Anthropic dẫn đầu chi tiêu AI doanh nghiệp, thị phần đạt 73%, Mizuho liệt kê các cổ phiếu đáng chú ý

Investing.com - Dựa trên dữ liệu khách hàng do chuyên gia TMT của Mizuho, Jordan Klein trích dẫn, Anthropic đang nhanh chóng trở thành nhà cung cấp dịch vụ AI được doanh nghiệp ưu tiên, chiếm hơn 73% chi tiêu trong các doanh nghiệp lần đầu mua công cụ AI.

Chỉ trên InvestingPro mới có phân tích chuyên sâu của các nhà phân tích

Klein trích dẫn báo cáo của Axios cho biết, chỉ 10 tuần trước, thị phần giữa Anthropic và OpenAI vẫn là 50/50, “và vào đầu tháng 12 năm 2025, OpenAI vẫn dẫn đầu với tỷ lệ 60/40.”

Mizuho cho biết, sự chuyển đổi này “rất có lợi” cho Amazon, vì phần lớn khối lượng công việc suy luận của Anthropic đều chạy trên Amazon.

Klein cũng chỉ ra các bên hưởng lợi tiềm năng, bao gồm Marvell Technology, Astera Labs, Fabrinet và Credo Technology.

Xu hướng này củng cố quan điểm của Mizuho rằng, các ứng dụng AI doanh nghiệp đang “tạo ra giá trị thực và lợi nhuận đầu tư ngày càng tăng theo mức độ sử dụng,” với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Klein nhấn mạnh lợi thế của Anthropic trong các công cụ mã hóa AI, gọi đó là “lợi thế chính trong việc sử dụng và thương mại hóa AI.”

Mizuho cho biết, nhu cầu suy luận đang tăng nhanh, điều này sẽ “thúc đẩy chi tiêu vốn và đầu tư của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn kéo dài đến năm 2027/28.”

Điều này bao gồm xây dựng các hệ thống và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới, như OpenClaw. Công ty bổ sung rằng, tiêu thụ bộ nhớ sẽ tăng lên, và khi quy mô ứng dụng mở rộng, giới hạn về điện năng có thể trở thành điểm nghẽn.

Klein cũng cho biết, Microsoft, Oracle Financial Software, Nvidia, AMD, Micron Technology, Seagate Technology và Western Digital sẽ hưởng lợi từ sự chuyển đổi chiến lược của OpenAI sang doanh nghiệp và lĩnh vực mã hóa.

“Đây là bước đi sáng suốt, có lợi cho các nhà cung cấp chiến lược,” Klein viết.