Không quan tâm đến số lượng, có người mở riêng một bàn...

Hôm nay dữ liệu quá tồi tệ, không thể đọc nổi, thị trường chủ yếu tập trung vào nhóm抱团 và tránh rủi ro các cổ phiếu mới. Các cổ phiếu liên tiếp tăng trần hôm qua đều đã tiến lên, đây là một dữ liệu mang tính châm biếm đen tối. Thị trường bình thường nếu giảm như vậy thì cổ phiếu ở đỉnh cao sẽ phải điều chỉnh, kết quả lại chạy đi抱团 làm liên tiếp trần… cũng coi như là một sự phản đối im lặng đối với lượng hóa. Trong nhóm抱团 có hai cổ phiếu vượt mong đợi là Quốc Thịnh Công nghệ và Pháp Nhất Thắng, đều là cổ phiếu do một số nhà đầu tư lớn tham gia, có thể gọi là đạt đến cực hạn của抱团. Trước đó còn tham gia vào Trung Ý Đạt, các bạn xem biểu đồ thời gian của Trung Ý Đạt, sáng mở cửa hai lần kéo trần rồi lại phá trần, cuộc chơi chính là kỳ vọng抱团. Tóm lại, thị trường hiện tại, hoặc nghỉ ngơi, hoặc tham gia bắt đỉnh抱团, hoặc tránh rủi ro nhóm cổ phiếu mới. Tôi nghĩ người bình thường nên trung thực nghỉ ngơi là chính,抱团 và nhóm cổ phiếu mới rất dễ bị phá vỡ khi thị trường ấm lên, hơn nữa việc bán ra của nhóm抱团 cũng rất dữ dội. Có thể tham khảo đợt giảm sàn 5 lần liên tiếp của Quốc Thịnh Công nghệ trước đó…———————— Nhìn lại hội nghị GTC của Nvidia hôm qua, nếu so hội nghị này của Nvidia như một “buổi ra mắt hạ tầng thế giới tương lai”, thì Jensen Huang thực sự đang nói với toàn thế giới: Đừng coi AI chỉ là một “siêu ứng dụng” hoặc “trò chuyện robot”, nó thực chất là “lưới điện + máy hơi nước của thời đại mới”.[淘股吧]
1, Định vị cốt lõi: Từ “mua thiết bị điện tử” chuyển sang “xây nhà máy điện”
Trước đây mọi người nghĩ: mua vài chiếc card đồ họa, cài phần mềm, giống như mua nồi cơm điện về nấu cơm (AI là công cụ).
Jensen Huang nói: Không đúng! AI là điện. Sau này mỗi công ty, mỗi quốc gia đều phải tự xây “nhà máy phát điện” (trung tâm dữ liệu AI). Ai không xây, sẽ bị đào thải trở về thời kỳ đèn dầu, bị loại bỏ ngay lập tức.
Dự đoán 1 nghìn tỷ USD: Đây không phải doanh thu bán hàng, mà là tổng số “tiền điện” toàn thế giới phải trả để “cung cấp điện”.
2, Trung tâm dữ liệu: Từ “thư viện” biến thành “nhà in tiền”
Trước đây: trung tâm dữ liệu giống như thư viện, nhiệm vụ chính là lưu trữ sách (dữ liệu), càng yên tĩnh càng tốt.
Hiện tại: Jensen Huang đổi tên thành “nhà máy Token”. Không còn lưu trữ gì nữa, mà giống như máy in tiền, 24/24 sản xuất ra trí tuệ (Token).
Chỉ tiêu KPI mới của ông chủ: Trước đây xem số TB dữ liệu lưu trữ, giờ phải xem “mỗi giờ nhà máy in ra bao nhiêu trí tuệ” và “mất bao nhiêu điện để in một tấm trí tuệ”. Nvidia chính là nhà cung cấp máy in tiền hiệu quả nhất.
3, Chip Vera Rubin: Không phải “động cơ”, mà là “toàn bộ tàu cao tốc”
Trước đây: mua chip giống như mua động cơ ô tô, về tự lắp chassis, bánh xe, bình nhiên liệu (tự lắp máy chủ, làm hệ thống tản nhiệt, kết nối mạng).
Hiện tại: Nền tảng Vera Rubin của Jensen Huang là cung cấp cho bạn một đoàn tàu cao tốc đã sẵn sàng vận hành.
Không chỉ động cơ mạnh nhất, cả đường ray (mạng lưới), hệ thống làm mát (làm mát bằng dung dịch), cabin lái (CPU) đều đã thiết kế sẵn.
Ngụ ý: “Đừng tự làm loạn nữa, cứ sao chép bài của tôi, mua toàn bộ giải pháp của tôi, lên tàu là chạy, tốc độ còn nhanh nhất.”
4, AI đại lý (Agent)
Trước đây AI: giống như máy tính bỏ túi. Nhấn một nút (nhập câu hỏi), ra kết quả. Không nhấn, nó cứ đờ đẫn.
Hiện tại: OpenClaw/Agent như một sinh viên mới tuyển vào công ty.
Chỉ cần nói: “Giúp tôi nuôi tôm trong quý này.”
Nó sẽ tự kiểm tra nhiệt độ nước, tự đặt hàng thức ăn, điều khiển máy sục khí, viết báo cáo hàng ngày cho bạn.
OpenClaw chính là “sổ tay nhân viên” dành cho các sinh viên này, dạy chúng làm việc thế nào. Sau này công ty không cần mua nhiều phần mềm (SaaS), mà trực tiếp thuê một đống AI sinh viên (AaaS).
5, AI vật lý (Robot)
Trước đây AI: sống trong màn hình, chỉ có thể trò chuyện, vẽ tranh, viết mã, không thể tiếp xúc thực tế.
Hiện tại AI vật lý: đã trang bị tay chân cho AI.
Không chỉ “nghĩ”, mà còn có thể vặn vít trong nhà máy, lái xe taxi trên đường (Robotaxi).
Omniverse như một “lớp học lái xe ảo”, giúp robot va chạm hàng vạn lần trong máy tính để học lái xe, rồi mới đưa ra đường thật để đảm bảo an toàn.
6, Dự án không gian: Đưa nhà máy điện ra ngoài khí quyển
Jensen Huang thậm chí còn nói, đất đai trên Trái Đất không đủ nữa, chúng tôi chuẩn bị đưa “nhà máy phát điện AI” trực tiếp lên quỹ đạo không gian. Sau này vệ tinh cũng có trí tuệ, trực tiếp xử lý dữ liệu trên trời.
Tóm lại:
Jensen Huang lần này không phải đang quảng cáo “máy tính nhanh hơn”, mà là đang bán “vé vào cuộc cách mạng công nghiệp lần hai”. Ông muốn truyền đạt rằng: Trong tương lai chỉ có hai loại công ty, một là đã xây xong “nhà máy phát điện thông minh”, còn loại kia là sắp sụp đổ.
——————
1, Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng: Chúng tôi tập trung giúp nông dân Mỹ có phân bón. Tiếc là phân bón của Trung Quốc hiện cấm xuất khẩu, nếu không thì các khái niệm liên quan sẽ tăng mạnh. 2, Chiến tranh Mỹ-Iran
(1) Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, Hasset, nói rằng hợp đồng tương lai cho thấy giá dầu sẽ trở lại hơn 50 USD/thùng vào cuối năm nay.
(2) Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Xung đột Iran có thể kết thúc trong vài tuần, tàu dầu bắt đầu qua eo Hormuz.
(3) Ngoại trưởng Israel: Chúng tôi đã thắng, Iran đã bị suy yếu đáng kể. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến tranh với Iran cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Lưu ý: Trước đó có tin cho rằng, theo đánh giá của Israel, chiến tranh có thể kéo dài thêm khoảng 3 tuần đến một tháng.
(4) Báo cáo một tàu chở hàng rời của Hồng Kông đã qua eo Hormuz vào Vịnh Ba Tư.
(5) Lãnh đạo tối cao mới của Iran từ chối đề xuất “hạ nhiệt căng thẳng hoặc hòa bình với Mỹ”.
(6) Báo Trung: Quân đội Israel cho rằng đã thành công “ ám sát” Lari Gani;
(7) Goram Reza Suleimani, chỉ huy nhóm dân quân Basij của Iran suốt 6 năm, bị không kích cố định của Không quân Israel tại Tehran. Mỹ-Israel tuyên bố ‘chiến thắng đã nằm trong tầm tay’, Iran khẳng định ‘chưa từng thất bại’, chiến trường vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng vốn đầu tư không nghe những câu chuyện hoành tráng, chỉ theo dõi dữ liệu lạnh lùng — chỉ có giá dầu giảm mạnh mới là bằng chứng duy nhất cho việc chiến tranh đã kết thúc.

