Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Whirlpool Corporation công bố giá chào bán cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ủy thác mở rộng cùng lúc

PR Newswire

Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026 lúc 14:46 GMT+9 11 phút đọc

Trong bài viết này:

WHR

-13.87%

BENTON HARBOR, Michigan, ngày 25 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ – Whirlpool Corporation [NYSE: WHR] (“Whirlpool” hoặc “Công ty”) hôm nay công bố giá chào bán của các đợt phát hành riêng lẻ đã được công bố trước đó gồm: (i) 6.884.057 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 1,00 USD/cổ phiếu (“Cổ phiếu phổ thông”), với giá chào bán công khai 69,00 USD/cổ phiếu (“Chào bán Cổ phiếu phổ thông”) và (ii) 10.500.000 cổ phiếu ủy thác (“Cổ phiếu ủy thác”), mỗi cổ phiếu đại diện cho 1/20 quyền lợi trong cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu chuyển đổi bắt buộc loại A có lãi suất 8,50%, mệnh giá 1,00 USD (“Cổ phiếu ưu đãi”), với giá chào bán công khai 50,00 USD/cổ phiếu (“Chào bán Cổ phiếu ủy thác” và, cùng nhau, “Các đợt phát hành”). Whirlpool đã cấp cho các nhà phát hành quyền mua thêm trong vòng 30 ngày đối với tối đa (i) 1.014.493 cổ phiếu phổ thông và (ii) 1.000.000 cổ phiếu ủy thác, nhằm mục đích phòng ngừa vượt mức phân bổ, nếu có, mỗi trường hợp theo giá chào bán công khai trừ phần phí bảo hiểm phát hành phù hợp. Các đợt phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Whirlpool Corporation (PRNewsFoto/Whirlpool Corporation)

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, Công ty đã ký Thỏa thuận Mua bán Cổ phiếu phổ thông (“Thỏa thuận Mua bán”) với Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. (“Người mua”) để bán tổng cộng 434.782 cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá 69,00 USD/cổ phiếu, tổng giá trị 30 triệu USD. Giao dịch này được thực hiện qua phương thức phát hành riêng tư (“Phát hành Riêng tư”) dựa trên Điều 4(a)(2) của Luật Chứng khoán 1933, đã được sửa đổi. Người mua là công ty con hoàn toàn của Whirlpool (Trung Quốc) Co., Ltd. (“Whirlpool Trung Quốc”), một thực thể mà Công ty gián tiếp sở hữu cổ phần thiểu số và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Hiệu lực của Thỏa thuận Mua bán phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông Whirlpool Trung Quốc. Cũng vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, Guangdong Galanz Household Appliances Co., Ltd. (“Bên hỗ trợ”), cổ đông kiểm soát của Whirlpool Trung Quốc, đã gửi Thư Hiểu biết cho Công ty, trong đó nêu rõ, trong số các điều khoản khác, rằng Bên hỗ trợ sẽ nỗ lực hợp lý để thúc đẩy Whirlpool Trung Quốc triệu tập cuộc họp cổ đông để xem xét phê duyệt Thỏa thuận Mua bán và bỏ phiếu ủng hộ tại cuộc họp đó. Việc kết thúc Phát hành Riêng tư cũng phụ thuộc vào các điều kiện thông thường, bao gồm các phê duyệt pháp lý nhất định. Ngày kết thúc dự kiến của Phát hành Riêng tư là ngày 31 tháng 7 năm 2026. Ngày kết thúc có thể bị trì hoãn đơn phương tối đa 240 ngày bởi Người mua. Việc kết thúc Phát hành Riêng tư không phải là điều kiện để kết thúc các đợt phát hành. Không đảm bảo rằng Phát hành Riêng tư sẽ được thực hiện đúng tiến độ hoặc thành công. Wells Fargo Securities, LLC đã đóng vai trò trung gian trong Phát hành Riêng tư này.

