số lỗ hổng an toàn của OpenClaw có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu kinh doanh, bí mật thương mại và mã nguồn, thậm chí gây tê liệt toàn bộ hệ thống kinh doanh, gây thiệt hại không thể đo đếm.

Có thể nói, từ “xem cho vui” đến “làm thật”, còn cách nhau nhiều rào cản về chi phí, an toàn và thói quen. Việc OpenClaw “lội” vào giới nghiên cứu đầu tư, rốt cuộc là “cá mập” gây sóng gió hay chỉ là những gợn sóng thoảng qua mặt nước, còn cần thời gian và thị trường cùng nhau kiểm nghiệm.