"Thứ Ba Đen"! Vừa rồi, toàn bộ thị trường Âu Mỹ đều lao dốc! Bộ Ngoại giao Mỹ: Sơ tán!

Toàn cầu thị trường tài chính đối mặt với “Thứ Ba Đen tối”.

Sau khi thị trường châu Á giảm mạnh vào thứ Ba, các chỉ số chính ở châu Âu đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch, chỉ số FTSE MIB của Ý giảm hơn 4%, chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm hơn 4%, chỉ số STOXX 50 châu Âu và DAX 30 của Đức giảm hơn 3%. Các hợp đồng tương lai của thị trường Mỹ cũng giảm mạnh, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm hơn 2% trong thời điểm nhất định. Một số phân tích cho rằng, xung đột nhanh chóng lan rộng ở Trung Đông đã làm tăng căng thẳng toàn cầu, chỉ số sợ rủi ro VIX của Mỹ đã tăng vọt 18%, hiện ở mức 25.15 điểm, chạm mức cao nhất trong ba tháng.

Về tình hình Trung Đông, theo tin tức của Trung tâm Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, vào rạng sáng ngày 3 tháng 3 theo giờ miền Đông Mỹ, trong vòng chỉ 3 giờ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi 6 lệnh sơ tán, yêu cầu các nhân viên không cần thiết của chính phủ tại Jordan, Bahrain, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE rút lui. Quân đội Israel ngày 3 cho biết, lực lượng phòng không của Israel đang theo dõi các tên lửa mới do Iran phóng về phía Israel, hệ thống phòng không của Israel đang đánh chặn các tên lửa Iran.

Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đồng loạt giảm mạnh

Do tình hình căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, tâm lý phòng thủ của các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ ngày càng tăng cao. Vào ngày 2 tháng 3 theo giờ địa phương, thị trường chứng khoán châu Âu đã trải qua đợt bán tháo mạnh, các chỉ số chính mở cửa thấp và giảm sâu. Tính đến 19:00 theo giờ Bắc Kinh, chỉ số FTSE MIB của Ý giảm hơn 4%, IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm hơn 4%, DAX 30 của Đức giảm gần 4%, STOXX 50 của châu Âu giảm hơn 3%, CAC 40 của Pháp và FTSE 100 của Anh giảm gần 3%. Chỉ số ngân hàng STOXX 600 giảm hơn 4%, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2025.

Các hợp đồng tương lai của thị trường Mỹ cũng tiếp tục giảm, hợp đồng Dow Jones giảm 1.6%, hợp đồng S&P 500 giảm 1.71%, hợp đồng Nasdaq 100 giảm 2.24%, hợp đồng Russell 2000 giảm 2.57%.

Các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ trước giờ giao dịch giảm mạnh, tính đến 19:00 theo giờ Bắc Kinh, Nvidia, Google, Tesla giảm hơn 3%, Amazon và Meta giảm hơn 2%, Apple và Microsoft giảm hơn 1%.

Trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, các thị trường đồng loạt giảm, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 2.5% trong hai ngày liên tiếp, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 4. Trong đó, thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc giảm mạnh nhất, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa giảm 7.2%, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2024, Hyundai giảm gần 12%, SK Hynix giảm hơn 11%. Chỉ số Nikkei 225 giảm 3.1%, chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 3.2%, Toyota và Sony giảm hơn 6%; chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1.3%.

Một số phân tích cho rằng, thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực trong bối cảnh bất định cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không tiếc giá để thúc đẩy một đợt bán tháo cổ phiếu mới liên quan đến vấn đề Iran, giá năng lượng tiếp tục tăng, trong khi tình hình an ninh khu vực Vịnh đang chuyển biến thành rủi ro hệ thống ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Vào ngày 2 tháng 3 theo giờ địa phương, Trump nói rằng, đợt tấn công vào Iran còn chưa bắt đầu, hành động chống Iran có thể kéo dài bốn năm hoặc hơn, ông đã chuẩn bị cho một thời gian dài vượt xa thời hạn này.

