Kế hoạch trước giờ giao dịch ngày 6 tháng 3 năm 2026, tập trung vào công suất tính toán nội địa

Dưới đây là bản dịch hoàn chỉnh và chính xác của nội dung nguồn:

Kế hoạch trước giờ mở cửa ngày 6 tháng 3 năm 2026, tập trung vào算力 nội địa [淘股吧]

Ghi chú cá nhân không xem là đề xuất đầu tư

1. Tổng quan thị trường và hướng chiến lược
2. Phân tích chủ đề Trung Đông

Trong bài tổng kết ngày hôm qua và dự đoán ngày hôm nay, đã đề cập rằng chủ đề Trung Đông có thể sẽ giảm mạnh trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dựa trên các tin tức ban đêm qua và diễn biến giá dầu thô, tình hình vẫn chưa rõ ràng,
Dù cuối ngày hôm qua do ảnh hưởng từ tin “thả lỏng eo biển Hormuz”, giá dầu và các ngành liên quan đến Trung Đông đồng loạt giảm mạnh, nhưng kết hợp với thực tế (Iran cấm tàu phương Tây và Mỹ đi qua, các công ty bảo hiểm ngưng bảo hiểm), khu vực này vẫn thực chất đang trong trạng thái phong tỏa.

Vì vậy, hôm nay thái độ đối với hướng Trung Đông không còn quá bi quan, nhưng tình hình còn mơ hồ, cần quan sát dòng tiền trong phiên.

Thị trường hiện nay bị chi phối bởi dòng vốn định lượng, dẫn đến hiện tượng tăng giảm giá quá mức, khó đưa ra dự đoán có kế hoạch rõ ràng.

2. Các vấn đề liên quan đến điện lực và năng lượng (cung cấp điện/năng lượng)
   Thông tin: Bảy tập đoàn lớn ở Bắc Mỹ đã ký hợp đồng tự chủ cung cấp điện, thông tin đã được xác nhận.

Chênh lệch trong thị trường: Trước đó ngày hôm kia, ngành điện xuất hiện sự phân hóa rõ rệt, ngày hôm qua thể hiện khá mạnh (chưa tấn công vào mã cao chuẩn Hàn Cáp), nhưng ý định của dòng tiền chưa rõ ràng.
Hôm nay cần theo dõi xem dòng tiền sẽ chọn “tiếp tục phân hóa” hay “tăng cường hơn nữa” các mã liên quan.

Nhận định tổng thể: Quá trình phục hồi của thị trường ngày hôm qua khá rối rắm, khó dự đoán xu hướng tiếp theo của ngành điện.

3. Hướng chính: Chuỗi cung ứng算力 AI

Logic chung: Hai kỳ họp Quốc hội tập trung vào trí tuệ nhân tạo, nhận thức chung của ngành là “AI cuối cùng dựa vào算力”. Khi tiêu thụ năng lượng của chip tăng lên, các giới hạn của hạ tầng算力 bắt đầu lộ rõ.

Quan điểm cốt lõi: yếu tố mới của算力 là làm mát bằng dung dịch lỏng. Thứ tự logic phần cứng đã thay đổi, giải quyết vấn đề tản nhiệt (làm mát bằng dung dịch) là điều kiện tiên quyết trong điều kiện tiêu thụ năng lượng cao.

Dòng vốn: Truyền thông đồn đoán về khoản đầu tư算力 3 vạn tỷ trong 5 năm, dù chưa được xác thực, nhưng đã có dòng tiền sớm chuyển động để chuẩn bị “dự trữ” trước.

Kích thích từ bên ngoài: Mỹ mở rộng hạn chế xuất khẩu chip AI ra toàn cầu, sẽ thúc đẩy nhu cầu自主算力 nội địa Trung Quốc.

Trọng tâm chiến lược: Hôm nay cá nhân tập trung theo dõi算力 nội địa, logic khá đơn giản. Hoặc ngành算力 sẽ có biến động lớn diện rộng trong hôm nay, hoặc sẽ tăng giá rồi giảm không thể thoát ra.

II. Phân tích các lĩnh vực nhỏ và cổ phiếu

1.算力 nội địa (Module quang)

Logic bù đắp: chú ý đến cơ hội bù đắp của算力 module quang nội địa, mã trọng điểm đề cập là 华工科技.

2. Máy dệt điện tử (Chủ đề nhỏ)

Logic ngành: lĩnh vực này thuộc ngành nhỏ, dòng tiền thị trường chưa chú ý nhiều.

Logic cổ phiếu: 卓郎智能 gần như đã thoát khỏi giai đoạn phân hóa, hôm qua toàn bộ lĩnh vực này, bao gồm cả 泰坦股份, cũng tăng theo, cần xem xét kết hợp hai mã này.

Chiến lược giao dịch: Tiếp tục theo dõi 卓郎智能, khi xuất hiện phân hóa sẽ xem xét.

3. Các vấn đề liên quan đến năng lượng (cung cấp điện/năng lượng)
   Tuần khí: chú ý đến 东方电气. Xu hướng hôm qua có vẻ là đi theo hướng turbine khí, không phải nhầm lẫn thành logic hạt nhân.

Máy phát điện chạy dầu: chú ý đến业务 máy phát điện chạy dầu của 长源东谷.

长源东谷: Trước đó cổ phiếu này đã trải qua phân hóa về cổ phần, sau đó làm mã theo dõi, chỉ cần chú ý xu hướng sau phân hóa của nó.