3 năm, đã hủy gần 1 tỷ thẻ tín dụng! Ngân hàng liên tục điều chỉnh dịch vụ này

Trong ba năm qua, ngành thẻ tín dụng của chúng tôi đã rõ ràng “thu gọn quy mô”.

Gần đây, Ngân hàng Trung ương công bố tình hình hoạt động tổng thể của hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy số lượng thẻ tín dụng (bao gồm thẻ tín dụng và thẻ vay nợ hợp nhất) tính đến cuối năm 2025 là 7,07 tỷ chiếc. Theo tổng hợp của phóng viên China Securities, quy mô thẻ tín dụng toàn quốc trong năm nay tiếp tục xu hướng giảm liên tục trước đó, giảm 20 triệu chiếc so với đầu năm; nhìn dài hạn, trong ba năm gần đây, đã giảm gần 100 triệu chiếc.

Dựa trên dữ liệu của nhiều ngân hàng niêm yết trong năm nay, ba xu hướng chính vẫn tiếp tục diễn ra: thứ nhất, số lượng phát hành thẻ rõ ràng thu hẹp, hoạt động thẻ tín dụng đang chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu chất lượng; thứ hai, tốc độ tăng trưởng quy mô tiêu dùng thẻ tín dụng rõ ràng chậm lại, thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng đang đối mặt với sự co lại nhất định; thứ ba, chất lượng tài sản vay thẻ tín dụng của phần lớn các ngân hàng lớn trung bình rõ ràng dao động, đồng thời đẩy nhanh quá trình xử lý các khoản nợ xấu của thẻ tín dụng.

Gần 100 triệu thẻ tín dụng “biến mất” trong ba năm

Ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Trung ương công bố Báo cáo tình hình hoạt động hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy tính đến cuối tháng 9 năm 2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm xuống còn 7,07 tỷ chiếc. So sánh với dữ liệu trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ đỉnh cao lịch sử 8,07 tỷ chiếc vào cuối tháng 9 năm 2022, sau 12 quý liên tiếp giảm, tổng giảm khoảng 100 triệu chiếc.

Hoạt động thẻ tín dụng là trọng điểm chiến lược bán lẻ của ngân hàng, cũng là nguồn thu nhập chính từ hoạt động trung gian, lãi suất. Cùng với việc các cơ quan quản lý tài chính trong những năm gần đây tăng cường giám sát và quy chuẩn hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng, số lượng phát hành, số lượng khách hàng, thị phần hoặc xếp hạng thị trường không còn là các chỉ số đánh giá chính hoặc duy nhất của ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn xếp hạng cao về phát hành thẻ cũng đang thúc đẩy nhanh việc xử lý các “thẻ tín dụng ngủ quên”, nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về giám sát và quản lý tỷ lệ thẻ ngủ quên dài hạn của ngân hàng. Định nghĩa về thẻ ngủ quên dài hạn, theo quy định của quản lý, là thẻ tín dụng liên tục hơn 18 tháng, không có giao dịch chủ động, hiện tại không có dư nợ vượt hạn mức hoặc tiền thừa.

Sau khi xử lý và loại bỏ dần các thẻ ngủ quên, tỷ lệ thẻ còn hoạt động đã được nâng cao phần nào.

Dựa trên dữ liệu của các ngân hàng niêm yết trong hai năm gần đây, đến cuối nửa đầu năm 2025, số lượng thẻ tín dụng của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Gửi tiết kiệm Bưu điện đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu, 4 triệu, 2 triệu và 1 triệu chiếc. Trong khi đó, các ngân hàng như Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Huaxia và Ngân hàng China Merchants lại tăng trưởng ngược chiều, trong đó CITIC tăng khoảng 6,37 triệu chiếc, Ngân hàng Trung Quốc và Huaxia lần lượt tăng 2,34 triệu và 1,8 triệu chiếc.

Chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng kỳ cựu Đổng Trừng cho rằng, sự co lại của thị trường thẻ tín dụng là kết quả của sự phối hợp giữa chính sách quản lý, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người dùng và điều chỉnh chiến lược của các ngân hàng. Ví dụ, từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự thay đổi trong hệ sinh thái thanh toán và các đối thủ cạnh tranh đã gây tác động mạnh đến thẻ tín dụng, thanh toán di động đã thâm nhập sâu vào đời sống hàng ngày, dựa trên các kịch bản thanh toán này, các công cụ thanh toán tín dụng internet đã thay thế rõ rệt trong lĩnh vực thanh toán nhỏ, tần suất cao.

63 trung tâm thẻ tín dụng đã chấm dứt hoạt động trong năm nay

Việc hợp nhất và xử lý các hoạt động thẻ tín dụng cũng phản ánh qua việc thu hẹp và đóng cửa các chi nhánh chuyên môn về thẻ tín dụng của một số ngân hàng thương mại.

Theo tổng hợp của Tổng cục Quản lý Tài chính qua trang web chính thức, tính đến thời điểm báo chí đăng bài, trong năm nay đã có tổng cộng 63 trung tâm thẻ tín dụng của Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Phát triển Nhân dân và Ngân hàng Phát hành Giao dịch Quảng Giai chấm dứt hoạt động.

Cụ thể, số trung tâm thẻ tín dụng của Ngân hàng Giao thông bị đóng cửa nhiều nhất, lên tới 56 trung tâm, bao gồm các trung tâm thẻ tín dụng tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu đã lần lượt bị đóng trong năm. Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển Nhân dân đã lần lượt đóng các trung tâm thẻ tín dụng tại Bắc Bộ, Đông Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ, tổng cộng 5 trung tâm; Ngân hàng Guangfa cũng đã chấm dứt hoạt động của trung tâm thẻ tín dụng tại Chương Mỹ và Mẫu Đơn Giang.

Thực tế, các trung tâm thẻ tín dụng do ngân hàng thành lập thường do trụ sở chính trực tiếp quản lý, chi phí nhân sự, hoạt động marketing và vận hành địa điểm độc lập với các chi nhánh địa phương. Việc thành lập các chi nhánh chuyên môn này chủ yếu phát triển trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động thẻ tín dụng, nhằm đầu tư nguồn lực mở rộng thị trường tại các thành phố còn thiếu dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường thẻ tín dụng gần đây bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm việc tăng cường quản lý, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại cân nhắc về đầu tư và lợi ích của lĩnh vực này, chọn cách “chi tiêu hợp lý” để quản lý và vận hành hoạt động thẻ tín dụng hiệu quả hơn.

Tháng 3 năm 2025, tại Hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo ngân hàng lần đầu tiên phản hồi về “làn sóng rút lui và hợp nhất các trung tâm thẻ tín dụng” trên toàn quốc, với ý tưởng cốt lõi là “đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động thẻ tín dụng theo địa phương”.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng trước đây dựa trên mô hình trung tâm thẻ tín dụng tập trung trực tiếp quản lý, đã phát huy lợi thế trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động này. Tuy nhiên, khi hoạt động thẻ tín dụng bước vào một giai đoạn mới, hạn chế của mô hình này ngày càng rõ ràng.

Dựa trên sự thay đổi của thị trường, người phụ trách của ngân hàng cho biết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng về dịch vụ tài chính tổng thể tích hợp, cũng như thích ứng tốt hơn với yêu cầu của giai đoạn mới trong phát triển hoạt động thẻ tín dụng, ngân hàng đã tiến hành cải cách mô hình hoạt động, từ mô hình tập trung trực tiếp sang mô hình phân chia theo địa phương, các chi nhánh cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, một cửa cho khách hàng địa phương, đưa hoạt động thẻ tín dụng vào hoạt động bán lẻ tại địa phương để quản lý thống nhất.

