Tăng trần trong 2 phút! Tin tức tích cực bùng nổ! Ngành lưới điện của cổ phiếu A lại bùng nổ lần nữa

Hướng về điện lực, tiếp tục tăng mạnh!

Trong vài ngày giao dịch gần đây, các cổ phiếu liên quan đến ngành điện lực trên thị trường A đã liên tục tăng giá. Ngày 6 tháng 3, các lĩnh vực như thiết bị điện lực, nhà máy điện ảo lại đồng loạt tăng mạnh. Chỉ sau khoảng 2 phút mở cửa, Năng Lượng Thái Sơn đã tăng trần; sau đó, Điện Quang Điện khí cũng tăng trần thẳng đứng. Tính đến thời điểm viết bài, hơn 10 cổ phiếu liên quan đã đạt mức trần.

Về mặt tin tức, gần đây, ngành điện lực liên tục có tin tốt. Báo cáo công tác của Chính phủ đề xuất xây dựng hệ thống điện mới, đẩy nhanh xây dựng lưới điện thông minh.

Trước đó, Tổng Công ty Điện lực Quốc gia công bố, tổng vốn đầu tư cố định trong giai đoạn “15 năm tới” sẽ đạt 4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 40% so với giai đoạn “14 năm tới”.

Dấy lên làn sóng tăng trần

Vào thứ Sáu (ngày 6 tháng 3), ngành điện lực trên thị trường A lại bùng nổ, các lĩnh vực như thiết bị điện lực, nhà máy điện ảo dẫn đầu đà tăng. Tính đến thời điểm viết bài, hơn 10 cổ phiếu như Shun Na, Samsung Medical, Năng Lượng Thái Sơn, Điện Quang Điện khí, China Energy Construction, Han Cable đều đạt mức trần.

Báo cáo công tác của Chính phủ đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển quốc gia về năng lượng. Tập trung xây dựng hệ thống điện mới, đẩy nhanh xây dựng lưới điện thông minh, phát triển các dạng lưu trữ năng lượng mới, mở rộng ứng dụng điện xanh. Tăng cường sử dụng sạch và hiệu quả các nguồn năng lượng hóa thạch.

Ngày 5 tháng 3, ông Chen Changsheng, thành viên nhóm soạn thảo báo cáo công tác của Chính phủ và Phó trưởng phòng Nghiên cứu của Quốc vụ viện, tại cuộc họp báo của Ban Thông tin Trung ương cho biết, cần củng cố nền tảng hạ tầng cơ sở, hiện nay có câu nói trên mạng rằng AI cuối cùng sẽ liên quan đến năng lượng, chúng ta cần phát huy lợi thế của hệ thống lưới điện quốc gia, tiếp tục thực hiện các dự án hạ tầng mới như tập trung quy mô lớn các cụm tính toán siêu lớn và hợp tác tính toán điện.

Trước đó, Tổng Công ty Điện lực Quốc gia công bố, tổng vốn đầu tư cố định trong giai đoạn “15 năm tới” sẽ đạt 4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 40% so với giai đoạn “14 năm tới”, trung bình mỗi năm đầu tư khoảng 800 tỷ nhân dân tệ. Sau đó, Công ty Điện lực phía Nam tiết lộ, dự kiến đến năm 2026, tổng vốn đầu tư sẽ đạt 1800 tỷ nhân dân tệ, ngành dự đoán tổng vốn đầu tư của ngành này trong giai đoạn “15 năm tới” sẽ khoảng 1 nghìn tỷ nhân dân tệ. Dựa trên đó, hai hệ thống điện lớn này sẽ có tổng đầu tư gần 5 nghìn tỷ nhân dân tệ trong 5 năm.

Gần đây, Tổng Công ty Điện lực Quốc gia cho biết, trong giai đoạn “15 năm tới”, sẽ triển khai 10 biện pháp phục vụ phát triển năng lượng mới chất lượng cao, vận hành 15 dự án truyền tải điện cao áp trực tiếp, nâng cao khả năng truyền tải xuyên tỉnh, đảm bảo trung bình hàng năm không thấp hơn 200 triệu kW điện năng lượng mới kết nối và tiêu thụ hiệu quả.

Phó trưởng phòng Phát triển của Tổng Công ty Điện lực Quốc gia cho biết, sẽ thúc đẩy nhanh việc liên kết quy hoạch của quốc gia và địa phương, tăng cường phối hợp xây dựng mạng lưới chính khu vực, mạng lưới phân phối và mạng lưới vi điện thông minh, tích cực phục vụ sự phát triển của các chủ thể mới, đảm bảo trung bình hàng năm không thấp hơn 200 triệu kW điện năng lượng mới kết nối và tiêu thụ hiệu quả trong giai đoạn “15 năm tới”, góp phần xây dựng hệ thống năng lượng mới.

Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực Quốc gia còn tăng cường khả năng điều chỉnh hệ thống, dự kiến đến năm 2030, công suất tích trữ năng lượng thủy năng đang hoạt động và xây dựng vượt 120 triệu kW, tỷ lệ phát điện từ năng lượng mới trong khu vực vận hành đạt trên 30%. Đồng thời, tích cực mở rộng quy mô tiêu thụ điện xanh, tiếp nhận toàn diện năng lượng mới vào thị trường.

