Khái niệm chip lưu trữ hoạt động mạnh, Tongyu Technology tăng 20% đạt trần, Baivi Storage tiếp tục tạo đỉnh cao mới

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Thời báo Tài chính Trung Quốc Tác giả: Wu Yongfang

Ý tưởng về chip lưu trữ ngày 18 có xu hướng mạnh mẽ trong phiên giao dịch, tính đến thời điểm báo cáo, công nghệ Youyou tăng trần 20%, Công nghệ Langke tăng hơn 16% đạt mức cao mới, Thâm Khoa Đạt tăng hơn 15%, Chengbang Shares và China Electric Port cũng tăng trần; Bǎiwéi Lưu trữ tăng gần 9%, liên tục lập đỉnh trong phiên.

Về mặt tin tức, ngày 17 tháng 3, Chủ tịch Tập đoàn SK Hàn Quốc Choi Tae-yoon tại hội nghị GTC của Nvidia cho biết, do tồn tại các nút thắt hệ thống trong sản xuất chip, ông dự đoán tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu có khả năng kéo dài đến năm 2030. Đồng thời, ông dự đoán giá các loại chip lưu trữ như DRAM, NAND và HBM sẽ tiếp tục tăng, đà tăng có thể kéo dài trong thời gian dài.

Chứng khoán Tây Nam chỉ ra rằng, công nghệ mô hình lớn AI vượt dự kiến trong nâng cấp, lượng tiêu thụ Token toàn cầu bùng nổ, dẫn đến nhu cầu lưu trữ, xử lý và truy xuất dữ liệu khổng lồ, ngành lưu trữ đang bước vào chu kỳ bùng nổ cực kỳ sôi động. Các nhà sản xuất chính quốc tế sẽ chuyển phần hạn chế của năng lực sản xuất sang các sản phẩm HBM và DDR5 có lợi nhuận cao, gây áp lực lớn lên năng lực sản xuất các chip lưu trữ tiêu dùng và giá rẻ, làm tăng khoảng cách cung cầu. Ngoài ra, sau chu kỳ trước, các nhà sản xuất lưu trữ đã mở rộng năng lực và chi tiêu vốn quá mức, trong chu kỳ này đều thận trọng hơn trong mở rộng sản xuất; đồng thời, các chip lưu trữ HBM cao cấp gặp khó khăn về xây dựng phòng sạch và tỷ lệ thành công, nguồn cung ngắn hạn vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ và cung ứng cứng nhắc, theo dự báo của thị trường CF M Flash, giá lưu trữ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Tổ chức này cho rằng, trong bối cảnh ngành lưu trữ toàn cầu phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp lưu trữ trong nước dựa vào lợi thế về kỹ sư, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và chuỗi ngành công nghiệp đầy đủ, đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Các doanh nghiệp nội địa như Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice, Jiangbolong dựa vào đổi mới kiến trúc tự chủ và công nghệ, mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao tỷ lệ thành công, đột phá toàn diện trong AI, điện tử tiêu dùng và thị trường doanh nghiệp, thúc đẩy ngành lưu trữ Trung Quốc chuyển từ tăng trưởng quy mô sang dẫn đầu về công nghệ.