【Đợt IPO mới】Cổ phiếu Zeking 2632 huy động vốn tối đa 780 triệu yên, nhà cấp phát giải pháp HUD ô tô nội địa Trung Quốc, ký quỹ 114 triệu đã đủ, chi phí một lô vào thị trường 2424 yên

Ze Jing Holdings (Mã số niêm yết mới: 02632)
Gọi vốn từ ngày 16 đến 19 tháng 3. Nhà cung cấp giải pháp HUD (đầu hiển thị trên kính chắn gió) của Trung Quốc, Ze Jing, dự kiến phát hành 16,227 triệu cổ phiếu H, trong đó 10% dành cho phát hành công khai tại Hồng Kông, với giá chào bán từ 42 đến 48 HKD, huy động tối đa 780 triệu HKD. Mỗi lô 50 cổ phiếu, phí vào lô là 2,424.2 HKD. Ze Jing dự kiến sẽ niêm yết giao dịch vào ngày 24 tháng 3, Hồng Kong International Securities và CITIC Securities là đồng bảo lãnh phát hành.

Tính đến tối ngày 16 tháng 3, Ze Jing đã nhận được đặt cọc mua cổ phần trị giá 114 triệu HKD, dựa trên số tiền huy động từ phát hành công khai là 77.89 triệu HKD, vượt quá nhu cầu gấp 0.5 lần.

▼ Nhấn vào hình để phóng to

+4

+3

Ze Jing tập trung vào giải pháp HUD, chủ yếu gồm 2 sản phẩm: HUD kính chắn gió (W-HUD, tên sản phẩm là CyberLens) và HUD thực tế tăng cường (AR-HUD, tên là CyberVision). Tính theo doanh số năm 2024, công ty đứng thứ hai trong các nhà cung cấp giải pháp HUD tại Trung Quốc, chiếm thị phần 16.2%.

Tính đến cuối tháng 9 năm ngoái, Ze Jing đã bán được tổng cộng 1,9 triệu bộ HUD, có 18 khách hàng nhà sản xuất ô tô, bao gồm NIO, Xiaomi Auto và các doanh nghiệp nổi bật khác.

Trong 9 tháng đầu năm ngoái, Ze Jing ghi nhận doanh thu 480 triệu nhân dân tệ (đồng nhân dân tệ, dưới đây gọi tắt là RMB), tăng 11.7% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ của chủ sở hữu công ty mẹ là 350 triệu RMB, tăng 169.2%.

Người sáng lập Trương Đào cùng các người có chung hành động kiểm soát tổng cộng 44.66% cổ phần. Thư ký của Xiaomi (Mã cổ phiếu: 01810), ông Lei Jun, sở hữu 7.1% qua Shunwei Capital; công ty đầu tư của Geely là “Qianzhan Yuan Zhi” nắm giữ 7%; và Tập đoàn FAW Investment sở hữu 2.7%.

Hai nhà đầu tư chiến lược do Ze Jing mời gọi có liên quan chặt chẽ đến chính quyền địa phương. Các nhà đầu tư chiến lược gồm “Yingke No.1” thuộc sở hữu của Ủy ban Tài chính Nhà nước Bắc Kinh Shunyi, chính quyền thành phố Bắc Kinh và Ủy ban Tài chính Nhà nước kiểm soát “Bắc Kinh Hong Kong Cao Cấp Tinh Hoa”, tổng số vốn đầu tư là 110 triệu RMB.

Mục đích sử dụng số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí

• 46.7%: Mở rộng dây chuyền sản xuất, tự động hóa và nâng cấp thông minh
• 32.4%: Nâng cao năng lực R&D và công nghệ, nâng cấp các giải pháp hiện có và phát triển sản phẩm mới dựa trên công nghệ nguồn gốc
• 10.9%: Thiết lập các hợp tác chiến lược tiềm năng với các đối tác trong chuỗi giá trị ngành liên quan đến quang học hình ảnh, hiển thị gần mắt, thiết bị đeo và các lĩnh vực khác
• 10%: Vốn lưu động và các mục đích chung của công ty

Nguồn dữ liệu: Thông báo của Ze Jing Holdings

Hot Talk Tài chính