Musk mua pin mặt trời Trung Quốc! Một biểu đồ làm rõ các cổ phiếu khái niệm liên quan

Thứ Sáu, lĩnh vực thiết bị quang điện đã tăng trưởng mạnh bất chấp xu hướng, China Energy Electric, Shouhang New Energy tăng trần 20CM, Jinneng Technology, Haiyou New Material và các cổ phiếu khác tăng trên 10%, Guosheng Technology, Chint Power cũng đồng loạt tăng trần.

Về mặt tin tức, theo Interface News, nhóm Tesla dự định mua sắm quy mô lớn thiết bị quang điện Trung Quốc, liên quan đến nhiều công ty niêm yết. Một doanh nghiệp quang điện xác nhận thông tin trên với phóng viên Beike Finance và tiết lộ hợp đồng có quy mô ở cấp gigawatt.

Theo Caixin, nguồn tin cho biết, nhóm Space X của Elon Musk trước đó đã mua thiết bị từ một nhà sản xuất thiết bị heterojunction hàng đầu trong nước, đơn hàng dự kiến sẽ giao trong tuần đầu tháng 5. Các sản phẩm bán dẫn tương tự đều cần qua thủ tục đăng ký, phê duyệt của các cơ quan liên quan, hiện vẫn đang tiến hành. Theo đó, các đơn hàng quang điện của Elon Musk chủ yếu phân thành Space X (chuỗi S) và Tesla (chuỗi T), dự kiến ứng dụng trong không gian và mặt đất. Ngoài ra, nguồn tin cho biết, đơn hàng hợp tác của chuỗi T vẫn đang trong quá trình đàm phán, liên quan đến nhiều nhà cung cấp thiết bị TOPCon.

Tháng 2 năm nay, nhóm SpaceX và Tesla từng “thăm dò” các doanh nghiệp quang điện Trung Quốc. Trong đó, nhóm Tesla đã đến thăm nhiều doanh nghiệp trong chuỗi ngành; nhóm SpaceX chủ yếu đến thăm các nhà sản xuất thiết bị quang điện và có hợp đồng hợp tác với một nhà sản xuất heterojunction hàng đầu trong nước, nhưng do yêu cầu bảo mật thương mại, chưa công khai.

Báo cáo của Huatai Securities cho thấy, chi phí của các module quang điện không gian và mặt đất hoàn toàn khác nhau. Trong module mặt đất, tế bào pin chiếm 79% chi phí, màng keo chiếm 9%, kính mặt trước chiếm 6%, tấm lưng chiếm 6%; trong module quang điện không gian, tấm lưng chiếm 53%, màng keo 27%, kính mặt trước 18%, tế bào pin 2%.

Huatai Securities giải thích rằng, sự khác biệt lớn về cấu thành chi phí của hai loại này chủ yếu do vật liệu đóng gói cho quang điện không gian chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với mặt đất, nhằm chống lại môi trường khắc nghiệt của không gian. Do đó, vật liệu đóng gói là “người chiến thắng vô hình” của quang điện không gian, giá trị và tầm quan trọng đều tăng lên.

Thông tin công khai cho thấy, kính mặt trước, màng keo và tấm lưng tạo thành hệ thống vật liệu đóng gói của module quang điện, quyết định tuổi thọ và hiệu suất phát điện của module.

Báo cáo của CITIC Securities dự đoán, nhu cầu quang điện không gian có khả năng tăng trưởng theo cấp số nhân. Elon Musk đầu tư vào sản xuất quang điện, mở đường cho năng lượng tính toán trên quỹ đạo và AI. Các nhà sản xuất thiết bị quang điện hàng đầu Trung Quốc có khả năng đổi mới hiệu quả cao và phản ứng nhanh, có thể gia nhập chuỗi cung ứng thiết bị của Tesla và SpaceX, nhận đơn hàng lớn và mở ra không gian phát triển mới. Ngoài ra, thiết bị quang điện không gian còn có thể mang lại hiệu ứng lạm phát rõ rệt, giá trị có thể tăng vọt. Đề xuất các nhà sản xuất thiết bị quang điện chủ chốt có lợi thế về công nghệ, sản phẩm và thị phần trong các lĩnh vực liên quan.