Các bước di chuyển danh mục chiến lược của Cathie Wood: Tại sao những cổ phiếu này lại quan trọng hiện nay

Cathie Wood và nhóm ARK Invest của bà đã thực hiện các động thái giao dịch có tính toán vào ngày 8 tháng 1 năm 2026, thể hiện một luận điểm đầu tư được cân nhắc kỹ lưỡng. Các hoạt động trong danh mục của Cathie Wood cho thấy một mô hình mua vào các cổ phiếu công nghệ và đổi mới bị định giá thấp trong khi cắt giảm các vị thế đã mang lại lợi nhuận lớn. Những chuyển động này của cổ phiếu làm nổi bật cách tiếp cận phản biện của nhà quản lý quỹ đối với quản lý danh mục trong điều kiện thị trường biến động.

Cổ phiếu Chíp: Cơ hội của Broadcom

Mua vào lớn nhất của Wood là 31.573 cổ phiếu của Broadcom, tương đương với khoản đầu tư 10,4 triệu đô la thông qua ETF ARK Next Generation Internet. Việc mua vào diễn ra sau khi cổ phiếu Broadcom giảm 3,2% vào ngày 8 tháng 1 trong bối cảnh thị trường chung yếu đi. Thời điểm này phản ánh triết lý đầu tư của Wood: phân bổ vốn khi các nhà sản xuất chip chất lượng gặp phải những khó khăn tạm thời. Vai trò của Broadcom trong hạ tầng trung tâm dữ liệu và tính toán AI phù hợp hoàn hảo với trọng tâm của ARK vào các ngành đổi mới đột phá. Cơ hội mua vào cổ phiếu chíp cho thấy lý do tại sao Cathie Wood vẫn tiếp tục nhắm đến lĩnh vực này bất chấp sự biến động ngắn hạn.

Giao thông vận tải hàng không đô thị: Đặt cược vào tương lai của ngành vận tải

Wood thể hiện sự tự tin vào lĩnh vực taxi hàng không mới nổi qua hai vị thế quan trọng. ARK đã thêm 162.270 cổ phiếu của Joby Aviation trị giá 2,5 triệu đô la qua ETF ARK Space Exploration & Innovation, sau khi công ty công bố một nhà máy sản xuất rộng 700.000 bộ vuông tại Dayton, Ohio. Nhà máy này sẽ sản xuất máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), đánh dấu bước quan trọng hướng tới hoạt động thương mại. Mặc dù cổ phiếu giảm 1,9% vào ngày mua, động thái của Wood cho thấy niềm tin vào khả năng vận hành của Joby.

Quỹ cũng đã mua thêm 73.097 cổ phiếu của Archer Aviation sau khi công ty tiết lộ một quan hệ đối tác chiến lược với Nvidia để tích hợp hệ thống AI vào các máy bay tương lai. Thông báo hợp tác đã đẩy cổ phiếu Archer tăng 3,4%, nhưng Wood vẫn tiếp tục bổ sung vào vị thế này. Những khoản đầu tư song song vào các công ty taxi bay này cho thấy niềm tin dài hạn vào lĩnh vực vận tải hàng không đô thị như một ngành công nghiệp chuyển đổi.

Đổi mới trong lĩnh vực Genomics: Thêm Personalis

Wood đã phân bổ vốn vào 22.395 cổ phiếu của Personalis qua ETF ARK Genomic Revolution. Sự giảm 10,4% của cổ phiếu công ty genomics trước khi ARK mua vào tạo ra một điểm vào hấp dẫn cho Wood, người đã thể hiện một mô hình tích lũy cổ phiếu nhất quán trong giai đoạn yếu đi của thị trường. Thêm vào này nhấn mạnh cách tiếp cận của Cathie Wood trong việc xác định các cơ hội bị bán quá mức trong các ngành biotech và genomics mới nổi.

Rút lui chiến lược: Thách thức của Palantir và động thái phòng thủ

Rút lui đáng chú ý nhất là việc thoái vốn 58.741 cổ phiếu của Palantir Technologies trị giá 10,4 triệu đô la. Thời điểm này gây chú ý vì dự luật ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Trump dự kiến mở rộng đến năm 2027, vốn thường sẽ có lợi cho các nhà thầu phần mềm chính phủ như Palantir. Tuy nhiên, cổ phiếu Palantir giảm 2,7% vào ngày 8 tháng 1, và quyết định giảm tiếp xúc của Wood cho thấy khả năng chốt lời chiến thuật hoặc đánh giá lại triển vọng tăng trưởng ngắn hạn mặc dù có sự cải thiện trong chi tiêu của chính phủ.

ARK cũng đã cắt giảm các vị thế nhỏ hơn trong các công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ như Aerovironment, Rocket Lab, và Kratos Defense, cho thấy một sự luân chuyển rộng hơn khỏi các ngành này mặc dù điều kiện vĩ mô thuận lợi.

Cân đối danh mục: Chiến lược chốt lời và giảm tỷ trọng của Roku

Wood đã thực hiện giảm 2,29 triệu đô la trong cổ phiếu Roku vào ngày 7 tháng 1, bán 20.203 cổ phiếu của nền tảng phát trực tuyến này. Động thái này theo sau mức tăng 10% trong tháng trước và phản ánh một chiến lược chốt lời có kỷ luật. Thành tích 42% của Roku trong suốt năm 2025 đã làm cổ phiếu này tăng giá đáng kể, nhưng nó vẫn là một trong những cổ phiếu hàng đầu trong ETF ARK Innovation mặc dù đã giảm bớt.

Chiến lược tổng thể: Tạo giá trị qua niềm tin

Các hoạt động giao dịch vào ngày 8 tháng 1 này thể hiện cách Cathie Wood quản lý các cược tập trung vào đổi mới đột phá. Mô hình cho thấy rõ lý do: phân bổ vốn mới vào các cổ phiếu chất lượng trong thời điểm giá yếu (Broadcom, Joby, Archer, Personalis), trong khi chốt lời các vị thế đã mang lại lợi nhuận vượt trội (Roku) hoặc gặp các câu hỏi vận hành (Palantir).

ARK Innovation đã tăng gần 38% trong năm 2025, vượt xa S&P 500 đáng kể nhờ vào việc tiếp xúc với AI và các đổi mới phần mềm. Hiệu suất này cung cấp nguồn lực và sự tự tin để Wood thực hiện các mua cổ phiếu chiến lược khi thị trường biến động tạo ra cơ hội. Các giao dịch tháng 1 cho thấy Cathie Wood vẫn tập trung vào việc xác định các công ty công nghệ đột phá tại các điểm chuyển đổi, mua vào trong tâm lý bi quan và bán ra khi thị trường mạnh lên.