Chứng khoán Quốc Cần cho rằng, trong giai đoạn “15 năm tới”, Tổng Công ty Điện lực phía Nam dự kiến phân bổ tổng đầu tư vượt 5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Việc ban hành “mười biện pháp” này đã chỉ rõ con đường rõ ràng cho đầu tư lưới điện trong giai đoạn này. Cùng với tỷ lệ lắp đặt năng lượng mới liên tục tăng và bùng nổ các tải trọng tiêu thụ năng lượng mới như AIDC, việc nâng cấp hạ tầng cơ sở của lưới điện sẽ trở nên cấp thiết hơn.

Kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Quốc gia không chỉ tập trung vào khoản đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, mà còn nhấn mạnh tính linh hoạt và trí tuệ của hệ thống. Tổng thể, trọng tâm đầu tư lưới điện sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang cấu trúc “liên vùng hỗ trợ (mạng chính) + khả năng chịu tải linh hoạt (mạng phân phối) + điều độ linh hoạt (trí tuệ)”. Đề xuất theo thứ tự quan tâm đến “động lực kép của mạng chính, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng phân phối, điều độ linh hoạt toàn mạng”.

Đầu tư lưới điện toàn cầu tăng nhanh

Theo dữ liệu của IEA, từ năm 2020 trở lại đây, đầu tư vào lưới điện toàn cầu tăng nhanh, dự kiến đến năm 2024, tổng đầu tư toàn cầu đạt 390 tỷ USD, năm 2025 dự kiến vượt quá 400 tỷ USD.

Dữ liệu của IEA cho thấy, năm 2024, tiêu thụ điện của trung tâm dữ liệu toàn cầu khoảng 415 TWh, dự kiến đến năm 2030, tiêu thụ này sẽ tăng lên 945 TWh, trung bình tăng khoảng 15% mỗi năm. IEA dự đoán, đến năm 2030, Mỹ và Trung Quốc có thể chiếm tới 80% nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu toàn cầu. So với năm 2024, đến năm 2030, tiêu thụ điện của trung tâm dữ liệu Mỹ có thể tăng thêm 240 TWh (+130%), Trung Quốc tăng 175 TWh (+170%), châu Âu tăng 45 TWh (+70%).

Gần đây, các nhà vận hành lưới điện tại Texas, khu vực Trung Đại Tây Dương và Trung Tây đã lần lượt thúc đẩy kế hoạch mở rộng truyền tải trị giá lên tới 75 tỷ USD, các dự án đã được cơ quan quản lý phê duyệt. Chủ yếu là xây dựng các tuyến truyền tải AC siêu cao áp 765kV, dự kiến mở rộng lên 10.000 dặm. Mục tiêu của kế hoạch này là giảm ùn tắc hạ tầng hiện tại, tích hợp các nguồn điện mới vào lưới, nâng cao độ tin cậy và ổn định hệ thống lâu dài.

765kV là mức điện áp truyền tải cao nhất của Mỹ, các tuyến chính phân bố chủ yếu ở mạng lưới liên kết phía Đông, dài khoảng 2000 dặm.

Chứng khoán招商 chỉ ra, hệ thống điện Mỹ đang bước vào chu kỳ đầu tư mới kể từ những năm 70, cùng với nhu cầu sử dụng điện của ngành AI tăng cao, trong vài năm tới, việc xây dựng lưới điện sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, các doanh nghiệp cung cấp thiết bị lưới điện cao áp nước ngoài đã có lịch trình đến năm 2030, nhu cầu về biến áp cao, thiết bị cách điện cũng sẽ ngày càng tăng. Năng lực sản xuất các thiết bị siêu cao áp 765kV còn khan hiếm. Ngoài các tập đoàn thiết bị điện cao áp hiện có của Mỹ, châu Âu, nhu cầu có thể lan rộng sang các công ty cao áp / siêu cao áp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, chu kỳ xác nhận thiết bị cao áp nước ngoài thường kéo dài 5-10 năm, các công ty đã hoàn thiện sản phẩm, có danh tiếng tốt có khả năng sẽ có cơ hội.

Chú ý đến các hướng công nghệ hoặc nâng cấp tiềm năng trong tương lai. Ngoài nhu cầu xây dựng lưới điện siêu cao áp, cũng có thể quan tâm đến các nâng cấp công nghệ hoặc đổi mới như nâng cấp cách điện.

Chứng khoán Great Wall cho biết, tình trạng hạ tầng năng lượng của Mỹ phần lớn còn ở mức dưới tiêu chuẩn, cộng thêm nhu cầu điện cho AI tăng rõ rệt, hệ thống thiết bị điện Mỹ có khả năng bước vào chu kỳ nâng cấp bắt buộc. Nhu cầu về thiết bị như biến áp, cáp cao áp cho trung tâm dữ liệu AI dự kiến sẽ tăng mạnh, các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan trong nước có thể hưởng lợi.