Thiếu hụt nguồn cung cộng với làn sóng đình công, chip lưu trữ bùng nổ! 10 cổ phiếu này nhận thêm hơn trăm triệu Nhân dân tệ từ quỹ đòn bẩy

Dưới đà tăng mạnh của khái niệm lưu trữ trên thị trường chứng khoán Mỹ qua đêm, sáng ngày 18 tháng 3, ngành chip lưu trữ của A-shares đồng loạt tăng giá, Công nghệ Youyou đứng giá trần 20cm, các cổ phiếu như Chengbang, Cổ phần Điện tử Trung Quốc, cùng các mã khác tăng trần mạnh, Langke Technology, Shanke Da, Xice Testing tăng hơn 10%, các cổ phiếu như Bwei Storage, Guoke Micro cũng đồng loạt tăng theo.

Công đoàn Samsung chuẩn bị cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử

Theo báo chí đưa tin, tổ chức công đoàn lớn nhất của Samsung Hàn Quốc, “Liên đoàn Công đoàn Samsung Toàn quốc (NSEU)”, cho biết do đàm phán về lương bổng thất bại, công đoàn đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu trong vòng 10 ngày, kết quả sẽ chính thức công bố vào thứ Tư tuần này.

Chủ tịch công đoàn cho biết, nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận, kế hoạch đình công kéo dài 18 ngày sẽ được thực hiện vào tháng 5, có thể ảnh hưởng đến khoảng một nửa công suất của nhà máy bán dẫn Pyeongtaek phía Nam Seoul.

Các chuyên gia ngành nhận định, với tư cách là nhà sản xuất chip lưu trữ lớn nhất toàn cầu, nếu dây chuyền sản xuất của Samsung bị ngưng hoạt động, việc khởi động lại sẽ mất tới hai tháng, thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỷ USD. Đồng thời, điều này còn làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu hụt nguồn cung bán dẫn toàn cầu, từ đó hạn chế nguồn cung bán dẫn cho các ngành công nghiệp ô tô, máy tính và điện thoại thông minh.

Xu hướng tăng giá đã trở thành “thống nhất trong ngành”

Điều phối hợp với làn sóng đình công là ngành lưu trữ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao.

Vào ngày 17 tháng 3 theo giờ địa phương, Chủ tịch Tập đoàn SK Hàn Quốc, Choi Tae-yoon, tại hội nghị GTC của Nvidia, cho biết do tồn tại các nút thắt hệ thống trong sản xuất chip, dự kiến tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2030.

Choi Tae-yoon cũng dự đoán, giá các loại chip lưu trữ như DRAM, NAND và HBM sẽ tiếp tục tăng, đà tăng có thể kéo dài trong thời gian dài.

Các tổ chức chuyên môn cũng đồng tình với quan điểm này. Tổ chức khảo sát thị trường CounterPoint Research cho biết, khác với các chu kỳ trước, ngay cả khi giá tăng, nhu cầu thị trường bộ nhớ hiện tại vẫn không giảm, vấn đề thiếu hụt nguồn cung ít nhất phải đến nửa cuối năm 2027 mới có thể được giải quyết một cách thực chất.

“Nhu cầu bùng nổ & cung ứng cứng nhắc, giá liên tục tăng, lưu trữ bước vào siêu chu kỳ.” Tập đoàn chứng khoán Tây Nam cho biết, công nghệ mô hình lớn AI vượt dự kiến trong nâng cấp, lượng token tiêu thụ toàn cầu bùng nổ, từ đó dẫn đến nhu cầu lưu trữ, xử lý và truy xuất dữ liệu khổng lồ; ba nhà sản xuất chính ở nước ngoài chuyển hướng năng lực sản xuất hạn chế sang các sản phẩm HBM và DDR5 có lợi nhuận cao, gây áp lực lớn lên năng lực sản xuất các chip lưu trữ tiêu dùng và giá rẻ, khoảng cách cung cầu mở rộng; sau chu kỳ trước, các nhà sản xuất lưu trữ đã quá đà trong mở rộng công suất và chi tiêu vốn, nên trong chu kỳ này các hoạt động mở rộng đều khá thận trọng.

Công ty chứng khoán Ngân hàng Trung Quốc cũng cho rằng, thời điểm hiện tại là bước khởi đầu cho chu kỳ mới của ngành chip lưu trữ, khi nhu cầu máy chủ AI tăng trưởng nhanh chóng cộng hưởng với thay thế nội địa, dự kiến sẽ mang lại cơ hội đầu tư cho các công ty niêm yết liên quan đến chuỗi ngành lưu trữ trong nước.

Các nhà đầu tư tài chính tranh thủ mua nhiều cổ phiếu khái niệm

Theo bảng ngành của Đông Phương Tài Chính, hiện có gần 100 cổ phiếu trong thị trường A-shares liên quan đến khái niệm chip lưu trữ, tổng giá trị vốn hóa hơn 4,7 triệu tỷ nhân dân tệ. Trong đó, SMIC, North Huachuang, Huahong, Zhaoyi Innovation, Microchip đứng đầu về vốn hóa, các mã như Shennan Circuit, Bwei Storage, Jiangbolong cũng đã vượt mốc nghìn tỷ.

Về hiệu suất thị trường, từ đầu năm đến nay, ngành chip lưu trữ đã xuất hiện ba cổ phiếu tăng gấp đôi như Bwei Storage, Puran, cùng với các mã như Kexiang, Guoke Micro, Jintai đều tăng trên 70% trong khoảng thời gian.

Xét về dòng vốn, dữ liệu từ Đông Phương Tài Chính Choice cho thấy, từ tháng 3 trở lại đây, có tổng cộng 28 cổ phiếu khái niệm chip lưu trữ nhận được hơn 10 triệu nhân dân tệ vốn vay từ nhà đầu tư tài chính, trong đó, Bwei Storage có lượng mua ròng lên tới 2.012 tỷ nhân dân tệ, Demingli được đòn bẩy tài chính tăng cường thêm 1.426 tỷ, Jiangbolong cũng nhận được lượng vay lớn 622 triệu, Huahong, Zhaoyi Innovation, Beijing Junzheng đều có lượng mua ròng từ 200 triệu đến 500 triệu nhân dân tệ.

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Đông Phương Tài Chính)