2 phút thẳng đứng phong tỏa! Ngành thiết bị lưới điện tiếp tục tăng mạnh Nhiều cổ phiếu được nhà đầu tư tài chính rót vốn hơn 1 tỷ nhân dân tệ để săn đón

Vào phiên sáng ngày 6 tháng 3, cổ phiếu thiết bị lưới điện tiếp tục đà tăng của ngày hôm qua, Neng Tai Shan mở cửa trong 2 phút đã tăng trần thẳng đứng, Shun Na Shares đạt liên tiếp 3 phiên trần, Samsung Medical, Guangdian Electric, Han Lan Shares cùng nhiều cổ phiếu khác cũng mạnh mẽ đóng cửa ở mức trần, nhiều cổ phiếu như Nanjing Power, Pino Technology, Huazhi Technology, AnKao Smart Electric cùng theo đà tăng.

Báo cáo công tác chính phủ lần đầu đề cập “Hợp tác tính toán và điện lực”

Trong kỳ họp Quốc hội toàn quốc năm 2026, “Hợp tác tính toán và điện lực” lần đầu tiên được ghi vào báo cáo công tác chính phủ, trở thành hướng đi quan trọng trong xây dựng hạ tầng cơ sở mới.

Năm nay, báo cáo công tác chính phủ đề xuất xây dựng hình thái kinh tế thông minh mới, mở rộng sâu hơn “Trí tuệ nhân tạo +”, thúc đẩy việc phổ biến nhanh các thiết bị và hệ thống thông minh thế hệ mới, thúc đẩy ứng dụng thương mại hóa quy mô lớn của trí tuệ nhân tạo trong các ngành trọng điểm, đồng thời tạo ra các hình thái mới và mô hình mới cho các ngành công nghiệp thông minh nguyên sinh; thực hiện các dự án hạ tầng mới như tập trung siêu lớn các cụm tính toán, hợp tác tính toán và điện lực, tăng cường giám sát và điều phối năng lực tính toán toàn quốc, hỗ trợ phát triển đám mây công cộng.

Điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên “Hợp tác tính toán và điện lực” được ghi vào báo cáo công tác chính phủ, và rõ ràng được xếp vào các dự án hạ tầng mới, đánh dấu việc từ các thử nghiệm địa phương, chính sách của các bộ ngành chính thức trở thành chiến lược quốc gia.

Trong kỳ họp Quốc hội năm nay, hợp tác tính toán và điện lực cũng trở thành chủ đề được một số đại biểu và ủy viên quan tâm.

Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Trung tâm kiểm tra vận hành cáp của Công ty cung cấp điện Wuxi, ông He Guanghua đề xuất đưa “Công nghệ an toàn điện lực hợp tác tính toán” vào kế hoạch nghiên cứu trọng điểm quốc gia, phát triển thiết bị phân phối điện chống chịu thảm họa phù hợp với các kịch bản tính toán, đồng thời xây dựng nền tảng cảnh báo sớm điện lực thống nhất toàn quốc, đạt được cảnh báo rủi ro 24/24.

Trong khi đó, về phía quốc tế cũng có những bước thúc đẩy. Ngày 4 tháng 3 theo giờ địa phương, Google, Microsoft và 5 tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ ký kết cam kết tự cung cấp hoặc mua điện cho các trung tâm dữ liệu AI. Các nhà vận hành lưới điện khu vực lớn của Mỹ gần đây đã được phê duyệt các dự án mở rộng truyền tải trị giá tổng cộng 75 tỷ USD, dự kiến sẽ mở ra cơ hội cấu trúc cho các thiết bị điện của Trung Quốc ra thị trường quốc tế.

Có khả năng giải quyết vấn đề tiêu thụ năng lượng cao của AIDC

Hợp tác tính toán và điện lực, hay còn gọi là hợp tác giữa năng lực tính toán và nguồn điện, là việc sử dụng công nghệ số, thuật toán thông minh và mạng truyền thông để tích hợp một cách hữu cơ hạ tầng tính toán và hệ thống điện, nhằm thúc đẩy sự phối hợp đa chiều giữa chúng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đảm bảo sự ổn định cung cấp năng lực tính toán, đồng thời thúc đẩy phát triển hướng tới giảm phát thải carbon.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo, đến năm 2026, lượng điện tiêu thụ hàng ngày của các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ đạt 1,05 nghìn tỷ kWh, tương đương với tổng lượng điện tiêu thụ trong cả năm của Nhật Bản.

