JPMorgan Chase trong nỗ lực trở thành ngân hàng Silicon Valley mới cho thế giới khởi nghiệp

Trong bài viết này

• JPM

Theo dõi cổ phiếu yêu thích của bạn TẠO TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ

Mọi người xếp hàng bên ngoài trụ sở của Ngân hàng Silicon Valley (SVB) bị đóng cửa vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại Santa Clara, California.

Justin Sullivan | Getty Images

Ba năm trước, giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, Doug Petno, đang dự tiệc tại thành phố New York để chúc mừng nghỉ hưu của một đồng nghiệp thì sếp của ông, Jamie Dimon, gọi Petno lại.

Đó là ngày 9 tháng 3 năm 2023, và khách hàng của một ngân hàng phía Tây nổi tiếng với việc phục vụ các startup đã rút tiền gửi ồ ạt.

“Jamie nhìn tôi và nói, ‘Tham gia cuộc gọi này đi,’” Petno kể lại trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNBC tuần này.

Trên đường dây là các nhà quản lý với một câu hỏi cấp bách: Liệu JPMorgan có quan tâm đến việc mua Silicon Valley Bank không?

Ngày hôm sau, các nhà quản lý tài chính của California đã tịch thu SVB, hoàn tất sự sụp đổ đột ngột của một tổ chức nằm ở trung tâm cộng đồng startup Mỹ. Trong cuối tuần đó, Dimon, Petno và các lãnh đạo khác của JPMorgan đã liên tục cân nhắc liệu có nên mua lại ngân hàng này, vốn vừa mất 42 tỷ USD tiền gửi. Họ quyết định không mua, phần lớn vì hàng nghìn khách hàng của SVB đã đăng ký mở tài khoản tại JPMorgan như một sự chạy trốn về an toàn.

“Chúng tôi đã tiếp nhận ba năm khách hàng mới trong một cuối tuần,” Petno, đồng trưởng bộ phận ngân hàng thương mại và đầu tư của JPMorgan, nói. “Các nhóm mở tài khoản làm việc suốt ngày đêm.”

Với những gì họ thấy, Petno đã nảy ra một ý tưởng: Liệu JPMorgan có thể xây dựng một đối thủ thực sự của SVB — cũng như các startup Brex, Ramp và Mercury — tất cả đều đã tạo ra một thị trường sinh lời phục vụ các nhà sáng lập và nhà đầu tư mạo hiểm?

“Chúng tôi đã trình bày với hội đồng quản trị và nói, ‘đây là một khoảng trống trên thị trường,’” Petno kể lại với CNBC. “Ngay lúc đó, mọi người đều nhận thấy cơ hội.”

Theo dõi sát sao

Đối với JPMorgan, đã là một gã khổng lồ trong lĩnh vực tài chính Main Street và Wall Street, việc chiếm lĩnh thị trường ngân hàng startup từ các đối thủ phía Tây là không chỉ để thu hút tiền gửi. Đó còn là một phần chiến lược tăng trưởng của ngân hàng, với hơn 180 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái, và cũng là cách giúp ngân hàng có trụ sở tại New York này luôn gần gũi với các phát triển công nghệ cho chính mình.

JPMorgan, với ngân sách công nghệ gần 20 tỷ USD trong năm nay, không chỉ muốn phục vụ tốt hơn các khách hàng startup và nhà đầu tư VC, mà còn muốn học hỏi từ họ. Công ty theo dõi chặt chẽ các startup tại Silicon Valley để tìm giải pháp cho các vấn đề mà ngân hàng gặp phải, từ an ninh mạng đến tính toán lượng tử.

Thực tế, khi một khách hàng của JPMorgan thông báo cắt giảm các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, công ty thường cử một đội ngũ ngân hàng để điều tra cách khách hàng đó thực hiện, Petno nói.

Thông thường, các ngân hàng nhận thấy việc triển khai các đại lý AI mới chỉ là một phần nhỏ trong lý do sa thải, trong khi các yếu tố khác như tuyển dụng quá mức và quy trình không hiệu quả chiếm phần lớn, ông nói.

Các đồng CEO của Ngân hàng Thương mại & Đầu tư tại JPMorgan Chase, Troy Rohrbaugh và Douglas Petno.

Ảnh: JPMorgan Chase

JPMorgan bắt đầu hoạt động ngân hàng dành cho startup từ năm 2016 khi nhận thức rõ các đối thủ tập trung công nghệ của mình trong quá trình mở rộng về phía Tây. Ban đầu, ngân hàng chỉ phục vụ các startup lớn hơn, đã trưởng thành hơn.