Hiện tại, tình hình giống như một trò “cắt giảm giá dầu Pinduoduo”: tiến trình dường như đã gần 99%, nút “rút tiền” hòa bình trong tầm tay, nhưng phần còn thiếu 0.1% cuối cùng lại có thể là một vòng lặp vô tận — mỗi lần tuyên bố “sắp thành công” chỉ là hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới, dụ dỗ bạn tiếp tục bỏ vốn trong cuộc chơi vô tận này, còn “hòa bình” thực sự có thể mãi chỉ nằm trong trạng thái tải chờ.

Cái gọi là “giá dầu trở lại”, chỉ là mồi câu trong ảo ảnh; còn kết quả thực sự không nằm ở cuối tiến trình, mà bị chôn vùi trong đêm khuya của Tehran và bình minh của Tel Aviv. Chúng ta đều đang chờ đợi “hòa bình”, nhưng quên rằng trong trò chơi địa chính trị này, không ai có thể thoát khỏi hoàn toàn, chỉ có sóng biển còn nhớ đã có bao nhiêu chiếc tàu, trên mặt biển yên bình dường như, đã dừng lại trước khoảnh khắc cập bến.
3, Trường hợp đầu tiên trên thế giới! Trung Quốc thành công trong cấy ghép tụy tái sinh, mở ra hướng mới cho điều trị tiểu đường. (Lợi ích cho lưu trữ và chế tạo tế bào gốc, CGT CXO, thiết bị dược phẩm sinh học đầu nguồn) 4, Theo tin đồn, Google đang đàm phán mua hệ thống làm mát chất lỏng trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp Trung Quốc như Invenic. (Nếu vượt mong đợi, có thể kích thích các khái niệm làm mát chất lỏng khác) 5, Cổ phiếu dầu khí trước giờ mở cửa tăng mạnh, Shell mở cửa đạt đỉnh lịch sử, các cơ sở năng lượng bị tấn công khiến giá dầu tăng vọt. (Nếu thị trường Mỹ vượt dự kiến, sẽ kích thích các khái niệm dầu khí của A股)———— Chỉ vậy thôi, chúc ngủ ngon, hy vọng thế giới hòa bình! Dù tôi không có xe chạy bằng dầu, nhưng giá dầu tăng vẫn ảnh hưởng lớn đến tôi, như hình dưới đây: