Cổ phiếu lỗ dự kiến - Khoa Tân Phát Triển dự định phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người thực tế kiểm soát, năm 2021 phát hành cổ phiếu riêng lẻ gọi vốn 480 triệu

Trang tin Tài chính Trung Quốc Bắc Kinh ngày 16 tháng 3, Công ty Phát triển Kexin (600234.SH) đã công bố phương án phát hành cổ phiếu A cho đối tượng đặc biệt vào năm 2026 vào ngày 13 tháng 3, trong đó đối tượng phát hành cổ phiếu A cho đối tượng đặc biệt là Liên Tông Thịnh, người kiểm soát thực tế của công ty. Đối tượng phát hành sẽ đăng ký mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành bằng tiền mặt. Việc phát hành cổ phiếu A cho đối tượng đặc biệt lần này cấu thành giao dịch liên quan.

Ngày xác định giá cho đợt phát hành cổ phiếu A cho đối tượng đặc biệt lần này là ngày công bố nghị quyết của cuộc họp tạm thời thứ tám của Hội đồng quản trị khoá X. Giá phát hành cổ phiếu A lần này là 11,48 nhân dân tệ/cổ phiếu, không thấp hơn 80% trung bình giá giao dịch của cổ phiếu A của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày xác định giá.

Loại cổ phiếu phát hành lần này là cổ phiếu phổ thông bằng nhân dân tệ (cổ phiếu A), mệnh giá mỗi cổ phiếu là 1,00 nhân dân tệ. Sau khi hết hạn hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành lần này, cổ phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Số cổ phiếu A phát hành lần này là 26.252.097 cổ phiếu, không vượt quá 30% tổng số cổ phần của công ty trước khi phát hành.

Tổng số vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu A cho đối tượng đặc biệt lần này là 301,374,1 triệu nhân dân tệ, sau khi trừ các khoản phí liên quan, số vốn thuần sẽ được sử dụng toàn bộ để bổ sung vốn lưu động.

Tính đến ngày công bố, Công ty Kexin Industries là cổ đông kiểm soát của công ty, cùng với các hành động thống nhất của họ, sở hữu tổng cộng 74.113.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,23%. Liên Tông Thịnh thông qua Công ty Kexin Industries và các hành động thống nhất kiểm soát tổng cộng 28,23% cổ phần của công ty, trở thành người kiểm soát thực tế của công ty. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, Công ty Kexin Industries vẫn là cổ đông kiểm soát của công ty, Liên Tông Thịnh vẫn là người kiểm soát thực tế của công ty, việc phát hành cổ phiếu cho đối tượng đặc biệt này sẽ không làm thay đổi quyền kiểm soát của công ty.

Theo báo cáo sử dụng vốn huy động trước đó của công ty, sau khi được phê duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo “Phê duyệt (Chứng khoán cho phép [2021] số 1581)”, công ty đã được phép phát hành riêng lẻ tối đa 60.075.093 cổ phiếu phổ thông bằng nhân dân tệ (cổ phiếu A), mệnh giá 1 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu, với giá phát hành là 7,99 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu. Tính đến ngày 6 tháng 7 năm 2021, tổng số vốn huy động từ đợt phát hành này là 479.999.993,07 nhân dân tệ, sau khi trừ các khoản phí phát hành liên quan là 7.391.580,24 nhân dân tệ (chưa gồm thuế), số vốn huy động thực tế là 472.608.412,83 nhân dân tệ. Tính đến ngày 6 tháng 7 năm 2021, toàn bộ số vốn huy động từ đợt phát hành này đã về tài khoản, đã được Công ty Kiểm toán Trung Hỷ (hợp danh đặc biệt) xác nhận bằng báo cáo kiểm toán “Zhongxi Yan Zi [2021] số 00055”.

Theo báo cáo về tình hình phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông báo niêm yết ngày 27 tháng 7 năm 2021 của công ty, đối tượng phát hành lần này là Công ty Cổ phần Kexin Holdings, qua Công ty Quản lý Quỹ Qianhai Pide Goldman kiểm soát gián tiếp 27.164.647 cổ phiếu A của công ty (chiếm 10,35% tổng số cổ phần sau phát hành riêng lẻ của công ty), trở thành cổ đông kiểm soát gián tiếp của công ty niêm yết, đơn vị bảo lãnh là Công ty Chứng khoán Trung Nguyên.

Theo báo cáo dự kiến lợi nhuận năm 2025 của công ty, qua ước tính sơ bộ của bộ phận tài chính, dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ trong năm 2025 sẽ là từ -19,916.5 triệu nhân dân tệ đến -13,278 triệu nhân dân tệ, so với cùng kỳ năm trước sẽ lỗ. Dự kiến lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản thu nhập và chi phí không thường xuyên của năm 2025 sẽ là từ -42,832.3 triệu nhân dân tệ đến -28,578.7 triệu nhân dân tệ.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Tôn Trần Vỹ)