CoreWeave Bounces Back: CEO's Clear Stance on GPU Lifespan Reignites Investor Interest in AI Infrastructure Play

CoreWeave (NASDAQ:CRWV) kết thúc ngày giao dịch thứ Hai ở mức $89.93, tăng 12.22% khi nhà cung cấp hạ tầng GPU thu hút động lực mới. Kể từ khi ra mắt IPO năm 2025, cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận 125%, với phiên giao dịch thứ Hai ghi nhận khối lượng giao dịch tăng vọt lên 42.1 triệu cổ phiếu—gần 49% so với mức trung bình hàng ngày khoảng 28.2 triệu. Đà tăng này xuất hiện khi các nhà đầu tư tiêu hóa bình luận trong podcast gần đây của CEO Michael Intrator về các câu hỏi còn tồn đọng về tuổi thọ GPU, cùng với việc mở rộng phạm vi phân tích và xu hướng hỗ trợ hạ tầng AI rộng lớn hơn.

Bối cảnh Thị trường: Mức tăng trưởng ổn định nhưng không nổi bật

Thị trường chung đóng cửa với mức tăng nhẹ vào thứ Hai. S&P 500 tăng 0.15% lên 6,977, trong khi Nasdaq Composite tăng 0.26% lên 23,734. Trong lĩnh vực hạ tầng đám mây, các đối thủ Cloudflare (NYSE:NET) và DigitalOcean (NYSE:DOCN) lần lượt tăng 1.96% và 3.97%, cho thấy các nhà đầu tư vẫn tích cực về nhu cầu dịch vụ đám mây liên quan đến mở rộng AI.

Phản hồi của CEO thay đổi cuộc trò chuyện

Điều thực sự làm thay đổi tâm lý của cổ đông CoreWeave là sự xuất hiện của Michael Intrator trong podcast cùng một giám đốc điều hành khác. Hai người trực tiếp giải đáp các mối quan tâm của nhà đầu tư về tuổi thọ có thể khai thác của các GPU mà công ty đã triển khai trên toàn bộ hạ tầng của mình. Thay vì để sự không chắc chắn kéo dài, phản hồi và làm rõ này dường như đã khôi phục niềm tin—một tín hiệu quan trọng trong thị trường thường trừng phạt các hướng dẫn không rõ ràng về chu kỳ khấu hao phần cứng.

Yếu tố Nvidia và con đường phía trước

Công ty đang định vị để tích hợp kiến trúc Rubin AI thế hệ tiếp theo của Nvidia (NASDAQ:NVDA) vào hệ thống hạ tầng của mình. Điều quan trọng không kém: Nvidia duy trì một phần cổ phần thiểu số có ý nghĩa trong CoreWeave, báo hiệu sự xác nhận và phù hợp giữa nhà sản xuất chip và nhà vận hành hạ tầng. Mối quan hệ kép này—lộ trình công nghệ cộng với đầu tư chiến lược—cung cấp thêm sự yên tâm cho các nhà đầu tư về hàng rào cạnh tranh và khả năng tăng trưởng của CoreWeave.

Những điều nhà đầu tư cần theo dõi

Khả năng của CoreWeave duy trì nhu cầu GPU trong khi quản lý chu kỳ làm mới phần cứng sẽ là trung tâm của các cuộc gọi lợi nhuận trong tương lai. Sự sẵn lòng của CEO trong việc trả lời các câu hỏi khó một cách trực diện, kết hợp với các kế hoạch cụ thể để áp dụng phần cứng thế hệ tiếp theo, cho thấy ban lãnh đạo nhận thức rõ các mối quan tâm của nhà đầu tư. Cách cổ phiếu giao dịch qua chu kỳ lợi nhuận tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc nhu cầu tính toán AI bền vững có đủ để định giá ở mức hiện tại hay không.