Aster làm thế nào để nổi bật trong thị trường DEX hợp đồng vĩnh viễn

Trong vòng chưa đầy vài tháng, một dự án DEX hợp đồng vĩnh viễn có tên gọi Aster đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Dự án này nhận được sự hỗ trợ từ văn phòng gia đình của Zhao Changpeng, người sáng lập Binance, YZi Labs, đang thay đổi cục diện cạnh tranh của DEX một cách ấn tượng. Câu chuyện về Aster đáng để chú ý, không chỉ vì hiệu suất dữ liệu nổi bật mà còn vì nó tiết lộ một chiều cạnh cạnh tranh mới trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn hiện tại.

Độ nóng giao dịch được xem là hàng đầu ngành

Theo dữ liệu theo dõi của DefiLlama, Aster đã tạo ra những làn sóng lớn trên thị trường vượt xa mong đợi. Hyperliquid, từng chiếm lĩnh lĩnh vực DEX hợp đồng vĩnh viễn, hiện đang đối mặt với thử thách mạnh mẽ. Theo logic so sánh với các ông lớn ngành truyền thống, phí giao dịch thường phản ánh mức độ phổ biến thực sự của một nền tảng giao dịch. Trong 24 giờ qua, Aster thu về hơn 25 triệu USD phí giao dịch, trong khi Hyperliquid cùng kỳ chỉ đạt 3,17 triệu USD, chênh lệch hơn 7 lần. Về khối lượng giao dịch trong 24 giờ, Aster còn dẫn đầu với 420 tỷ USD, bỏ xa Hyperliquid xếp thứ hai và Lighter thứ ba, thể hiện rõ lợi thế cạnh tranh tuyệt đối của nó trên thị trường.

Những con số này phản ánh sự lựa chọn thực sự của người dùng. Dòng vốn thường là minh chứng trung thực nhất cho mức độ công nhận của thị trường đối với một nền tảng. Việc Aster có thể thu hút khối lượng giao dịch lớn như vậy trong thời gian ngắn cho thấy nó đang nhanh chóng chiếm được lòng tin của các nhà giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

Cơ chế đặt lệnh ẩn tạo lợi thế khác biệt

Nếu chỉ dựa vào dữ liệu so sánh, thành công của Aster có vẻ chưa đủ sâu sắc. Điều thực sự làm dự án này nổi bật chính là thiết kế cơ chế giao dịch sáng tạo của nó. Tính năng “đặt lệnh ẩn” mà Aster cung cấp phá vỡ mô hình sổ lệnh minh bạch truyền thống của DEX, cho phép người dùng đặt lệnh giới hạn hoàn toàn ẩn danh, mang lại lợi thế chiến lược cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Ý nghĩa của sáng kiến này nằm ở chỗ nó cho phép các nhà giao dịch tốc độ cao và nhóm giao dịch chuyên nghiệp có thể giấu đi ý định của mình trong một mức độ nhất định, tránh bị các đối thủ khác trong thị trường thao túng trước. Trong môi trường cạnh tranh cao của giao dịch mã hóa, “không gian chiến lược” này đặc biệt quý giá đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Cơ chế đặt lệnh ẩn trở thành yếu tố thu hút vốn chuyên nghiệp của Aster.

YZi Labs và chiến lược hợp tác sinh thái BNB

Aster không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Dự án này tiền thân là APX Finance, sau khi hợp nhất với Astherus vào tháng 3 năm 2025 đã hoàn tất tái thương hiệu, chính thức đổi tên thành Aster. Điều quan trọng hơn, dự án nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ YZi Labs, một văn phòng gia đình của Zhao Changpeng, có tiếng nói quan trọng trong hệ sinh thái của Binance.

Điều thú vị là chính Zhao Changpeng đã đưa ra cách hiểu riêng về thành công của Aster. Ông từng phát biểu công khai rằng, mặc dù Aster cạnh tranh với Binance trong lĩnh vực giao dịch, nhưng thành công của Aster lại có thể giúp phát triển hệ sinh thái BNB. Điều này tiết lộ một chiến lược rộng hơn — thông qua việc hỗ trợ các dự án xuất sắc trong hệ sinh thái, tăng cường sinh thái ứng dụng của toàn bộ chuỗi BNB. Aster ưu tiên xây dựng trên BNB Chain, chính là thể hiện rõ chiến lược hợp tác này.

Hiệu suất token và dự đoán thị trường

Kể từ khi ra mắt token gốc vào ngày 17 tháng 9, Aster đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Ban đầu, nhờ sự ủng hộ công khai của Zhao Changpeng, token này đã có những đợt tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, như mọi biến động trong thị trường crypto, giá token cũng đã trải qua điều chỉnh sau đà tăng.

Theo dữ liệu mới nhất, giá ASTER khoảng 0,62 USD, đã giảm rõ rệt so với đỉnh cao ban đầu. Trong 24 giờ, giá tăng nhẹ 4,60%, cho thấy thị trường vẫn còn giữ được một số lực mua. Đáng chú ý, giá trị định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) của ASTER khoảng 495 triệu USD, đã điều chỉnh so với thời điểm dự án ra mắt.

Biến động giá token phản ánh sự bình tĩnh của thị trường. Các nhà đầu tư sau khi chứng kiến dữ liệu giao dịch ấn tượng của Aster đã bắt đầu đánh giá lại giá trị nội tại của token. Phản ứng thị trường mang tính lý trí này phần nào chứng minh sự trưởng thành của thị trường crypto ngày càng nâng cao.

Ý nghĩa thị trường của Aster

Sự trỗi dậy nhanh chóng của Aster không chỉ là một ví dụ thành công của dự án, mà còn phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và đổi mới trong thị trường DEX hợp đồng vĩnh viễn hiện nay. Các cơ chế khác biệt như đặt lệnh ẩn và chiến lược hợp tác sinh thái đang thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái DEX tiến tới một hướng phức tạp hơn, chuyên nghiệp hơn. Trong tương lai, khả năng Aster duy trì vị thế dẫn đầu thị trường sẽ phụ thuộc vào cách nó cân bằng giữa đổi mới trong giao dịch, trải nghiệm người dùng và mở rộng hệ sinh thái.