Thiết bị điện đang bước vào thời kỳ vàng son! Làm thế nào làn sóng AI thúc đẩy cổ phiếu liên quan đến điện năng nặng tăng giá? Điện năng nặng là gì và cơ hội đầu tư

Từ AI đến lưới điện, ngành điện nặng là gì? Tại sao đột nhiên trở thành tâm điểm?

「Điện nặng」 đề cập đến ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện lớn, nhận thầu dự án và dịch vụ liên quan. Nói đơn giản, các công ty này chịu trách nhiệm cho từng phần của hệ thống điện như phát điện, truyền tải, phân phối, với các sản phẩm bao gồm biến áp, công tắc GIS, tủ phân phối và các thiết bị cốt lõi khác.

Ngành này vốn được xem là lĩnh vực “ổn định nhưng tăng trưởng chậm”, nhưng trong những năm gần đây đã hoàn toàn chuyển đổi do một biến động lớn — Sự bùng nổ của AI và trung tâm dữ liệu. Việc huấn luyện các mô hình AI lớn như GPT-4 tiêu thụ lượng điện tương đương hàng nghìn hộ gia đình trong một năm. Hàng trăm triệu người dùng toàn cầu hàng ngày sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Midjourney, trung tâm dữ liệu phía sau phải hoạt động liên tục 24/7, gây ra mức tiêu thụ điện năng đáng kinh ngạc.

Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, vào năm 2030, lượng điện tiêu thụ của trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ đạt 945 TWh, gấp hơn hai lần so với hiện tại, cao hơn một chút so với tổng lượng điện tiêu thụ của Nhật Bản. Và AI chính là động lực mạnh nhất cho sự tăng trưởng này, các trung tâm dữ liệu dành riêng cho AI dự kiến sẽ tăng tiêu thụ điện hơn bốn lần vào năm 2030.

Logic cốt lõi của ngành điện nặng