Dưới sự thúc đẩy của dự án “Điện Đông, Tính Tây” và các chính sách ngành công nghiệp liên quan, Trung Quốc đã xây dựng được thiết kế tổng thể và lộ trình thực thi hợp tác tính toán và điện lực, dần hoàn thiện kiến trúc cung cấp năng lượng mới “chủ yếu cung cấp trực tiếp, dựa vào lưới chính” và thúc đẩy bố trí phối hợp các trung tâm tính toán và các khu vực năng lượng mới.

Báo cáo của Guosheng Securities chỉ ra rằng, cốt lõi của hợp tác tính toán và điện lực là thông qua các hình thái mới như “kết nối trực tiếp điện xanh, lưới điện vi thông minh”, hướng dẫn tiêu thụ điện năng mới chất lượng cao như tải trọng tính toán và sản xuất năng lượng tái tạo biến động theo không gian và thời gian một cách chính xác hơn, từ đó vừa đảm bảo cung cấp năng lượng, vừa thúc đẩy chuyển đổi xanh năng lượng nhanh hơn.

Theo Oriental Fortune Securities, tải trọng tính toán có tiềm năng điều phối linh hoạt, cung cấp nguồn lực quan trọng cho vận hành và tối ưu hệ thống điện mới. Chính sách hợp tác tính toán và điện lực liên tục được tăng cường, giúp điều chỉnh tiêu thụ năng lượng từ năng lượng mới, trong thời đại AI, tính khan hiếm của “tài sản nặng, ít bị loại bỏ” được công nhận, các doanh nghiệp điện xanh liên quan có khả năng được định giá lại.

7 cổ phiếu sau kỳ nghỉ đã thu hút hơn 100 triệu nhân dân tệ vốn vay đòn bẩy để tăng mạnh

Theo ngành concept của Oriental Fortune, hiện có hơn 100 cổ phiếu trong thị trường A thuộc lĩnh vực thiết bị lưới điện, tổng giá trị vốn hóa hơn 2 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong đó, State Grid NARI, Siyuan Electric, TBEA đứng top 3 về quy mô.

Từ đầu năm đến nay, xu hướng của ngành thiết bị lưới điện rất mạnh, chỉ số ngành tăng tới 32% trong năm, hơn 95% cổ phiếu ghi nhận tăng giá, trong đó, Hangdian Shares, Yineng Power, Han Lan Shares, AnKao Smart Electric, China Xidian đều tăng gấp đôi.

Về dòng vốn, dữ liệu từ Oriental Fortune Choice cho thấy, kể từ sau kỳ nghỉ, đã có 72 cổ phiếu thiết bị lưới điện nhận được ròng mua ròng từ các nguồn vay, China Xidian tăng thêm 252 triệu nhân dân tệ vốn vay đòn bẩy, Baobian Electric thu hút 197 triệu nhân dân tệ từ các nhà đầu tư vay nợ, còn các cổ phiếu như Great Wall Technology, Guodian Nari, XinFeng Guang, Siyuan Electric, Mingyang Electric đều có ròng mua ròng từ 100 triệu đến 150 triệu nhân dân tệ, 8 cổ phiếu như Guodian Nanzi, Shama Power, Pinggao Electric cũng nhận được hơn 50 triệu nhân dân tệ vốn vay đòn bẩy.

Siyuan Electric là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực biến áp tại Trung Quốc, trong báo cáo gần đây của Shanxi Securities, công ty có triển vọng tích cực trong hoạt động nội bộ, sẽ hưởng lợi rõ rệt từ tăng trưởng chi tiêu của quốc gia về vốn của nhà nước; đồng thời, dưới tác động của thiếu điện tại Bắc Mỹ, sản phẩm của công ty có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế.

Mingyang Electric mới đây trong buổi khảo sát của tổ chức đã tiết lộ, khi nhu cầu về năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, lưu trữ năng lượng và các lĩnh vực mới như trung tâm dữ liệu, lưới điện thông minh tăng lên, công ty đã phát triển sản phẩm mô-đun điện trung tâm dữ liệu MyPower, và đã ký nhiều hợp đồng quan trọng với các khách hàng internet hàng đầu, cam kết cung cấp các sản phẩm mô-đun điện chất lượng cao trong truyền tải và phân phối điện.