【IPO Cổ phiếu mới】Công ty Cổ phần Zekjing 2632, ký quỹ 11 tỷ vượt đăng ký 13,1 lần, chuyên về HUD ô tô, phí vào lô 2424 nhân dân tệ

Công ty Zejing (Mã niêm yết mới: 02632)
Gọi vốn từ ngày 16 đến 19 tháng 3. Nhà cung cấp giải pháp HUD (hiển thị đầu xe) của Trung Quốc, Zejing, dự kiến phát hành 16,227 triệu cổ phiếu H, trong đó 10% sẽ được bán công khai tại Hồng Kông, với giá chào bán từ 42 đến 48 nhân dân tệ, huy động tối đa 780 triệu nhân dân tệ. Tính đến tối ngày 18 tháng 3, Zejing đã nhận được đặt cọc mua 11 tỷ nhân dân tệ, với tổng số tiền huy động từ phát hành công khai là 77,89 triệu nhân dân tệ, vượt quá mức cầu gấp 13,1 lần.

Mỗi lô của Zejing là 50 cổ phiếu, phí vào lô là 2.424,2 nhân dân tệ. Công ty dự kiến sẽ chính thức giao dịch vào ngày 24 tháng 3, Hồng Kong Thương Tín Quốc Tế và CITIC Securities là các nhà bảo lãnh đồng thời.

▼ Nhấn vào hình để phóng to

Zejing tập trung vào các giải pháp HUD, chủ yếu có 2 sản phẩm: HUD kính chắn gió (W-HUD, tên sản phẩm là CyberLens) và HUD thực tế tăng cường (AR-HUD, tên là CyberVision). Tính theo doanh số năm 2024, Zejing xếp thứ hai trong các nhà cung cấp giải pháp HUD tại Trung Quốc, thị phần 16,2%.

Tính đến cuối tháng 9 năm ngoái, Zejing đã bán được tổng cộng 1,9 triệu bộ HUD, có 18 khách hàng là các nhà sản xuất ô tô, bao gồm NIO, Xiaomi Auto và các doanh nghiệp nổi bật khác. Trong 9 tháng đầu năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu 480 triệu nhân dân tệ (cùng kỳ), tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ là 350 triệu nhân dân tệ, tăng 169,2%.

Người sáng lập Zejing, Trương Đào cùng các cổ đông liên kết kiểm soát tổng cộng 44,66% cổ phần. Xiaomi (Mã 01810) do Chủ tịch Lei Jun đứng đầu sở hữu 7,1% qua Quân Tín Capital; công ty đầu tư của tập đoàn Geely là “Qianzhan Yuanzhi” nắm giữ 7%, và Tập đoàn Đầu tư First Automobile (FAW) sở hữu 2,7%.

Hai nhà đầu tư chiến lược do Zejing giới thiệu có liên quan chặt chẽ đến chính quyền địa phương. Trong đó, có các nhà đầu tư chiến lược là Yinkei Yihao thuộc Ủy ban Tài chính Nhà nước Bắc Kinh Shunyi, chính quyền thành phố Bắc Kinh và Ủy ban Tài chính Nhà nước kiểm soát các công ty như Beijing Hong Kong High-end Technology, với tổng số vốn đầu tư 110 triệu nhân dân tệ.

Mục đích sử dụng số tiền thu được ròng

• 46,7%: Mở rộng dây chuyền sản xuất, nâng cấp tự động hóa và thông minh hóa
• 32,4%: Nâng cao năng lực R&D và công nghệ, nâng cấp các giải pháp hiện có và phát triển sản phẩm mới dựa trên công nghệ nguồn gốc
• 10,9%: Thiết lập các hợp tác chiến lược tiềm năng với các đối tác trong chuỗi giá trị các lĩnh vực liên quan như quang học hình ảnh, hiển thị gần mắt, thiết bị đeo được
• 10%: Vốn lưu động và các mục đích chung của công ty

Nguồn: Thông báo của Zejing