Tiếp tục câu chuyện  

Lợi nhuận ròng từ Chào bán Cổ phiếu phổ thông sẽ khoảng 454,9 triệu USD (giả sử các nhà phát hành không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu phổ thông) và lợi nhuận ròng từ Chào bán Cổ phiếu ủy thác sẽ khoảng 508,1 triệu USD (giả sử các nhà phát hành không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu ủy thác), sau khi trừ các khoản phí bảo hiểm phát hành phù hợp và chi phí phát hành ước tính do Whirlpool chi trả. Whirlpool dự định sử dụng lợi nhuận thu được từ các đợt phát hành để trả một phần khoản vay trong hạn của công ty và cho các mục đích công ty chung, bao gồm các khoản đầu tư chiến lược vào tích hợp dọc và tự động hóa.

Chủ sở hữu của Cổ phiếu ủy thác sẽ có quyền lợi tỷ lệ phần trăm trong các quyền và ưu đãi của Cổ phiếu ưu đãi, bao gồm quyền chuyển đổi, cổ tức, thanh lý và bỏ phiếu, theo quy định của thỏa thuận gửi giữ. Cổ phiếu ưu đãi sẽ tích lũy cổ tức (có thể trả bằng tiền mặt hoặc, tùy theo giới hạn nhất định, bằng cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp cả hai) với tỷ lệ 8,50% trên giá trị thanh lý, là 1.000 USD/cổ phiếu, sẽ được trả khi, tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị Whirlpool (hoặc ủy ban được ủy quyền), vào các ngày 15 tháng 2, 15 tháng 5, 15 tháng 8 và 15 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 và kết thúc vào ngày 15 tháng 2 năm 2029. Trừ khi chuyển đổi sớm, mỗi cổ phiếu ưu đãi còn lại sẽ tự động chuyển đổi để thanh toán vào ngày 15 tháng 2 năm 2029 hoặc gần ngày đó, thành từ 12,334 đến 14,492 cổ phiếu phổ thông (và, tương ứng, mỗi Cổ phiếu ủy thác sẽ tự động chuyển đổi thành từ 0,6167 đến 0,7246 cổ phiếu phổ thông), dựa trên giá trung bình trọng số theo khối lượng của cổ phiếu phổ thông trong 20 ngày giao dịch liên tiếp bắt đầu từ ngày 21 ngày giao dịch dự kiến trước ngày 15 tháng 2 năm 2029. Ngoại trừ trong giai đoạn chuyển đổi do thay đổi cơ bản (như đã định nghĩa trong phụ lục phát hành liên quan đến Cổ phiếu ủy thác), bất kỳ lúc nào trước ngày thanh toán chuyển đổi bắt buộc, chủ sở hữu 20 Cổ phiếu ủy thác có thể yêu cầu ngân hàng gửi giữ chuyển đổi một cổ phiếu ưu đãi thành số cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu là 12,334, có điều kiện điều chỉnh chống pha loãng và các điều khoản khác. Hiện tại, chưa có thị trường công khai cho Cổ phiếu ủy thác hoặc Cổ phiếu ưu đãi. Whirlpool đã nộp đơn niêm yết Cổ phiếu ủy thác trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York dưới ký hiệu “WHR.PRA.”

Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC và Citigroup Global Markets Inc. đóng vai trò là các nhà quản lý chung chính cho các đợt phát hành. BNP Paribas Securities Corp. và Mizuho Securities USA LLC đóng vai trò là các nhà quản lý chung cho các đợt phát hành. BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC và Scotia Capital (USA) Inc. đóng vai trò là các nhà quản lý chung cho Chào bán Cổ phiếu ủy thác, BofA Securities, Inc. và Goldman Sachs & Co. LLC là các nhà quản lý chung cho Chào bán Cổ phiếu phổ thông, và Scotia Capital (USA) Inc. là đồng quản lý cho Chào bán Cổ phiếu phổ thông. MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets LLC và Itau BBA USA Securities, Inc. đóng vai trò là các đồng quản lý cho các đợt phát hành. ICR Capital LLC là cố vấn tài chính của Whirlpool cho đợt phát hành Cổ phiếu ủy thác.

