Lĩnh vực kính AI sôi động, các công ty niêm yết đua nhau theo đuổi "GPT trên sống mũi"

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mô hình lớn và hiệu quả bán hàng ấn tượng của sản phẩm hot Meta Ray-Ban thông minh, năm 2024 sẽ chứng kiến làn sóng mới về kính thông minh AI.

Là một lĩnh vực mới trong thị trường đeo thông minh, kính AI không chỉ thu hút các ông lớn công nghệ như Apple, Samsung, Amazon đầu tư mà còn nhận được sự quan tâm của các nhà sản xuất trong nước như Huawei, Meizu. Gần đây, Baidu đã ra mắt kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung – Xiaodu AI Glass, góp phần làm phong phú thêm con đường phát triển nóng của kính AI. Cơn sốt kính AI đang lan rộng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã sẵn sàng, mong muốn chiếm lĩnh cơ hội trong xu hướng này.

Thị trường vốn, khái niệm kính AI nhận được sự chú ý đặc biệt. Từ cuối tháng 9, các cổ phiếu liên quan đến kính AI đã liên tục tăng giá trong ba tháng liên tiếp. Gần đây, các cổ phiếu này hoạt động sôi động, nhiều mã như Zhuoyi Technology còn tăng trần trong phiên.

Dù con đường này nóng bỏng, nhưng ngành kính AI hiện vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Báo cáo của Western Securities chỉ ra rằng, năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI. Dựa trên dữ liệu và dự báo của Wellsenn XR, bắt đầu từ năm 2025, kính thông minh AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Đến năm 2035, doanh số kính AI dự kiến đạt 1,4 tỷ chiếc.

Nhiều nhà sản xuất ra mắt sản phẩm mới liên tiếp, “Cuộc chiến kính” bắt đầu

Kính AI đầu tiên có thể truy về năm 2012, khi Google ra mắt Google Glass. Tuy nhiên, do không đạt được kỳ vọng về thị trường, Google đã tạm dừng bán phiên bản tiêu dùng của Google Glass vào năm 2015. Sau đó, Meta hợp tác với Ray-Ban vào tháng 9 năm 2021 để ra mắt thế hệ đầu tiên kính thông minh Ray-Ban Stories, nhưng đến tháng 2 năm 2023, chỉ bán được khoảng 300.000 chiếc.

Tháng 9 năm 2023, Meta và Ray-Ban đã ra mắt thế hệ thứ hai Meta Ray-Ban, trọng lượng chưa đến 50g, giá khởi điểm 299 USD. Sau khi ra mắt, sản phẩm trở thành một hiện tượng, đặc biệt sau khi tích hợp chức năng AI vào tháng 4 năm 2024, doanh số bán hàng tăng vọt. Theo dữ liệu của IDC, quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024, lượng xuất kho Meta Ray-Ban lần lượt đạt 360.000 và 100.000 chiếc; đến quý 2 năm 2024, tổng lượng xuất kho đã vượt quá 1 triệu chiếc.

Sự bùng nổ của Meta Ray-Ban đã thắp lên ngọn lửa đam mê kính AI trên thị trường, các nhà sản xuất trong nước cũng nhanh chóng bắt kịp.

Tháng 5 năm nay, Huawei tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới toàn cảnh mùa hè, chính thức giới thiệu kính thông minh Huawei 2 hình vuông, giá 2299 nhân dân tệ. Sản phẩm này chạy hệ điều hành HarmonyOS 4 của Huawei và đã tích hợp mô hình lớn Pangu AI của Huawei. Tháng 8, công ty Fengchao Technology ra mắt kính âm thanh AI Jiehuan. Tháng 9, Meizu StarV Air2 – kính thông minh AI+AR mang phong cách công nghệ thời trang, tích hợp hệ thống AI có thể thực hiện dịch thuật trực tiếp, nhận diện giọng nói và trợ lý thông minh.

