2 Cổ phiếu Trí tuệ Nhân tạo (AI) Mạng có Tiềm năng tăng cao nhất vào năm 2026

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy sự mở rộng chưa từng có của hạ tầng trung tâm dữ liệu. Khi các công ty triển khai các mô hình AI lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhu cầu về bộ xử lý và phần cứng mạng tốc độ cao kết nối chúng cũng tăng vọt. Thực tế, thị trường mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu ước tính sẽ tăng từ khoảng 39,5 tỷ USD vào năm 2025 lên hơn 93 tỷ USD vào năm 2032.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Trong bối cảnh này, các công ty cung cấp switch, chip kết nối liên kết và nền tảng mạng, như Broadcom (AVGO 0.83%) và Arista Networks (ANET 0.92%), có thể chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ. Dưới đây là lý do tại sao hai cổ phiếu mạng AI này có vẻ có tiềm năng tăng trưởng vững chắc hướng tới năm 2026.

Broadcom

Broadcom đã nổi lên như một nhà cung cấp chính về công nghệ mạng, bao gồm switch và chip kết nối tốc độ cao, kết nối hàng nghìn bộ xử lý trong các trung tâm dữ liệu AI hiện đại. Trong khi các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và bộ tăng tốc tùy chỉnh thực hiện tính toán, các chip này dựa vào phần cứng mạng để liên tục trao đổi lượng lớn dữ liệu.

Kết quả tài chính gần đây của công ty rất ấn tượng. Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 1 tháng 2 năm 2026), doanh thu AI của Broadcom tăng 106% so với cùng kỳ năm trước lên 8,4 tỷ USD. Mạng lưới AI chiếm khoảng một phần ba tổng doanh thu này và tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo hiện dự kiến doanh thu AI sẽ đạt khoảng 10,7 tỷ USD trong quý hai. Mạng lưới dự kiến sẽ trở thành một phần đóng góp lớn hơn nữa, chiếm gần 40% doanh thu AI.

Mở rộng

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Thay đổi hôm nay

(-0.83%) $-2.68

Giá hiện tại

$322.24

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$1.5T

Biên độ trong ngày

$321.53 - $327.38

Biên độ 52 tuần

$138.10 - $414.61

Khối lượng giao dịch

455K

Khối lượng trung bình

29M

Biên lợi nhuận gộp

64.96%

Lợi suất cổ tức

0.74%

Ngoài ra, CEO Hock Tan đã dự báo doanh thu chip AI vượt quá 100 tỷ USD vào năm 2027, bao gồm cả bộ tăng tốc và chip mạng. Triển vọng doanh thu này được hỗ trợ bởi các hợp tác đa năm với sáu khách hàng AI lớn và khả năng cung cấp ổn định đến năm 2028. Nếu mạng lưới AI tiếp tục chiếm 33% đến 40%, doanh thu mạng lưới AI sẽ vào khoảng 33 tỷ đến 40 tỷ USD vào năm 2027.

Switch Tomahawk 6 của Broadcom, dùng để kết nối các cụm bộ xử lý trong trung tâm dữ liệu, đã chứng kiến nhu cầu vững chắc. Công ty cũng đang chứng kiến sự chấp nhận mạnh mẽ của chip SerDes 200-gigabit, công nghệ cho phép truyền dữ liệu tốc độ cực cao giữa các bộ xử lý và thiết bị mạng. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường mạng AI với Tomahawk 7, có hiệu năng gấp đôi Tomahawk 6, dự kiến ra mắt năm 2027.

Wall Street nhận định cổ phiếu này có tiềm năng tăng trưởng tích cực trong năm 2026 khi công ty tiếp tục củng cố vị thế trong thị trường hạ tầng AI. Mục tiêu giá trung bình là 470 USD, cao hơn 37,6% so với giá đóng cửa gần nhất (tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2026). Tuy nhiên, công ty nghiên cứu Baird đã đặt mục tiêu giá lạc quan nhất là 630 USD, cao hơn 84,4% so với giá đóng cửa gần nhất.

Do đó, với chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI tăng và mạng lưới vẫn là phần quan trọng của hạ tầng AI, Broadcom có vẻ đang ở vị trí tốt để mang lại lợi nhuận ấn tượng trong năm 2026.

Arista Networks

Arista Networks là một trong những đối thủ nổi bật trong thị trường mạng AI đang phát triển nhanh chóng. Công ty cung cấp các switch Ethernet hiệu suất cao và nền tảng phần mềm được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu lớn để kết nối máy chủ, hệ thống lưu trữ và bộ tăng tốc AI.

Kết quả tài chính gần đây của Arista cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu năm tài chính 2025 của công ty (kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025) khoảng 9 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu năm tài chính 2026 của công ty sẽ khoảng 11,25 tỷ USD, tức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Mạng lưới AI đang chứng tỏ là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng chính của công ty. Công ty đã nâng mục tiêu doanh thu mạng lưới AI năm 2026 lên 3,25 tỷ USD, từ dự báo trước là 2,75 tỷ USD.

Arista hiện đang hợp tác với bốn khách hàng AI lớn, trong đó ba khách hàng đã triển khai gần 100.000 GPU mỗi khách hàng. Trong khi khách hàng thứ tư đang chuyển đổi từ công nghệ mạng InfiniBand của Nvidia sang công nghệ Ethernet của Arista, công ty dự kiến khách hàng này sẽ đạt mốc triển khai 100.000 GPU trong năm 2026. Ngoài các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, Arista còn nhận thấy nhu cầu mạng lưới từ các nhà xây dựng mô hình AI và các nền tảng đám mây nhỏ (các công ty đám mây nhỏ thuê công suất tính toán cho các tác vụ AI).

Mở rộng

NYSE: ANET

Arista Networks

Thay đổi hôm nay

(-0.92%) $-1.25

Giá hiện tại

$134.10

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$170B

Biên độ trong ngày

$133.85 - $136.67

Biên độ 52 tuần

$59.43 - $164.94

Khối lượng giao dịch

40K

Khối lượng trung bình

7.8M

Biên lợi nhuận gộp

64.06%

Danh mục mạng của Arista bao gồm các switch Ethernet tối ưu cho AI và trung tâm dữ liệu hoạt động ở tốc độ từ 10 gigabit đến 800 gigabit mỗi giây. Các chỉ số này đề cập đến tốc độ dữ liệu có thể di chuyển qua mạng. Ngành công nghiệp cũng đang chuẩn bị cho chu kỳ nâng cấp tiếp theo hướng tới các nền tảng mạng 1.6 terabit, cho phép truyền thông nhanh hơn nữa giữa các máy chủ và bộ xử lý trong các trung tâm dữ liệu lớn. Công ty đã chứng kiến hơn 100 khách hàng áp dụng hệ thống Ethernet 800 gigabit vào năm 2025.

Wall Street cũng nhận định cổ phiếu này có tiềm năng tăng trưởng đáng kể khi nhu cầu hạ tầng mạng AI tiếp tục tăng. Mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích là 177 USD, cao hơn 30,2% so với giá đóng cửa gần nhất.

Nếu chi tiêu cho hạ tầng AI tiếp tục tăng tốc và mạng dựa trên tiêu chuẩn mở Ethernet trở thành kiến trúc ưu tiên cho các cụm AI lớn, Arista có thể còn chứng kiến nhiều đợt tăng giá cổ phiếu hơn nữa trong năm 2026.