Một bản đăng ký theo Mẫu S-3 liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và đã có hiệu lực. Mỗi đợt phát hành chỉ có thể được thực hiện qua bản phụ lục hồ sơ và bản cáo bạch đi kèm. Khi có, các bản cuối cùng của phụ lục hồ sơ và các bản cáo bạch đi kèm liên quan đến các đợt phát hành có thể được lấy từ trang web của SEC tại [địa chỉ], hoặc liên hệ với Wells Fargo Securities, LLC, chú ý: Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, Tầng 5, Minneapolis, MN 55402, điện thoại 800-645-3751 hoặc email WFScustomerservice@wellsfargo.com; J.P. Morgan Securities LLC, chú ý: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 hoặc email prospectus-eq_fi@jpmchase.com; hoặc Citigroup Global Markets Inc., chú ý: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, điện thoại 800-831-9146.

Thông cáo này không phải là đề nghị bán hoặc kêu gọi mua các chứng khoán này, cũng không phải là đề nghị, kêu gọi hoặc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đó bị cấm.

VỀ WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) là một công ty thiết bị gia dụng hàng đầu, luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống tại nhà. Là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp và giặt là lớn duy nhất của Mỹ, công ty đang thúc đẩy đổi mới ý nghĩa để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của người tiêu dùng qua danh mục thương hiệu mang tính biểu tượng, bao gồm Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul, và InSinkErator. Năm 2025, công ty báo cáo doanh thu ròng hàng năm khoảng 16 tỷ USD — gần 90% trong số đó đến từ châu Mỹ — với 41.000 nhân viên và 35 trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ. Thông tin thêm về công ty có thể truy cập tại WhirlpoolCorp.com.

TIẾT LỘ TRÊN WEBSITE

Chúng tôi thường xuyên đăng tải thông tin quan trọng dành cho nhà đầu tư trên website của mình, WhirlpoolCorp.com, trong phần “Nhà đầu tư”. Chúng tôi cũng dự định cập nhật phần “Các chủ đề nóng Hỏi & Đáp” của trang web này như một phương tiện tiết lộ thông tin không công khai quan trọng và để tuân thủ nghĩa vụ tiết lộ theo Quy định FD. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi phần “Nhà đầu tư” trên website của chúng tôi, bên cạnh việc theo dõi các thông cáo báo chí, hồ sơ SEC, các cuộc gọi hội nghị công khai, bài thuyết trình và webcast của chúng tôi. Thông tin có trên hoặc có thể truy cập qua trang web của chúng tôi không được tích hợp tham chiếu vào và không phải là một phần của tài liệu này.

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ WHIRLPOOL

Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Riêng năm 1995 cung cấp chế độ an toàn cho các tuyên bố dự báo của chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi. Một số tuyên bố trong tài liệu này không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại và có thể chứa các tuyên bố dự báo phản ánh quan điểm hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai và hiệu quả tài chính. Do đó, chúng được xem là “tuyên bố dự báo” cung cấp kỳ vọng hoặc dự báo hiện tại về các sự kiện trong tương lai. Các tuyên bố này có thể được nhận diện qua việc sử dụng các thuật ngữ như “có thể,” “có thể,” “sẽ,” “nên,” “có khả năng,” “kế hoạch,” “dự đoán,” “dự báo,” “tiềm năng,” “mong đợi,” “ước tính,” “kỳ vọng,” “dự án,” “dự định,” “tin tưởng,” “có thể ảnh hưởng,” “đang đi đúng hướng,” “đảm bảo,” “tìm kiếm,” và các từ phủ định của các từ này cùng các thuật ngữ tương tự. Các ví dụ về tuyên bố dự báo bao gồm các tuyên bố liên quan đến các đợt phát hành Cổ phiếu phổ thông, Cổ phiếu ưu đãi và Cổ phiếu ủy thác, khả năng hoàn tất các đợt phát hành đúng tiến độ hoặc không, và mục đích sử dụng lợi nhuận thu được, cùng các tuyên bố khác không liên quan trực tiếp đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Các tuyên bố dự báo này cần được xem xét với hiểu biết rằng chúng liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, đã biết và chưa biết, và có thể bị ảnh hưởng bởi các giả định không chính xác. Do đó, không thể đảm bảo chính xác các tuyên bố dự báo và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể.