Phần nào là do ngân hàng chưa có giải pháp ngân hàng số mà các nhà sáng lập trẻ tuổi đặc biệt mong muốn, Petno nói. Ngoài ra, lúc đó ngân hàng cũng chưa có đủ các nhà ngân hàng đầu tư để nhắm vào các startup nhỏ hơn, rủi ro hơn.

Trong nhiều năm, một số trong cộng đồng VC đã nhận xét về JPMorgan rằng việc mở tài khoản quá chậm hoặc việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán đòi hỏi phải đến trực tiếp chi nhánh, các nhà đầu tư kể lại với CNBC.

“Họ muốn truy cập website để mở tài khoản, và nếu mất hơn 15 phút, họ sẽ bỏ cuộc,” Petno nói.

Nhưng trong những tuần sau vụ sụp đổ của SVB, Petno và nhóm của ông đã hành động nhanh chóng, tuyển dụng một số nhân sự chủ chốt từ SVB, bao gồm cả Chủ tịch Tập đoàn SVB lúc đó, John China, người hiện dẫn dắt bộ phận kinh tế đổi mới của JPMorgan cùng với Andrew Kresse.

Đến cuối tháng 4 năm 2023, JPMorgan đã xem xét mua một ngân hàng California khác đang gặp khó khăn. Lần này, họ đã thắng trong cuộc đấu thầu mua lại First Republic, cũng phục vụ cộng đồng công nghệ.

Với những bài học mới từ SVB và hoạt động ngân hàng của First Republic, JPMorgan đã tăng gấp đôi doanh thu từ ngân hàng dành cho startup trong năm 2023, theo công ty.

Dù tập trung vào ngân hàng số, một nhà sáng lập startup vẫn đôi khi đến trực tiếp chi nhánh Chase để gửi một khoản tiền lớn vào tài khoản thông thường. Khi điều đó xảy ra, hệ thống của JPMorgan ngay lập tức chuyển khách hàng đó sang nhóm startup, Petno nói.

Ứng dụng đặc biệt?

JPMorgan hiện đã tăng gấp bốn lần số lượng khách hàng trong lĩnh vực này lên gần 12.000, được phục vụ bởi 550 ngân hàng viên trên cả hai bờ biển, theo ngân hàng, tất cả đều huy động nguồn lực từ các bộ phận khác nhau của công ty.

Các nhà sáng lập và nhà đầu tư VC là khách hàng của ngân hàng tư nhân, trong khi các startup được phục vụ bởi ngân hàng thương mại và quỹ VC là khách hàng riêng biệt trong một lĩnh vực chủ yếu được mua lại từ First Republic.

Dù JPMorgan từ chối cung cấp số liệu doanh thu cụ thể, Petno cho biết lĩnh vực kinh doanh startup có tốc độ tăng trưởng “cao hơn đáng kể” so với các lĩnh vực chính của ngân hàng.

Tuy nhiên, Petno vẫn chưa hài lòng với các dịch vụ ngân hàng số dành cho startup của công ty, mô tả một dự án đang triển khai sẽ giúp họ vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài SVB, hiện thuộc sở hữu của First Citizens Bank, và các startup Mercury, Ramp, các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này còn có Stifel và Customers Bank. Tháng 1, Capital One đã mua lại Brex với giá 5,15 tỷ USD.

Vì phần lớn các startup thất bại, JPMorgan xác định các công ty mà họ dự đoán sẽ là những khoản đầu tư thắng lợi, nhằm phát triển mối quan hệ với họ sớm hơn trong vòng đời của doanh nghiệp, như SVB đã làm.

Bằng cách đó, họ không chỉ cung cấp các tài khoản ngân hàng cốt lõi mà còn tư vấn đầu tư sinh lợi trong suốt quá trình phát triển.

Tầm nhìn cuối cùng của JPMorgan là trở thành trung tâm duy nhất cho các nhà sáng lập, phục vụ tất cả các nhu cầu của họ, bao gồm mở rộng quốc tế, từ vòng gọi vốn hạt giống đến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và hơn thế nữa.

“Bạn đã được onboard, thì không bao giờ có thể vượt quá JPMorgan, từ kỳ lân đến nhóm ‘Magnificent 7’,” Petno nói.

Chọn CNBC làm nguồn tin yêu thích của bạn trên Google và đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào từ tên tuổi đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực kinh doanh.