Ngày 3, Trump đăng trên mạng xã hội rằng, kho vũ khí của Mỹ “chưa bao giờ dồi dào và chất lượng như bây giờ”, và sở hữu “gần như vô hạn” các loại vũ khí liên quan, “còn tốt hơn các vũ khí hàng đầu của các quốc gia khác”.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia Michele Bullock cho biết, ngân hàng trung ương đang “cảnh giác cao độ” về khả năng ảnh hưởng của xung đột Trung Đông đến kỳ vọng lạm phát, và đã chuẩn bị các biện pháp chính sách cần thiết nếu cần thiết.

Theo phân tích của nhà chiến lược Bloomberg Mark Cranfield, trái phiếu của Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang trong trạng thái giảm, tình hình thị trường trái phiếu cố định châu Á ngày hôm đó còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán dựa trên diễn biến của trái phiếu Mỹ qua đêm.

Dù thị trường có biến động ngắn hạn gia tăng, nhà chiến lược cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Goldman Sachs Timothy Moe trong một cuộc phỏng vấn truyền thông cho biết, tình hình Trung Đông có thể trở thành “chất xúc tác cho điều chỉnh kỹ thuật đã đến lúc phải xảy ra” của thị trường, nhưng về chiến lược, đây lại là cơ hội để đầu tư vào tài sản châu Á, vì các yếu tố cơ bản của khu vực vẫn còn tích cực.

Frank Monkam, Giám đốc Chiến lược và Giao dịch Tài chính Đa tài sản của Buffalo Bayou Commodities, nhận định: “Các cuộc tấn công vào Iran gần như đã kích hoạt hoàn hảo đợt bán tháo thị trường chứng khoán vốn đã yếu ớt, sự biến động gần đây có khả năng sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xung đột địa chính trị thường chỉ gây ra các đợt bán tháo tạm thời chứ không phải thị trường giảm giá kéo dài, vì vậy tôi dự đoán, khi tình hình Trung Đông được tiêu hóa đầy đủ, thị trường chứng khoán cuối cùng sẽ ổn định trở lại.”

Thị trường trái phiếu cũng sụp đổ

Điều đáng chú ý là, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, các lý luận phòng thủ truyền thống của thị trường trái phiếu chính phủ cũng đang tan rã. Nỗi lo lạm phát đang chi phối lại thị trường cố định toàn cầu, từ Sydney đến Tokyo, trái phiếu chính phủ bị bán tháo rộng rãi.

Chỉ số trái phiếu toàn cầu của Bloomberg giảm 0.8% trong ngày thứ Hai, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5 năm ngoái. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 10 điểm cơ bản trong ngày, lợi tức trái phiếu 10 năm của Úc tăng tối đa 12 điểm cơ bản lên 4.75%, lợi tức trái phiếu 10 năm của Nhật Bản tăng 6 điểm cơ bản, trong khi trái phiếu chính phủ Ý kỳ hạn 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 3.46%.

Cựu CEO của Pacific Investment Management Mohamed El-Erian cảnh báo rằng, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, một “làn sóng lạm phát đình trệ” mới đang lan rộng toàn cầu, ảnh hưởng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thời gian và phạm vi mở rộng của xung đột. Nhiều nhà phân tích cảnh báo, tình hình này có thể đẩy thị trường trái phiếu toàn cầu vào trạng thái bán tháo kéo dài.

Nhà chiến lược thị trường của Bloomberg Mark Cranfield cho biết: Các tín hiệu từ thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ trong đêm khá tiêu cực, còn đối với thị trường trái phiếu cố định châu Á - Thái Bình Dương, ngày hôm đó sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Thêm vào đó, nếu kết quả đấu thầu trái phiếu 10 năm của Nhật Bản yếu, sẽ còn gây ra các đợt bán tháo trái phiếu rộng rãi hơn nữa.

Giám đốc Viện Đầu tư Amundi của tập đoàn Allianz, Monica Defend, trong báo cáo viết: “Khủng hoảng Iran đã củng cố các chuyển đổi cấu trúc mà chúng tôi đã nhấn mạnh từ lâu, địa chính trị đang trở thành động lực chu kỳ của các yếu tố vĩ mô. Biến động năng lượng, bất định về lạm phát và phân hóa khu vực đang trở thành đặc điểm quyết định của thị trường.”