Guanghe Technology (1989) Hong Kong public offering subscription 1070.72 times, plans to list on March 20, 2026

Công ty Guanghe Technology đã công bố kết quả cuối cùng của đợt phát hành toàn cầu của mình. Giá phát hành cuối cùng cho mỗi cổ phiếu là 71,88 HKD, mức giá này là mức trần của phạm vi giá dự kiến ban đầu. Tổng số cổ phần phát hành trong đợt này là 46.000.000 cổ phiếu H, trong đó 4.600.000 cổ phiếu được bán công khai tại Hồng Kông, và 41.400.000 cổ phiếu được phân phối quốc tế, đồng thời đợt phát hành này không có quyền mua vượt trội. Tính theo giá phát hành cuối cùng, tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành toàn cầu này là khoảng 3,31 tỷ HKD. Sau khi trừ đi các khoản chi phí niêm yết 121 triệu HKD ước tính phải trả, số vốn ròng huy động được khoảng 3,19 tỷ HKD.

Về tình hình đặt mua, đợt bán công khai tại Hồng Kông đã nhận được 202.417 đơn đăng ký hợp lệ, trong đó số đơn chấp nhận cuối cùng là 39.425, tỷ lệ đặt mua đạt tới 1.070,72 lần. Trong đợt phát hành quốc tế, có 162 nhà phân phối tham gia, tỷ lệ đặt mua là 14,64 lần. Mặc dù đợt bán công khai tại Hồng Kông rất sôi động, nhưng thông báo cho biết đợt phát hành này không kích hoạt cơ chế bù trừ, do đó, số cổ phần bán công khai tại Hồng Kông sau khi phân bổ lại vẫn là 4.600.000 cổ phiếu, chiếm 10,00% tổng số cổ phần phát hành toàn cầu; số cổ phần phát hành quốc tế là 41.400.000 cổ phiếu, chiếm 90,00% tổng số cổ phần phát hành toàn cầu.

Về các nhà đầu tư chiến lược, đợt phát hành toàn cầu này có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư chiến lược, bao gồm Công ty Quản lý Quỹ Yuanfeng, Quỹ Quản lý Tài sản Yuanfeng và Công ty Đầu tư CITIC Securities (liên quan đến hợp đồng kỳ hạn ngoài sàn của Yuanfeng), Công ty Shanghai Jinglin, Công ty Quản lý Tài chính Quốc tế CITIC Securities, UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Quỹ Phát triển Vùng Greater Bay Area, Quỹ Đầu tư Cơ hội Châu Á của MY, Công ty Quản lý Tài sản Baring (Asia) Limited, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dajia, và Công ty Quản lý Tài chính ICBC, cùng nhiều nhà đầu tư khác. Tổng cộng, các nhà đầu tư chiến lược đã phân phối 20.674.500 cổ phiếu, chiếm 44,94% tổng số cổ phần phát hành toàn cầu, và chiếm 4,38% tổng số cổ phần đã phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Nhà bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành toàn cầu này là CITIC Securities. Cổ phiếu H của Guanghe Technology dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông Limited từ ngày 20 tháng 3 năm 2026, mã cổ phiếu là 1989.

Nhấn vào đây để xem bản gốc thông báo>>

Lưu ý: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này do mô hình AI tự động phát hành dựa trên dữ liệu của bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance. Mọi thông tin xuất hiện trong bài chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân. Nếu có sự khác biệt, vui lòng dựa theo thông báo chính thức. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ: biz@staff.sina.com.cn.

Thông tin phong phú, phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance.

Chủ biên: Xiaolang Kuai Bao