CPI trước AI hoảng loạn gia tăng, chỉ số Nasdaq giảm hơn 2%, trái phiếu Mỹ tăng mạnh, nhân dân tệ đạt mức cao nhất trong 3 năm, vàng mất mốc 5000 USD, bạc giảm 11%

Trước dữ liệu CPI Mỹ thứ Sáu, những lo ngại sâu sắc về việc trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay đổi mô hình kinh doanh của nhiều ngành đã gia tăng, cùng với việc doanh số bán nhà mới tại Mỹ giảm mạnh nhất trong bốn năm đã kích hoạt tâm lý phòng thủ của thị trường. Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử rủi ro, đổ vào trái phiếu Mỹ được xem là nơi trú ẩn an toàn, trong khi thị trường kim loại bị bán tháo do nhu cầu thanh khoản.

Thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ đã có sự điều chỉnh nhanh sau nhiều ngày lo lắng về lợi nhuận từ AI. Chỉ số S&P 500 giảm 1,6%, phá vỡ đường trung bình 50 ngày. Chỉ số Nasdaq giảm 2%.

Chỉ số Nasdaq 100 cũng giảm mạnh 2%, ghi nhận hiệu suất ba ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, và trong 10 ngày giao dịch gần nhất, đã giảm hơn 1% năm lần.

Theo Wallstreetcn, doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng 1 đạt 3,91 triệu căn theo tỷ lệ hàng năm, giảm 8,4% so với tháng trước. Mức giảm này lớn nhất trong bốn năm, làm sống dậy lo ngại về suy thoái kinh tế. Dự đoán cắt giảm lãi suất đã bật trở lại, gần như xóa bỏ tâm lý hawkish do dữ liệu việc làm phi nông nghiệp hôm qua mang lại.

Phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đang ở trong trạng thái “Gamma âm” cực kỳ nguy hiểm. Sau khi chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 6950 điểm, các nhà tạo lập thị trường buộc phải mua vào khi giảm, làm gia tăng áp lực giảm của thị trường, chỉ số lại rơi xuống dưới đường trung bình 50 ngày.

Cùng lúc, “lo lắng sinh tồn” do AI mang lại đang lan rộng từ cổ phiếu phần mềm sang các ngành công nghiệp rộng lớn hơn, sau SaaS, bảo hiểm, quản lý tài sản và dịch vụ bất động sản thương mại, đến ngành logistics trở thành nạn nhân mới. Tập đoàn logistics khổng lồ CH Robinson giảm 14,5%.

Nhà đầu tư bắt đầu hoảng loạn bán tháo các ngành có thể bị AI thay thế, dù là sử dụng chatbot để kết nối vận chuyển hay dùng thuật toán để thay thế môi giới bất động sản, bất kỳ mô hình kinh doanh nào có thể “số hóa” đều đối mặt với việc định giá lại.

Logic giao dịch “tìm người thua cuộc” này khiến dòng tiền thị trường rút khỏi các lĩnh vực công nghệ, bất động sản và tài chính một cách không phân biệt lý do. Trong nội bộ chỉ số S&P 500, số cổ phiếu giảm giá vượt số tăng giá rất lớn.

Các “ông lớn” công nghệ đều giảm giá, trong khi ETF ngành phần mềm yếu tiếp tục giảm gần 3%. Cisco giảm 12% do công bố dự báo lợi nhuận yếu, làm giảm thêm niềm tin vào lĩnh vực phần cứng.

Giao dịch viên Goldman Sachs cho biết, điều đáng lo ngại nhất không phải là việc bán tháo, mà là “hoàn toàn thiếu ý chí tiếp nhận cổ phần”, khiến bất kỳ đợt giảm giá nào cũng dễ dàng biến thành sập đổ.

Dòng tiền đổ vào trái phiếu Mỹ để tìm nơi trú ẩn, cùng với nhu cầu mua trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt kỷ lục đã thúc đẩy giá trái phiếu tăng. Lợi suất trái phiếu 30 năm giảm hơn 7 điểm cơ bản, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 12, quanh mức 4.100%.

Chỉ số USD đi ngang. Đồng yên tăng liên tiếp 4 ngày. Tỷ giá USD/JPY trên thị trường nội địa và ngoài thị trường đều vượt ngưỡng 6,90, lập đỉnh mới kể từ tháng 4 năm 2023. Phân tích cho rằng, việc tập trung giải phóng lượng ngoại tệ quy đổi là động lực chính giúp đồng nhân dân tệ mạnh lên trong đợt này.

