Các quỹ tương hỗ tốt nhất 2026: Quỹ cổ phiếu đa dạng hóa của Mỹ

2026-03-20 13:04:56

Nếu bạn đang đánh giá các quỹ tương hỗ cho danh mục đầu tư hoặc tài khoản hưu trí của mình, danh sách này nổi bật các quỹ cổ phiếu đa dạng hóa tại Mỹ tốt nhất để xem xét hiện nay, dựa trên hiệu suất của từng quỹ vượt trội so với S&P 500 trong các giai đoạn 1, 3, 5 và 10 năm qua.

Quỹ cổ phiếu đa dạng hóa tại Mỹ là gì? Một quỹ cổ phiếu đa dạng hóa là loại quỹ tương hỗ đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu, chủ yếu được giao dịch tại Mỹ. Các khoản holdings của họ có thể bao gồm nhiều ngành và lĩnh vực thị trường khác nhau, và có thể bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa thị trường khác nhau, từ cổ phiếu vốn nhỏ đến cổ phiếu vốn lớn.

Phong cách đầu tư của họ cũng đa dạng từ tăng trưởng đến giá trị, với một số kết hợp cả hai chiến lược. Sự đa dạng hóa rộng rãi của quỹ nhằm ngăn chặn các sự kiện trong một ngành hoặc lĩnh vực đơn lẻ ảnh hưởng đến toàn bộ danh mục.

Các ô được tô bóng trong bảng dưới đây thể hiện năm quỹ tốt nhất dựa trên hiệu suất 10 năm. Trong số 1.246 quỹ cổ phiếu đa dạng hóa tại Mỹ có ít nhất 10 năm tuổi, chỉ có 36 quỹ, hay 3%, nhận giải thưởng. Con số này giảm so với 5% của năm ngoái.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc về cách các quỹ tương hỗ tốt nhất mang lại lợi nhuận vượt trội so với chuẩn mực, và xem danh sách đầy đủ các quỹ tốt nhất của IBD năm 2026 trong mọi danh mục, bao gồm quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu đa dạng hóa, quỹ pha trộn và quỹ theo chỉ số.

Tất cả lợi nhuận tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Các quỹ cổ phiếu đa dạng hóa tốt nhất tại Mỹ

Quỹ
Ký hiệu
Lợi nhuận tổng 1 năm
Lợi nhuận tổng 3 năm
Lợi nhuận tổng 5 năm
Lợi nhuận tổng 10 năm
Thể loại Morningstar
Tỷ lệ chi phí ròng hàng năm
—
Benchmark: S&P 500 TR USD

17.88%
23.01%
14.42%
14.82%


Fidelity Series Growth Company
FCGSX
25.80
36.34
16.36
21.66
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.00
Fidelity Growth Company Fund
FDGRX
24.34
35.93
15.33
20.67
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.69
Fidelity Series Blue Chip Growth
FSBDX
20.30
38.29
15.29
20.40
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.00
Alger Focus Equity I
ALGRX
39.97
45.23
18.62
20.17
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.95
Fidelity Blue Chip Growth
FBGRX
19.91
37.62
14.50
19.53
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.61
Fidelity OTC
FOCPX
22.30
32.92
14.79
18.87
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.73
Federated Hermes MDT Large Cap Growth IS
QILGX
18.45
31.11
17.22
18.57
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.74
Permanent Portfolio Aggressive Growth I
PAGRX
36.92
40.02
20.43
18.31
Quỹ Pha trộn lớn Mỹ
1.21
Alger Capital Appreciation Ptfl I-2
ALVOX
32.87
41.23
16.33
18.17
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.93
Alger Capital Appreciation Instl I
ALARX
31.99
41.30
16.01
17.83
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.25
Alger Capital Appreciation A
ACAAX
31.13
41.08
15.84
17.76
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.28
Needham Aggressive Growth Retail
NEAGX
26.51
25.79
14.69
17.07
Quỹ Cổ nhỏ Mỹ Tăng trưởng
1.65
JPMorgan U.S. GARP Equity I
JPGSX
20.56
31.42
16.57
16.93
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.65
Saratoga Large Capitalization Growth I
SLCGX
22.69
33.87
17.73
16.92
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.83
Fidelity Contrafund
FCNTX
21.75
32.13
15.53
16.84
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.63
Fidelity Series Opportunistic Insights
FVWSX
23.55
30.92
15.78
16.76
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.00
Carillon ClariVest Capital Apprec A
HRCPX
22.99
32.42
16.59
16.60
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.10
BlackRock Advantage Large Cap Gr Inv A
BMCAX
21.37
30.73
14.48
16.55
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.00
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stk A
STCIX
18.86
32.82
15.40
16.29
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.25
Federated Hermes MDT All Cap Core IS
QIACX
20.24
24.86
17.04
16.25
Quỹ Pha trộn lớn Mỹ
0.74
Fidelity Series All-Sector Equity
FSAEX
19.75
25.63
15.41
15.77
Quỹ Pha trộn lớn Mỹ
0.00
Fidelity Advisor New Insights I
FINSX
22.98
31.35
15.47
15.75
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.65
Fidelity Series Large Cap Stock
FGLGX
28.44
26.86
19.08
15.71
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
0.00
Columbia Disciplined Growth A
RDLAX
18.40
28.78
14.89
15.70
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.15
Fidelity Mega Cap Stock
FGRTX
26.86
26.44
18.36
15.63
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
0.58
Schwab Large-Cap Growth
SWLSX
19.69
28.90
15.11
15.59
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.00
Victory Pioneer A
PIODX
23.20
24.80
14.88
15.57
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
0.92
Meehan Focus
MEFOX
21.08
27.41
17.32
15.56
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
1.05
Cantor Fitzgerald Large Cap Fcs Cl A
FICGX
20.45
24.27
14.95
15.45
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
1.18
Gotham Index Plus Institutional
GINDX
22.30
24.91
17.99
15.39
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
1.28
Fidelity Advisor Capital Development O
FDETX
27.44
26.18
18.32
15.35
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
0.53
Midas Special Opportunities
MISEX
29.87
29.70
18.25
15.32
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
3.77
Fidelity Large Cap Stock
FLCSX
27.57
25.78
18.18
15.27
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
0.75
Fidelity
FFIDX
20.03
25.95
14.55
15.14
Quỹ Cổ lớn Mỹ Tăng trưởng
0.42
Putnam U.S. Research A
PNRAX
18.03
24.28
14.54
15.05
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
0.98
Fidelity New Millennium
FMILX
18.69
24.22
18.51
14.88
Quỹ Cổ lớn Mỹ Pha trộn
0.76

Nguồn: IBD, Morningstar Direct

Quỹ đã đóng cửa đối với nhà đầu tư mới

Logo và giải thưởng của các quỹ tốt nhất năm 2025 có thể được cấp phép qua đối tác của Investor’s Business Daily, The YGS Group. Để biết thêm thông tin và đặt hàng, vui lòng truy cập www.IBDlicensing.com hoặc gọi số 800-290-5460.

BẠN CÓ THỂ CŨNG THÍCH:

Fidelity được khen ngợi về các quỹ cổ phiếu, nhưng các quỹ trái phiếu của họ lại nổi bật

Quỹ Tương Hỗ Tốt Nhất: Liệu Quỹ Giá Trị Có Quan Trọng Trong Đa Dạng Hóa?

Xem Các Quỹ Vượt Trội So Với Chuẩn Trong Mọi Danh Mục

Bốn Trụ Cột của Phương Pháp IBD Để Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.