Việc đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng không đồng nghĩa với việc dịch vụ sẽ rút lui, mà là điều chỉnh trọng tâm hoạt động. Theo các nhân viên ngân hàng từng trao đổi với phóng viên China Securities, sau khi một số ngân hàng cổ phần chuyển khách hàng của trung tâm thẻ tín dụng cũ sang các chi nhánh địa phương, họ vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ qua mô hình kết hợp “trực tuyến + trực tiếp”, tích hợp hoạt động thẻ tín dụng vào các kịch bản quản lý tài sản, vay tiêu dùng để nâng cao sự gắn bó của khách hàng.

Áp lực đối với các khoản vay tiêu dùng và tài sản bán lẻ khác của thẻ tín dụng

Ngoài việc tăng trưởng số lượng thẻ gặp khó khăn, xu hướng khác trong hoạt động thẻ tín dụng trong năm nay là tổng giá trị giao dịch tiêu dùng của khách hàng qua thẻ vẫn tiếp tục giảm, thậm chí dư nợ vay thẻ còn giảm so với cùng kỳ.

Từ số liệu tổng hợp của năm 2025 nửa đầu, năm ngân hàng niêm yết có thể so sánh, tất cả đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, số tiêu dùng thẻ tín dụng của Ngân hàng China Merchants là 2,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 188,8 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ 2024; các ngân hàng như Everbright, CITIC, Industrial Bank và Huaxia lần lượt giảm 169,3 tỷ, 155,7 tỷ, 111 tỷ và 70 tỷ nhân dân tệ.

Một chỉ số khác là dư nợ vay thẻ tín dụng, theo so sánh của phóng viên China Securities đối với 10 ngân hàng niêm yết có dư nợ vay thẻ tín dụng cao nhất, trong nửa đầu năm 2025, ngoài các ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Công Thương đều tăng, nhiều ngân hàng cổ phần lại giảm so với cùng kỳ. Ví dụ, Ngân hàng Ping An, CITIC, Minsheng và Everbright đều giảm dư nợ vay thẻ tín dụng khoảng 76,1 tỷ, 45,6 tỷ, 25,1 tỷ và 15,4 tỷ nhân dân tệ.

Theo báo cáo của Deloitte công bố tháng 9 năm nay, trong nửa đầu năm 2025, tổng giá trị tiêu dùng thẻ tín dụng tiếp tục giảm, chịu ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô và niềm tin tiêu dùng, một số ngân hàng ghi nhận giảm tổng giá trị tiêu dùng thẻ tín dụng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng của cư dân giảm và xu hướng tiết kiệm phòng ngừa tăng lên. Nhìn chung, xu hướng co lại của thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng rõ rệt, các ngân hàng đều đối mặt với thách thức giảm doanh thu tiêu dùng.

Ngoài ra, theo tổng hợp của phóng viên China Securities, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng lớn và ngân hàng cổ phần trong nửa đầu năm 2025 cũng tăng so với cùng kỳ, chất lượng tài sản chịu ảnh hưởng nhất định.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng như Công Thương, Minsheng, Industrial Bank đã vượt quá 3%, trong khi Ngân hàng Giao thông gần đạt mức này. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Công Thương tăng 0,72 điểm phần trăm lên 3,75%, Ngân hàng Giao thông tăng 0,65 điểm phần trăm lên 2,97%, Ngân hàng Xây dựng và Minsheng lần lượt tăng 0,49 và 0,44 điểm phần trăm, lên 2,35% và 3,68%. Ngoài ra, các ngân hàng như Industrial Bank và Ping An Bank đã giảm rõ rệt tỷ lệ nợ xấu, lần lượt giảm 0,6 và 0,4 điểm phần trăm.

Nhóm nghiên cứu của Guoxin Securities cũng chỉ ra trong báo cáo tháng 11 rằng, rủi ro cho vay bán lẻ của các ngân hàng hiện đang bộc lộ rõ, chưa đạt đỉnh. Hiện nay, các khoản vay bán lẻ như vay mua nhà, vay tiêu dùng cá nhân, vay thẻ tín dụng đang trong quá trình bộc lộ rõ ràng. Trong vài năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu của vay thẻ tín dụng liên tục tăng, nhưng xu hướng tăng đã chậm lại theo thời gian.