Từ tháng 11 trở đi, các nhà sản xuất trong nước liên tục công bố tin tức liên quan đến kính AI, rõ ràng là đang bước vào giai đoạn chiến tranh cạnh tranh quyết liệt.

Đầu tiên là Baidu tại Hội nghị Thế giới Baidu 2024 đã giới thiệu kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung – Xiaodu AI Glass, có khả năng chụp góc nhìn thứ nhất, hỏi đáp khi đi, nhận diện vật thể, dịch nghe nhìn, ghi nhớ thông minh, dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2025.

Tiếp theo, công ty Huiche Technology ngày 16 tháng 11 ra mắt Looktech AI Glass; ngày 18 tháng 11, Rokid giới thiệu kính AI+AR RokidGlasses, tích hợp mô hình lớn Tongyi Qianwen của Alibaba; ngày 20 tháng 11, Shanjie Technology công bố đã hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, dự kiến ngày 19 tháng 12 sẽ hợp tác cùng LOHO và iFlytek ra mắt kính chụp hình AI sản xuất hàng loạt đầu tiên trong nước.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Wellsenn XR, Samsung Electronics cũng đã hoàn thiện kế hoạch dự án kính AI vào đầu tháng 11, tích hợp mô hình lớn Google Gemini, dự kiến ra mắt vào quý 3 năm 2025.

Khái niệm kính AI nóng bỏng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành tranh nhau chiếm lĩnh

Các nhà sản xuất điện thoại và các tập đoàn internet lớn đổ bộ vào lĩnh vực kính AI, đẩy nhiệt độ của thị trường này lên cao, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã sẵn sàng, mong muốn chiếm lĩnh cơ hội trong xu hướng này.

Xét về cấu thành của kính AI, phần quan trọng nhất chính là tròng kính hiển thị, liên quan đến các ngành chính như quang học, hiển thị, chip. Trong số các công ty niêm yết, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology có thể cung cấp các linh kiện quang học chủ chốt như ống kính, quang dẫn; các công ty như Hengxuan Technology, Rockchip Micro cung cấp chip SoC để xử lý tính toán.

Liyard cho biết trên nền tảng tương tác nhà đầu tư rằng, công nghệ theo dõi chuyển động quang học của công ty có thể dùng để xác nhận độ chính xác của định vị, theo dõi cử chỉ 4D và đánh giá, hiện đã cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà sản xuất kính AR/VR trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực cảm biến, Wellesenn tiết lộ rằng, sản phẩm cảm biến hình ảnh của công ty có lợi thế về kích thước nhỏ và tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cao với nhu cầu của các thiết bị AR, VR, kể cả kính AI. Ngoài ra, các sản phẩm LCOS của công ty, với độ phân giải cao, hình dạng nhỏ gọn, tiêu thụ ít năng lượng và chi phí thấp, sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các thị trường mới nổi như AR, VR, kính AI về mặt khả năng thích ứng kinh tế và khả năng thực thi giải pháp.

Các công ty như Goertek, Luxshare Precision, Huaxun Technology dựa vào năng lực lắp ráp toàn diện đã trở thành các nhà sản xuất kính thông minh quan trọng.

Trong số các nhà sản xuất kính truyền thống, Dr. Glass bắt đầu tham gia lĩnh vực kính thông minh từ năm 2022, hiện đã hợp tác với các thương hiệu kính AI trong ngành như Thunderbird Innovation, Rokid, Meizu, cung cấp dịch vụ lắp đặt tròng kính và kênh phân phối. Tháng 8 năm nay, Dr. Glass hợp tác với Thunderbird Innovation thành lập công ty liên doanh. Theo Thunderbird Innovation, hai bên sẽ cùng phát triển, thiết kế, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ cho thế hệ kính AI mới, dự kiến ra mắt chiếc đầu tiên vào cuối năm 2024.

Gần đây, nhiều công ty niêm yết khác cũng liên tục tiết lộ về các kế hoạch mới trong lĩnh vực kính AI.

