Musk "tích tụu" thiết bị điện mặt trời - AI tăng tốc bước vào lĩnh vực không gian?

“Không gian sẽ là nơi rẻ nhất để đặt AI cho đến nay. Trong vòng 36 tháng, hoặc thậm chí ngắn hơn, chẳng hạn 30 tháng, không gian sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu… SpaceX và Tesla đều đang nỗ lực đạt sản lượng pin mặt trời 100 GW mỗi năm.” Trước đó, Elon Musk đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn cách đây một tháng về tham vọng của ông đối với quang năng không gian và AI không gian, ngay sau đó đã có tin về tiến trình “nỗ lực” của ông để thực hiện điều đó.

Gần đây, phóng viên của Caixin đã biết từ nguồn tin thân cận rằng, trước đó, nhóm SpaceX đã mua thiết bị từ một nhà sản xuất thiết bị heterojunction hàng đầu trong nước, đơn hàng này dự kiến sẽ được giao trong tuần đầu tiên của tháng 5. Các đơn hàng về quang năng của nhóm Elon Musk chủ yếu phân thành hai chuỗi: SpaceX (chuỗi S) và Tesla (chuỗi T), với các ứng dụng dự kiến là trong không gian và trên mặt đất. Hiện tại, đơn hàng hợp tác của chuỗi T vẫn đang trong quá trình đàm phán, liên quan đến nhiều nhà cung cấp thiết bị TOPCon hàng đầu.

Trước đó, Elon Musk đã lên kế hoạch xây dựng các nhà máy tại nhiều nơi ở Mỹ để thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng công suất quang năng: một mặt, cải tạo nhà máy tại Buffalo, New York, từ thời kỳ Solar City, nâng công suất từ 300 MW lên 10 GW; mặt khác, ông cũng khảo sát các bang Arizona, Idaho, Texas, dự định xây dựng nhiều nhà máy quy mô 10-20 GW.

Về lựa chọn công nghệ, các công ty chứng khoán nhận định rằng quang năng mặt đất của ông sử dụng công nghệ TOPCon, cân bằng giữa hiệu suất và chi phí, đồng thời đánh giá cao khả năng ứng dụng của công nghệ HJT trong lĩnh vực quang năng không gian.

▌“Có chip mà không có điện?”

Sau “khủng hoảng chip”, “lo lắng về điện” đang lan rộng khắp toàn bộ ngành công nghiệp AI.

“Vấn đề là khả năng tiếp cận năng lượng.” Elon Musk thừa nhận trong cuộc phỏng vấn, “Ngoại trừ Trung Quốc, hầu hết các nơi khác đều có sản lượng điện gần như bằng nhau; có thể tăng nhẹ, nhưng rất gần bằng nhau. Sản lượng điện của Trung Quốc đang tăng nhanh, nhưng nếu bạn muốn xây dựng trung tâm dữ liệu ở bất kỳ nơi nào ngoài Trung Quốc, thì nguồn điện từ đâu ra?”

Ông giải thích rằng, chỉ riêng việc làm mát trung tâm dữ liệu đã làm tăng nhu cầu điện năng thêm 40%, trong khi các nhà máy phát điện phải duy trì ở mức tối thiểu, cộng thêm hệ số 20-25%, do đó, ước tính thực tế là, mỗi 110.000 GB (bao gồm mạng, CPU, lưu trữ, làm mát, dự phòng bảo trì điện) cần khoảng 300 MW công suất phát điện.

“Trước khi hoàn thành triển khai không gian, các giới hạn về tính toán trên máy chủ và tính toán tập trung sẽ là điện năng. Tôi dự đoán đến cuối năm nay, các chip trong các cụm lớn sẽ bắt đầu không thể cấp điện, chip sẽ chất đống không thể khởi động.”

Chính vì nguồn điện mặt đất hạn chế, chuỗi cung ứng mới đua nhau triển khai tính toán không gian.

Nvidia đã chính thức ra mắt nền tảng tính toán không gian tại hội nghị GTC 2026 ngày 17 tháng 3, trọng tâm là đưa khả năng tính toán AI cấp trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo Trái Đất, thúc đẩy AI tích hợp giữa trời và đất; công ty khởi nghiệp Starcloud của Mỹ dự kiến xây dựng trung tâm dữ liệu AI không gian 5 GW trong tương lai xa; Google trước đó đã công bố kế hoạch tính toán không gian dựa trên “Dự án Thu Thần Mặt Trời”, xác định sử dụng quang năng mặt trời làm nguồn năng lượng duy nhất.

Trong nước, chính quyền Bắc Kinh cũng có kế hoạch xây dựng và vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu lớn tập trung công suất trên 1 GW trên quỹ đạo sáng tối 700-800 km, nhằm đưa khả năng tính toán AI quy mô lớn lên không gian.

Chứng khoán Đông Ngô cho biết, quang năng là dạng năng lượng duy nhất hiệu quả, ổn định lâu dài cho vệ tinh trong không gian.

Trung tâm tính toán không gian có lợi thế mang tính đột phá so với trung tâm dữ liệu mặt đất. Ví dụ, vận hành một cụm 40 MW trong 10 năm, tổng chi phí của phương án không gian chỉ khoảng 5% so với phương án mặt đất. Điều này thúc đẩy mô hình làm việc của vệ tinh từ việc truyền dữ liệu thô về mặt đất “trên trời, dưới đất” sang “trên trời, trên trời” xử lý dữ liệu trực tiếp trên quỹ đạo.

Hơn nữa, họ còn cho rằng, giả sử trong tương lai mỗi năm phóng 10.000 vệ tinh, chỉ riêng thị trường vệ tinh quỹ đạo thấp có thể mang lại gần 2000 tỷ nhân dân tệ trong thị trường năng lượng mặt trời. Nếu xem xét xây dựng hệ thống tính toán không gian quy mô 10 GW trong dài hạn, quy mô thị trường còn lớn hơn nhiều, lên tới hàng chục nghìn tỷ.

Khi khả năng tính toán mặt đất và không gian cùng tiến bộ, chứng khoán Ngân hàng Thương mại Đông Á nhận định, xây dựng hạ tầng tính toán có thể trở thành nguồn cầu mới quan trọng của ngành năng lượng mới, trong đó, các lĩnh vực điện gió và lưu trữ năng lượng hưởng lợi rõ rệt hơn. Theo thứ tự lợi ích trong chuỗi ngành, thiết bị điện gió, hệ thống lưu trữ, thiết bị quang năng và doanh nghiệp thiết bị điện sẽ trực tiếp hưởng lợi từ sự mở rộng của hạ tầng tính toán kéo theo nhu cầu điện tăng, đồng thời, vật liệu pin lưu trữ cũng có khả năng tăng giá do cung cầu căng thẳng.