Hội nghị GTC của Nvidia sắp diễn ra - Những lĩnh vực nào sẽ được hưởng lợi?

Hỏi AI · Cấu trúc Rubin làm thế nào thúc đẩy thời đại nhà máy AI đến gần hơn?

Theo báo chí đưa tin, hội nghị GTC của Nvidia sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 3 năm 2026. Là một biểu tượng hướng dẫn trong lĩnh vực sức mạnh tính toán AI toàn cầu, hội nghị lần này sẽ công bố các thông số lõi GPU thế hệ mới như Rubin, “Feiman”, đồng thời tập trung trình diễn các đột phá công nghệ và tiến trình thương mại hóa trong các lĩnh vực hạ tầng tính toán như switch CPO, kiến trúc nguồn điện, làm mát bằng chất lỏng.

Theo thông tin từ trang chủ, Jensen Huang sẽ có bài phát biểu chủ đề từ 11:00 đến 13:00 giờ Thái Bình Dương ngày 16 tháng 3 (từ 02:00 đến 04:00 giờ sáng ngày 17 tháng 3 theo giờ Bắc Kinh). Lúc đó, Jensen Huang sẽ xuất hiện tại trung tâm SAP San Jose để giới thiệu kế hoạch của Nvidia trong năm tới tới các nhà phát triển, nhà phân tích và truyền thông.

Nhiều công ty chứng khoán đã phát hành báo cáo dự báo, phân tích từ các góc độ khác nhau về những thay đổi ngành công nghiệp và cơ hội đầu tư có thể mang lại từ hội nghị lần này.

Chứng khoán Guolian Minsheng cho rằng, Nvidia đã xây dựng chuỗi cung ứng cốt lõi toàn cầu bao gồm chip trung tâm, thiết bị quang điện, vật liệu, đóng gói sản xuất. Điểm trọng tâm của GTC lần này là lộ trình chip AI thế hệ tiếp theo và giải pháp kiến trúc mạng, đặc biệt là chi tiết kỹ thuật của kiến trúc mạng mở rộng quy mô (Quantum-X và Spectrum-X switch CPO).

Ngoài ra, Guolian Minsheng còn chỉ ra rằng, dưới tác động của hội nghị GTC của Nvidia, xu hướng chính của thị trường sẽ tiếp tục là “tốc độ + công suất”, đề xuất chú trọng các ngành liên quan như PCB, CPO, lưu trữ, nguồn điện, làm mát.

Chứng khoán Guojin cho biết, tại hội nghị GTC 2026, nên tập trung vào các hướng như CPO, LPU, làm mát bằng chất lỏng AI, nguồn điện AI, bo mạch chính, kiến trúc Feynman. Nvidia kỳ vọng sẽ ra mắt chip suy luận mới tích hợp công nghệ Groq LPU để đáp ứng nhu cầu hiệu năng cao, chi phí thấp trong suy luận AI và cạnh tranh ngành. Chúng tôi cho rằng, việc nâng cấp liên tục các mô hình lớn và sự trỗi dậy của các ứng dụng AI như OpenClaw sẽ duy trì nhu cầu về sức mạnh tính toán mạnh mẽ, Nvidia không ngừng nâng cấp và đổi mới công nghệ, giá trị phần cứng AI ngày càng tăng, tiếp tục lạc quan về phần cứng sức mạnh tính toán cốt lõi AI.

Chứng khoán Haitong Securities cho biết, tại hội nghị GTC 2026, điều đáng chú ý không chỉ là việc cập nhật thông số của một chip nào đó, mà còn là Nvidia có thể thực hiện hệ thống hóa hệ thống Rubin, phát hành lộ trình Feynman, nâng cấp liên kết quang, cung cấp năng lượng và làm mát bằng chất lỏng tích hợp, chính thức đưa ngành từ “mua GPU” sang “triển khai nhà máy AI”. Đề xuất chú ý đến: chip AI, sức mạnh tính toán, lưu trữ.

Chứng khoán Orient Securities chỉ ra rằng, hội nghị GTC của Nvidia sắp diễn ra, dự kiến sẽ công bố nền tảng VeraRubin mới và tiến trình mới của kiến trúc Feynman thế hệ tiếp theo. Nền tảng VR có thể sẽ sử dụng công nghệ tấm làm mát bằng kênh vi mô, dự kiến sẽ có yêu cầu cao hơn về hiệu suất làm mát bằng chất lỏng so với nền tảng GB300, có khả năng thúc đẩy giá trị hệ thống làm mát bằng chất lỏng tăng lên. Với dự kiến xuất hàng của Nvidia, Google và các nhà cung cấp khác tăng lên, nhu cầu làm mát chip tăng cao, các nhà cung cấp trong nước tham gia chuỗi cung ứng quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục đón nhận cơ hội phát triển.

Chứng khoán CITIC cho biết, hội nghị GTC 2026 của Nvidia sắp diễn ra, dự kiến danh mục sản phẩm chip của công ty sẽ mở rộng hơn nữa, ngoài bộ sáu chip cốt lõi của nền tảng AI Vera Rubin, còn có thể tiết lộ thêm chi tiết về chip Rubin Ultra và các tủ rack, mang lại đổi mới trong thiết kế liên kết dữ liệu, cung cấp năng lượng. Các sản phẩm mới như bo mạch chính, CPO dự kiến sẽ có độ khả thi cao hơn. Đồng thời, Nvidia có thể ra mắt chip suy luận LPU, cùng với chip CPX mở rộng phạm vi suy luận. Ngoài ra, Nvidia cũng có thể trình bày hướng phát triển nâng cấp kiến trúc Feynman thế hệ tiếp theo, chia sẻ quan điểm và dự đoán về hạ tầng sức mạnh tính toán tương lai và ngành công nghiệp AI. Chúng tôi tin rằng, hội nghị GTC 2026 của Nvidia sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của thị trường vào sự tăng trưởng liên tục của ngành AI và các cơ hội gia tăng giá trị.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm