"Thêm ba thị trường Mỹ"! Sức mạnh tính toán tăng vọt thúc đẩy nhu cầu lưu trữ năng lượng ( Cổ phiếu liên quan )

Thứ Sáu, cổ phiếu liên quan đến khái niệm lưu trữ năng lượng hoạt động khá tích cực, trong đó 20CM của Sungrow, First Power New Energy tăng trần, Jolytech, Grier và các cổ phiếu khác tăng trên 10%.

Gần đây, lạm phát công suất tính toán thu hút sự chú ý của thị trường vốn, và sự tăng trưởng mạnh mẽ của công suất tính toán cũng có khả năng thúc đẩy nhu cầu lưu trữ năng lượng.

Theo trang JiJian News, ông Li Ming, trưởng bộ phận quản lý sản phẩm toàn cầu của Sungrow Energy Storage, gần đây đã nói rằng: “Trung tâm tính toán có thể sẽ tạo ra nhu cầu lưu trữ năng lượng tương đương với ‘ba thị trường Mỹ’.”

Ông Li Ming dự đoán rằng đến năm 2030, nhu cầu bổ sung về lưu trữ năng lượng tại các trung tâm tính toán toàn cầu sẽ khoảng 200 GW, trong khi quy mô bổ sung lưu trữ năng lượng của Mỹ vào năm 2025 khoảng 57,6 GW.

Ông chỉ ra rằng, logic nội tại của vấn đề nằm ở chỗ, khả năng truyền tải và phân phối hiện tại khó có thể đáp ứng sự bùng nổ của nhu cầu tính toán, và lưu trữ năng lượng chính là giải pháp cho các nút thắt về truyền tải trong ngắn hạn mà hệ thống truyền tải hiện tại chưa thể giải quyết.

Vốn chủ đạo: Mua gom các cổ phiếu liên quan đến lưu trữ năng lượng này

Dữ liệu từ Choice của Eastmoney cho thấy, kể từ tháng 3 năm nay, dòng vốn chủ đạo đã mua gom một loạt cổ phiếu liên quan đến lưu trữ năng lượng, trong đó CATL đứng đầu với lượng mua ròng 5,538 tỷ nhân dân tệ; BYD đứng thứ hai với 5,525 tỷ nhân dân tệ.

Các cổ phiếu như Sungrow, EVE Energy, Sungrow Electric, Deye, Xiongtao, Sunwoda, HeWang Electric, First Power New Energy, China Yangtze Power đều có lượng mua ròng từ 2,82 tỷ đến 400 triệu nhân dân tệ.

Nhiều công ty niêm yết cho biết được hưởng lợi từ nhu cầu lưu trữ năng lượng

Công ty Citic Securities và Haitong Securities cho biết, dưới cơ hội “kết hợp tính toán + kết nối trực tiếp năng lượng xanh + Token ra biển”, lưu trữ năng lượng sẽ trực tiếp hưởng lợi.

Lý do khiến lưu trữ năng lượng trở thành phần then chốt trong sự phối hợp giữa tính toán và năng lượng, bắt nguồn từ đặc điểm sử dụng điện đặc biệt của trung tâm tính toán. Ông Li Ming nói rằng, công suất của bộ xử lý đồ họa (GPU) tăng theo cấp số nhân, mô hình tiêu thụ năng lượng của nó khác biệt rõ rệt ở các giai đoạn tính toán khác nhau như huấn luyện, tinh chỉnh hoặc suy luận, tạo ra các dao động phức tạp từ băng rộng đến hẹp, từ tần số cao đến thấp. Sự biến động công suất này gây ra tác động lớn đối với lưới điện, đặc biệt là lưới điện yếu.

Để cung cấp năng lượng cho AIDC, cần giải quyết hai vấn đề cốt lõi: một là đảm bảo cung cấp năng lượng và công suất ổn định, hai là loại bỏ tác động của biến động tải đối với lưới điện, tránh tình trạng lưới bị “đen” do dao động mạnh.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp lưu trữ năng lượng trong nước đã tuyên bố rằng, nhờ vào đơn hàng lưu trữ năng lượng, một số còn thẳng thắn nói rằng lợi ích đơn hàng đến từ nhu cầu sử dụng điện của trung tâm dữ liệu.

Ngày 17 tháng 3, Tập đoàn Sungrow Power đã công bố rằng, công ty con cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng, Sungrow Energy Storage (e-STORAGE), đã ký hợp đồng cung cấp với một công ty dịch vụ công lớn ở nước ngoài, sẽ cung cấp hệ thống lưu trữ pin cho một dự án lưu trữ khoảng 500MW/2.493MWh (tương đương 0,5GW/2,493GWh). Dự án này nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng điện của trung tâm dữ liệu đang tăng nhanh và nâng cao độ bền vững, độ tin cậy của lưới điện khu vực.

Gần đây, EVE Energy cho biết trên nền tảng tương tác rằng, đơn hàng pin lưu trữ của công ty đầy ắp, đang trong trạng thái sản xuất và tiêu thụ hết công suất.

Công ty Yinlun mới đây trả lời câu hỏi của nhà nghiên cứu rằng, nhờ vào sự tăng trưởng liên tục của ngành lưu trữ năng lượng, doanh nghiệp này duy trì đà phát triển nhanh chóng.

Hellenic, khi trả lời câu hỏi của nhà nghiên cứu, cho biết rằng, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường lưu trữ năng lượng quốc tế, các đơn hàng sản phẩm được chứng nhận quốc tế và các sản phẩm lưu trữ năng lượng gia đình đã bùng nổ, đồng thời dự trữ đơn hàng AnDun đủ lớn, dây chuyền sản xuất duy trì hoạt động hết công suất, tình hình kinh doanh rất khả quan.

Ngày 19 tháng 3, Zhiguang Electric trả lời nhà đầu tư trên nền tảng tương tác rằng, đơn hàng của doanh nghiệp lưu trữ năng lượng đầy ắp, đang tăng tốc sản xuất và giao hàng.