Nhiều rủi ro, tình huống bất trắc và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác xa đáng kể so với các tuyên bố dự báo của Whirlpool. Trong số các yếu tố này có: (1) cạnh tranh khốc liệt trong ngành thiết bị gia dụng, và tác động của môi trường bán lẻ thay đổi, bao gồm bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng; (2) khả năng của Whirlpool duy trì hoặc tăng doanh số bán hàng cho các khách hàng thương mại lớn và nhà xây dựng; (3) khả năng của Whirlpool duy trì uy tín và hình ảnh thương hiệu; (4) khả năng của Whirlpool đạt được mục tiêu kinh doanh và quản lý thành công quá trình chuyển đổi danh mục chiến lược và mô hình dịch vụ bộ phận gia công; (5) khả năng của Whirlpool hiểu rõ sở thích người tiêu dùng và phát triển sản phẩm mới thành công; (6) khả năng của Whirlpool bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; (7) rủi ro liên quan đến mua bán, thoái vốn và đầu tư, bao gồm các rủi ro liên quan đến các giao dịch trước đó của chúng tôi; (8) khả năng của các nhà cung cấp linh kiện, bộ phận và thiết bị sản xuất cung cấp đủ số lượng kịp thời và hiệu quả về chi phí; (9) rủi ro liên quan đến hoạt động quốc tế của Whirlpool; (10) khả năng của Whirlpool phản ứng với các sự kiện xã hội, chính trị và/hoặc kinh tế bất ngờ, bao gồm dịch bệnh/pandemic; (11) các sự cố hệ thống công nghệ thông tin và đám mây, vi phạm an ninh dữ liệu, tuân thủ quyền riêng tư dữ liệu, gián đoạn mạng và các cuộc tấn công an ninh mạng; (12) chi phí trách nhiệm sản phẩm và thu hồi sản phẩm; (13) khả năng của Whirlpool thu hút, phát triển và giữ chân các giám đốc điều hành và nhân viên có trình độ; (14) tác động của quan hệ lao động; (15) biến động trong chi phí nguyên vật liệu chính (bao gồm thép, nhựa và kim loại cơ bản) và linh kiện, cùng khả năng của Whirlpool bù đắp các chi phí tăng; (16) khả năng của Whirlpool quản lý biến động tỷ giá hối đoái; (17) tác động từ các khoản lỗ do giảm giá trị tài sản vô hình, tài sản cố định và/hoặc tồn kho; (18) xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe, thay đổi quy định và chênh lệch giữa kết quả và ước tính có thể làm tăng nghĩa vụ tài chính trong tương lai cho các kế hoạch lương hưu và phúc lợi sau nghỉ hưu; (19) tác động từ các hạ cấp của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm; (20) rủi ro pháp lý, thuế và tuân thủ pháp luật; (21) tác động và chi phí của các cuộc điều tra của chính phủ hoặc các hành động liên quan của bên thứ ba; (22) thay đổi trong môi trường pháp lý và quy định bao gồm các quy định về môi trường, sức khỏe và an toàn, quyền riêng tư dữ liệu, thuế và trí tuệ nhân tạo; (23) tác động của các thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế, bao gồm thuế quan; (24) khả năng của Whirlpool phản ứng với tác động của biến đổi khí hậu và các quy định về môi trường khác; và (25) tình hình kinh tế toàn cầu không chắc chắn và các thay đổi trong điều kiện kinh tế. Trừ khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo nào, và nhà đầu tư nên xem xét các tiết lộ trong hồ sơ của chúng tôi gửi lên SEC. Không thể dự đoán hoặc xác định tất cả các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt so với dự kiến hoặc kết quả lịch sử. Do đó, nhà đầu tư không nên coi các yếu tố trên là danh sách đầy đủ các rủi ro, sự không chắc chắn hoặc các yếu tố có thể gây ra sự khác biệt trong kết quả thực tế so với các tuyên bố dự báo. Thông tin bổ sung về các yếu tố này có thể tìm thấy trong các hồ sơ định kỳ của chúng tôi gửi lên SEC, bao gồm Báo cáo hàng năm Mẫu 10-K mới nhất, các báo cáo hàng quý Mẫu 10-Q, các báo cáo hiện tại Mẫu 8-K và các hồ sơ khác chúng tôi gửi lên SEC.