Trong dự báo tương lai, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng xu hướng tỷ giá nhân dân tệ vẫn còn nhiều bất định, các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cần thận trọng, tránh theo đuổi đà tăng hoặc giảm của tỷ giá một cách mù quáng.

Thị trường tiền điện tử tiếp tục giảm điểm. Giá Bitcoin giảm trong 4 ngày liên tiếp, thứ Năm mất mốc 66.000 USD, tiếp tục cho thấy mối liên hệ chặt chẽ với các cổ phiếu công nghệ rủi ro cao gần đây, lần nữa chứng minh rằng trong thời kỳ hoảng loạn, Bitcoin thiếu tính trú ẩn an toàn.

Wallstreetcn đề cập, đợt giảm chung của thị trường Mỹ đã kích hoạt các lệnh bán theo thuật toán kim loại, khiến một số nhà đầu tư phải thoái vốn khỏi các vị thế hàng hóa lớn, trong đó có kim loại để có thanh khoản. Giá vàng giảm hơn 3%, mất mốc 5.000 USD, bạc giảm 11%. Đồng đỏ và các kim loại quý nhóm platinum, palladium cũng đồng loạt giảm mạnh trước 0:00.

Giá dầu thô giảm khoảng 2,8%, dầu Brent từng giảm xuống dưới 67 USD do phản ứng của Tổng thống Trump về việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Iran đã làm mất đi phần lớn lợi thế địa chính trị, cộng thêm dự báo nhu cầu của IEA bị hạ thấp lần nữa. Dầu giảm 3%, dầu Brent lúc cao nhất giảm xuống dưới 67 USD.

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong Thứ Năm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,6%, Nasdaq giảm hơn 2%. ETF ngành phần mềm giảm 2,7%. Cisco giảm 12% do dự báo lợi nhuận yếu. Apple giảm 5%, dẫn đầu nhóm bảy ông lớn công nghệ.

Chỉ số chứng khoán chuẩn Mỹ:

• S&P 500 đóng cửa giảm 108,71 điểm, giảm 1,57%, còn 6832,76 điểm.

• Chỉ số Dow Jones giảm 669,42 điểm, giảm 1,34%, còn 49451,98 điểm.

• Nasdaq giảm 469,319 điểm, giảm 2,04%, còn 22597,148 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 513,649 điểm, giảm 2,04%, còn 24687,612 điểm.

• Russell 2000 giảm 2,01%, còn 2615,83 điểm.

• Chỉ số VIX (chỉ số sợ hãi) tăng 17,96%, lên 20,82.

ETF ngành công nghệ Mỹ:

• ETF ngành mạng lưới giảm hơn 3,5%, dẫn đầu các ngành ETF của Mỹ, trong đó chỉ số công nghệ S&P giảm hơn 2,6%.

(Ngày 12 tháng 2, các ngành ETF của thị trường Mỹ)

Bảy ông lớn công nghệ:

• Chỉ số nhóm công nghệ Magnificent 7 giảm 2,24%, còn 195,22 điểm, duy trì đà giảm suốt ngày.

• Microsoft giảm 0,63%, Google A giảm 0,63%, Nvidia giảm 1,64%, Amazon giảm 2,2%, Tesla giảm 2,62%, Meta giảm 2,82%, Apple giảm 5%.

Cổ phiếu chip:

• Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 2,50%, còn 8084,70 điểm.

• TSMC ADR giảm 1,63%, AMD giảm 3,58%.

Cổ phiếu Trung Quốc Mỹ:

• Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China giảm 3,00%, còn 7599,35 điểm.

• Trong các cổ phiếu Trung Quốc phổ biến, Tencent Music giảm 10%, Ctrip giảm 6%, KE Holdings giảm 5,8%, Bilibili, Baidu, Atres, Yum China giảm trên 4%, Alibaba giảm 3,4%.

Các cổ phiếu khác:

• Circle giảm 2,06%.

Thị trường châu Âu Thứ Năm giảm khoảng 0,5%, Camurus giảm 24%, Adyen giảm khoảng 22%. Ngành ngân hàng Italy giảm 0,9%, thị trường Hà Lan giảm khoảng 2,1%.

Chỉ số chứng khoán châu Âu:

• Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 0,49%, còn 618,52 điểm.

• Chỉ số STOXX 50 của khu vực euro giảm 0,40%, còn 6011,29 điểm.

Chỉ số các quốc gia:

• DAX 30 của Đức giảm 0,01%, còn 24852,69 điểm.

• CAC 40 của Pháp tăng 0,33%, còn 8340,56 điểm.

