Caleos Technology (02729.HK) dự kiến phát hành toàn cầu 36,798 triệu cổ phiếu H, dự kiến niêm yết vào ngày 24 tháng 3

Ngày 16 tháng 3, Glogoview đưa tin丨Keers Technology (02729.HK) đã công bố thông báo, công ty dự kiến phát hành toàn cầu 36.798 triệu cổ phiếu H, trong đó cổ phiếu phát hành tại Hồng Kông Trung Quốc là 3.6798 triệu cổ phiếu, cổ phiếu phát hành quốc tế là 33.1182 triệu cổ phiếu (có thể phân bổ lại và tùy thuộc vào việc thực hiện quyền mua vượt mức hay không); đợt chào bán sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 năm 2026, ngày dự kiến định giá là ngày 20 tháng 3; giá phát hành dự kiến sẽ là từ 16,40 đến 20,40 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu, đơn vị giao dịch lô của cổ phiếu H là 200 cổ phiếu, Cathay Securities International và CITIC Securities là đồng bảo lãnh phát hành; dự kiến cổ phiếu H sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông từ ngày 24 tháng 3 năm 2026.

Công ty là nhà cung cấp robot logistics nội bộ thông minh tổng hợp, cung cấp đa dạng các loại robot chủ yếu dựa trên ba dòng sản phẩm cốt lõi: Robot xe chở đa hướng (MSR), Robot tự hành (AMR) và Robot phân loại vận chuyển (CSR). Bộ sưu tập sản phẩm robot của công ty có các chức năng cốt lõi về truy cập, phân loại và vận chuyển, bao phủ toàn bộ phạm vi hoạt động của logistics nội bộ. Công ty là một trong những nhà sản xuất robot logistics nội bộ thông minh đã trưởng thành trong ngành, sở hữu năng lực công nghệ robot rộng rãi và danh mục sản phẩm robot tự phát triển đa dạng, bao gồm các chức năng logistics nội bộ cốt lõi với các thông số chiều cao và tải trọng phổ biến. Hơn mười năm qua, công ty đã cam kết lâu dài trong đổi mới tự động hóa logistics nội bộ, theo doanh thu năm 2024, công ty xếp thứ năm trong top năm các công ty robot logistics nội bộ tổng hợp thông minh tại Trung Quốc, thị phần đạt 1,6%.

Công ty đang ở giai đoạn trung lưu của ngành, cung cấp các giải pháp logistics nội bộ thông minh nhằm đối phó với những thách thức căn bản trong vận hành kho hiện đại. Nhờ nền tảng kiến thức chuyên sâu về thiết kế hệ thống, công ty kết hợp công nghệ robot tiên tiến với phần mềm thông minh, cung cấp các giải pháp tự động hóa linh hoạt và có khả năng mở rộng, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành, tăng độ tin cậy và giảm chi phí, phù hợp với các yêu cầu kinh doanh ngày càng thay đổi. Các giải pháp của công ty biến đổi các kho truyền thống thành các cơ sở thông minh có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hiện đại, đồng thời giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhân lực và cơ sở hạ tầng cứng nhắc.

Công ty ước tính, giả sử giá phát hành mỗi cổ phiếu H là 18,40 đô la Hồng Kông (tức là trung bình trong phạm vi giá dự kiến), và quyền mua vượt mức không được thực hiện, số tiền thu được từ đợt phát hành toàn cầu sau khi trừ các chi phí dự kiến sẽ khoảng 617,5 triệu đô la Hồng Kông. Hiện tại, công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành toàn cầu theo các mục đích sau: (a) khoảng 24,5% sẽ được dùng để thúc đẩy dòng sản phẩm robot cốt lõi của công ty (ví dụ, cải tiến các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới); (b) khoảng 20,5% sẽ dành cho nghiên cứu và phát triển công nghệ nền tảng của công ty (ví dụ, công nghệ số sinh đôi, công nghệ mô hình lớn và công nghệ robot kết hợp trí tuệ nhân tạo) cũng như phát triển năng lực phần mềm; © khoảng 25,0% sẽ dùng để mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao khả năng chế tạo (ví dụ, mở rộng năng lực sản xuất và nâng cấp hệ thống sản xuất của công ty); (d) khoảng 20,0% sẽ dành cho thực hiện chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu của công ty, điều này rất quan trọng để xây dựng ảnh hưởng quốc tế của công ty và nắm bắt cơ hội tại các thị trường nước ngoài then chốt; và (e) khoảng 10,0% sẽ dùng làm vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty để hỗ trợ hoạt động hàng ngày và tăng trưởng kinh doanh tổng thể.