China Railway Construction (01186.HK) dự định phát hành trái phiếu công ty có thể tái gia hạn công nghệ và đổi mới trị giá 3 tỷ nhân dân tệ

Ngày 17 tháng 3, theo thông báo của Grolink, China Railway Construction Corporation Limited (mã chứng khoán: 01186.HK) đã chính thức đăng ký thành công việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không quá 300 tỷ nhân dân tệ (bao gồm 300 tỷ nhân dân tệ) dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, theo giấy phép số “Chứng khoán cho phép〔2025〕2683” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung Quốc cấp ngày 5 tháng 12 năm 2025.

Lần phát hành trái phiếu này sẽ thực hiện theo phương thức chia đợt, trong đó, China Railway Construction Corporation Limited sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể gia hạn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp vào năm 2026, đợt 1 (gọi tắt là “trái phiếu đợt này”) với quy mô không quá 30 tỷ nhân dân tệ (bao gồm 30 tỷ nhân dân tệ), mệnh giá mỗi trái là 100 nhân dân tệ, giá phát hành là 100 nhân dân tệ/trái.

Các loại trái phiếu đợt này gồm: Loại 1, mã trái phiếu: 244907, tên gọi: Tưới xây YK37; Loại 2, mã trái phiếu: 244908, tên gọi: Tưới xây YK38. Lãi suất danh nghĩa của loại 1 trong đợt này nằm trong khoảng từ 1,70% đến 2,70%; loại 2 trong khoảng từ 2,20% đến 3,20%. Lãi suất danh nghĩa cuối cùng của trái phiếu đợt này sẽ được xác định dựa trên kết quả đặt giá thầu trong quá trình ghi nhận đặt giá trực tuyến, do nhà phát hành và quản lý ghi nhận thỏa thuận theo quy định của nhà nước trong phạm vi khoảng lãi suất đã đề ra.