• FTSE 100 của Anh giảm 0,67%, còn 10402,44 điểm. (Ngày 12 tháng 2, các chỉ số chính châu Âu Mỹ)

Các ngành và cổ phiếu:

• Trong các blue-chip eurozone, Adyen giảm 21,87% — do dự báo kết quả kinh doanh của công ty gây thất vọng, DHL giảm 4,88%, Sanofi giảm 4,19% là mức giảm lớn thứ ba.

• Trong tất cả các thành phần của chỉ số STOXX 600, Camurus giảm 24,03%, Adyen giảm thứ hai, Thyssenkrupp giảm 12,22% là mức giảm thứ sáu.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm 8 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 2-30 năm giảm ít nhất 2 điểm cơ bản.

Trái phiếu Mỹ:

• Cuối ngày, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 7,05 điểm cơ bản, còn 4,1019%.

• Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 4,57 điểm cơ bản, còn 3,4642%. (Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn chính)

Trái phiếu châu Âu:

• Cuối ngày, lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1,4 điểm cơ bản, còn 2,779%, trong ngày dao động trong khoảng 2,805%-2,775%.

• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 2,4 điểm cơ bản, còn 4,452%, liên tục giảm trong ngày.

• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp giảm ít nhất 1 điểm cơ bản.

Chỉ số USD đi ngang. Đồng yên tăng 4 ngày liên tiếp. Bitcoin giảm 3%, mất mốc 66.000 USD.

Đồng USD:

• Cuối ngày, chỉ số USD ICE tăng 0,10%, lên 96,925 điểm, dao động trong ngày từ 96,744 đến 97,074.

• Chỉ số USD Bloomberg tăng 0,01%, lên 1181,99 điểm, dao động trong ngày từ 1179,58 đến 1183,49. (Chỉ số USD Bloomberg)

Yên Nhật:

• Cuối ngày, USD/JPY giảm 0,24%, còn 152,89 yên, dao động trong ngày từ 153,76 đến 152,27 yên.

• EUR/JPY giảm 0,27%, GBP/JPY giảm 0,30%.

Nhân dân tệ ngoài thị trường:

• Cuối ngày, USD/CNH (nhân dân tệ giao dịch ngoài thị trường) đạt 6,8981, giảm 114 điểm so với cuối ngày thứ Tư tại New York, dao động trong ngày từ 6,9096 đến 6,8912.

Tiền điện tử:

• Cuối ngày, Bitcoin giao ngay giảm 3%, mất mốc 66.000 USD. (Giá Bitcoin biến động)

Dầu thô Mỹ kỳ hạn giảm khoảng 2,8%, dầu Brent giảm xuống dưới 67 USD lúc cao điểm.

Dầu thô:

• Dầu WTI kỳ hạn tháng 3 giảm 1,79 USD, giảm 2,77%, còn 62,84 USD/thùng. (Dầu WTI kỳ hạn)
• Dầu Brent tháng 4 giảm 1,88 USD, giảm 2,71%, còn 67,52 USD/thùng.

Khí tự nhiên:

• Dầu khí NYMEX tháng 3 đóng cửa ở mức 3,2170 USD/million BTU.

Vàng duy trì trên mức 5050 USD, sau đó giảm mạnh, chạm đáy ngày tại 4878,66 USD. Bạc giảm khoảng 11%, các kim loại quý nhóm platinum, palladium và đồng LME cũng giảm mạnh trước 0:00.

Vàng:

• Cuối ngày, vàng giao ngay giảm 3,26%, còn 4918,36 USD/oz.

• Vàng kỳ hạn COMEX giảm 3,06%, còn 4942,50 USD/oz.

Bạc:

• Cuối ngày, bạc giao ngay giảm 10,89%, còn 75,0942 USD/oz.

• Bạc kỳ hạn COMEX giảm 10,56%, còn 75,050 USD/oz. (Tỷ lệ vàng/bạc lên 66 lần)

Các kim loại khác:

• Đồng kỳ hạn COMEX giảm 3,65%, còn 5,7740 USD/lb.

• Bạch kim giao ngay giảm 6,19%, palladium giảm 5,89%.

• Đồng LME giảm 291 USD, còn 12.876 USD/tấn. Nickel LME giảm 452 USD, còn 17.428 USD/tấn.

Rủi ro và cảnh báo pháp lý

Thị trường có rủi ro, đầu tư thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của từng người dùng. Người đọc cần cân nhắc xem các ý kiến, quan điểm hoặc kết luận trong bài phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không. Đầu tư theo đó, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.