Công ty Jingwang Electronics cho biết, các sản phẩm như HDI/Anylayer, bảng mạch kết hợp mềm dẻo, bảng mạch mềm, bảng mạch dạng module có thể ứng dụng trong kính AI, công ty luôn theo sát xu hướng số hóa của các thiết bị cuối, tích cực tham gia thảo luận và nghiên cứu các giải pháp liên quan, chuẩn bị mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai.

Công ty Huanxu Electronics giới thiệu rằng, kính AI yêu cầu cao về độ mỏng nhẹ, hình dạng độc đáo dễ lắp ráp, công nghệ module SiP có thể đáp ứng các yêu cầu này và đã được sử dụng trong các sản phẩm tương tự của khách hàng. Ngoài ra, các module SiP truyền thông không dây của công ty cũng có thể ứng dụng trong kính AI, dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2025.

Công ty Tianjian gần đây cho biết, công ty có dự trữ công nghệ về âm thanh mở, âm thanh không gian và các công nghệ khác, có khả năng sản xuất các loại tai nghe, kính thông minh và các sản phẩm điện quang khác. Công ty liên tục theo dõi sự phát triển và ứng dụng công nghệ AI, sẽ lập kế hoạch phù hợp với nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và phát triển công nghệ của chính mình. Do yêu cầu bảo mật thương mại, không thể tiết lộ thông tin về gia công kính AI hoặc khách hàng tiềm năng.

“Công ty đã ký hợp tác với nhiều thương hiệu kính trong và ngoài nước trong lĩnh vực kính AI. Hiện tại, sản phẩm kính AI của công ty vẫn đang trong giai đoạn thử mẫu và tối ưu hóa phát triển, chưa đạt đến quy mô sản xuất hàng loạt. Thị trường liên quan còn trong giai đoạn đầu của sự phát triển, thói quen tiêu dùng cần được hình thành, việc mở rộng thị trường còn nhiều bất định.” Yidao Information cho biết.

Ngày 25 tháng 11, Công ty Yingqu Technology trả lời trên nền tảng tương tác nhà đầu tư rằng, công ty đang tích cực nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến kính AI. Ngày 26 tháng 11, Công ty Xingchen Technology cho biết, đã đầu tư nguồn lực R&D vào chip kính AI, đang liên hệ với một số khách hàng, dự kiến sẽ có sản phẩm ra mắt vào năm 2025. Công ty sẽ ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng, hiệu quả hình ảnh ISP hàng đầu ngành và khả năng SOC quy trình tiên tiến đã tích lũy trong lĩnh vực an ninh cho các tình huống ngoài trời không mạng, không điện vào kính AI.

Cùng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, trong năm nay, các cổ phiếu liên quan đến kính AI đã nhiều lần bùng nổ trên thị trường thứ cấp.

Vào giữa tháng 8, các cổ phiếu khái niệm kính AI đã tăng trần hàng loạt, nhiều mã tăng trần mạnh, trong đó Dr. Glass từ ngày 13 đến 16 tháng 8 liên tiếp đạt 4 phiên tăng trần 20%, trong 4 ngày giao dịch, tăng hơn 107%. Ngày 16 tháng 8, Yashi Optoelectronics cũng đạt 4 phiên tăng trần liên tiếp. Từ cuối tháng 9, các cổ phiếu liên quan đến kính AI đã tăng liên tục trong ba tháng, trong số 68 cổ phiếu, có 65 mã tăng giá.

Gần đây, các cổ phiếu này tiếp tục tăng mạnh, ngày 28 tháng 11, Zhuoyi Technology đã tăng trần trong phiên, đóng cửa tăng 5,28%; Zhongke Laxun tăng hơn 10%, Mingyue Lens tăng hơn 6%, cùng với Dr. Glass, Yidao Information, Juxin Technology, Hengxuan Technology cũng theo đà tăng.

Năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI

Dù nhiều nhà sản xuất đang ráo riết chuẩn bị cho lĩnh vực kính AI, nhưng ngành này vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, năm 2025 có thể trở thành năm phát triển rực rỡ của kính AI.

Báo cáo của Zhongyin Securities nhận định rằng, các nhà tham gia vào lĩnh vực kính AI gần đây đều có khả năng định nghĩa phần mềm và phần cứng mạnh mẽ, đồng thời có hệ sinh thái trung tâm là điện thoại thông minh, việc tham gia của họ sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của ngành kính AI: một mặt giúp hoàn thiện hơn các kịch bản ứng dụng và thiết kế phần cứng của kính AI, mặt khác mở rộng hơn trải nghiệm tương tác giữa kính và hệ sinh thái ứng dụng đã trưởng thành (như gọi ứng dụng thông minh), nâng cao tính thực dụng của kính AI. Kính AI có khả năng trở thành một thiết bị phần cứng mới từ “không đến một”, và năm 2025 có thể là thời điểm các sản phẩm kính AI trọng điểm ra mắt.

“Hiện tại, kính AI vẫn còn trong giai đoạn phát triển sơ khai, nhưng nhiệt độ ngành đang tăng cao, tiềm năng còn rất lớn.” Báo cáo của Zhongyin Securities cũng nhấn mạnh.

“Các tập đoàn công nghệ lớn tích cực tham gia, năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI.” Báo cáo của Western Securities cho rằng, sau khi tích hợp mô hình đa chế độ tương tác, cách thức tương tác của kính AI sẽ chuyển từ “cung cấp dịch vụ cho người dùng qua phần cứng” sang “phần lớn dựa vào mô hình lớn để phục vụ người dùng”. Mô hình đa chế độ tương tác có thể hiểu các dạng nhập liệu như giọng nói, hình ảnh, giúp kính đạt được giao tiếp người-máy hiệu quả hơn, đơn giản hơn, từ đó nâng cao khả năng chấp nhận của người dùng.

Xét về chuỗi ngành, báo cáo của Everbright Securities cho biết, do hiện tại kính AI không cần hiển thị, loại bỏ các phần quang học AR phía trên, công nghệ mô-đun SiP đã phát triển成熟, các công đoạn công nghiệp trong chuỗi cung ứng nội địa đều rất hoàn thiện. Kính AI dự kiến sẽ mở ra thời kỳ đột phá.

Dựa trên dữ liệu và dự báo của Wellsenn XR, năm 2023, doanh số kính toàn cầu khoảng 1,56 tỷ chiếc; sau 10 năm, dự kiến đạt khoảng 2 tỷ chiếc; bắt đầu từ năm 2025, kính AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Đến năm 2029, doanh số kính AI hàng năm có thể đạt 55 triệu chiếc; đến năm 2035, doanh số kính AI dự kiến đạt 1,4 tỷ chiếc.

Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia phân tích phần cứng và PC thông minh của Zhongguancun Online, Yin Hang, ngành kính AI cũng đối mặt với nhiều thách thức.

“Về công nghệ, khi AI ngày càng sâu rộng, yêu cầu về hiệu năng chip ngày càng cao, việc tính toán thời gian thực và AI đám mây cũng khiến khả năng duy trì pin trở thành thách thức mới. Về độ thoải mái, dù so với kính thực tế ảo, kính AI đã cải thiện đáng kể về cảm giác đeo, nhưng vẫn còn không gian để nâng cao hơn nữa.”

Yin Hang cho rằng, nhìn về tương lai, sự phát triển lâu dài của ngành kính AI phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ và khả năng sáng tạo. Trong đó, mô hình lớn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mô hình lớn là động lực nền thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực phân khúc của kính AI, sự đa dạng và tối ưu hóa cho phần cứng của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm người dùng của kính AI. Trong tương lai, kính AI không chỉ cần có khả năng tính toán cục bộ mạnh mẽ mà còn phải tương thích, hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau, để đạt được các con đường phát triển đa dạng.