Liệu có nên đầu tư dầu thô khi giá biến động mạnh? Hướng dẫn chi tiết về investing crude oil

Thị trường dầu thô đang trải qua giai đoạn biến động chưa từng có. Giá WTI (USOIL) từng xuống mức thấp kỷ lục ở 20 USD/thùng, rồi lại phục hồi về quanh 30 USD/thùng. Tuy nhiên, sự bất ngờ lớn nhất là khi hợp đồng dầu tháng 5 chạm mức âm 36,9 USD/thùng - một sự kiện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử giao dịch hàng hóa. Điều này kéo theo những phiên giảm sốc: USOIL rớt 53% và dầu Brent (UKOIL) mất 25% giá trị chỉ trong một ngày. Với biến động này, nhiều nhà đầu tư đứng ngồi không yên và đặt câu hỏi: Đây có phải thời điểm vàng để bắt đầu investing dầu thô?

Thị trường crude oil gặp khủng hoảng: Nguyên nhân từ đâu?

Để hiểu tại sao giá dầu thô rơi tự do, cần nhìn vào bốn yếu tố chính đang tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng này.

Nhu cầu tiêu thụ sụt giảm kỷ lục

Báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy một bức tranh u ám: nhu cầu dầu trong tháng 3 năm 2020 giảm 11,4 triệu thùng/ngày so với năm trước. Dự báo còn kinh hoàng hơn - tiêu thụ dầu năm 2020 sẽ giảm 6,5%, mức sụt giảm sâu nhất kể từ 1980 trong ngành năng lượng. Khi cầu thị trường lao dốc mà cung vẫn dồi dào, áp lực giảm giá trở nên không thể chống cự.

Sản lượng dầu đá phiến Mỹ tiếp tục tăng

Kể từ 2015, Hoa Kỳ gia nhập cuộc chiến khai thác dầu với sức mạnh chưa từng có. Năm 2018, nước này vượt lên thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Thế nhưng tình hình ngược lại: nhu cầu giảm nhanh hơn khả năng tiêu thụ, các đường ống lưu trữ sắp tràn, khiến giá USOIL lao xuống vì không có nơi để chứa dầu thừa.

OPEC không muốn nhường lợi thế

Các nước OPEC đặc biệt là Saudi Arabia và Nga đang trong tình thế khó xử. Cắt giảm sản lượng có thể giảm doanh thu, nhưng không cắt thì sẽ mất thị phần cho đối thủ Mỹ. Do đó, OPEC chưa đạt được thỏa thuận cắt giảm ràng buộc, khiến thị trường tiếp tục chìm trong sự bất định.

Đồng đô la Mỹ tăng giá

Tất cả hợp đồng dầu thô đều được định giá bằng USD. Khi đó la tăng 25%, nó tương đương với việc giá dầu giảm 25% theo quy đổi. Sự không chắc chắn kinh tế toàn cầu giữ cho đô la mạnh, từ đó tạo thêm áp lực lên giá dầu thô.

Cơ hội hay thách thức? Cách tiếp cận investing dầu thô đúng cách

Điểm quan trọng cần làm rõ: dù thị trường tài chính xôn xao về mức giá âm, điều này chỉ áp dụng với thương mại dầu vật chất. Đối với các công cụ phái sinh như CFD, giá không bao giờ có thể âm. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà đầu cơ nhỏ lẻ muốn hưởng lợi từ sự biến động mạnh của thị trường.

Chiến lược giao dịch trong thị trường biến động

Với các phiên giao dịch biến động 10-30%, người investing dầu thô có thể sử dụng hai cách tiếp cận chính:

Thứ nhất, bán khống (short selling) khi tin rằng giá còn giảm tiếp. Đây là ưu thế lớn của CFD - cho phép kiếm tiền từ thị trường giảm. Kết hợp với đòn bẩy, nhà đầu tư có thể tăng lợi nhuận đáng kể.

Thứ hai, bắt đáy giá. Vì dầu thô không thể mãi mãi rẻ, các nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định vùng hỗ trợ mà từ đó giá có khả năng bật lại. Những ai tự tin vào khả năng phục hồi có thể chờ cơ hội bước vào với vị thế dài hạn.

CFD: Công cụ ideal cho investing crude oil

Để sinh lời từ dầu mà không cần sở hữu hay lưu trữ nó, hầu hết nhà đầu tư ngày nay lựa chọn hợp đồng chênh lệch giá (CFD). Cơ chế hoạt động đơn giản:

• Nếu dự đoán giá WTI sẽ tăng, đặt lệnh mua (Long) ở mức thấp, rồi bán khi giá tăng để ghi nhận lợi nhuận.
• Nếu kỳ vọng giá giảm, đặt lệnh bán khống (Short) ở mức cao, rồi mua lại khi giá thấp hơn.

Mỗi giao dịch CFD đều có chi phí, chủ yếu gồm ba loại:

Spreads (chênh lệch bid-ask): Là khoảng cách giữa giá mua và giá bán. Nền tảng giao dịch khác nhau cấp mức spread khác nhau. Một nền tảng tốt sẽ có spread hẹp, giúp bạn tiết kiệm chi phí.

Commissions (hoa hồng): Một số sàn tính phí hoa hồng trên mỗi lệnh, nhưng một số khác không. Điều này là yếu tố quan trọng khi chọn nơi giao dịch.

Swaps (phí qua đêm): Nếu bạn giữ vị thế qua đêm, sẽ phải trả phí lãi suất. Mức phí này khác nhau tùy từng nền tảng.

Ví dụ cụ thể: nếu bạn giao dịch USOIL với spread 0.17 USD, lợi nhuận từ một lệnh kiếm 10 USD sẽ còn 10 - 0.17 = 9.83 USD sau khi trừ chi phí.

Tại sao CFD là lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

Có nhiều cách để bắt đầu investing dầu thô - mua cổ phiếu các công ty khai thác, giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc ETF. Tuy nhiên, CFD nổi trội nhất cho những ai muốn hưởng lợi từ biến động giá mạnh mẽ của crude oil.

Các lợi thế của CFD:

✔️ Không cần sở hữu dầu thực tế - Không phải lo lưu trữ hàng hóa vật chất, chỉ giao dịch giá.

✔️ Thắng lợi từ cả thị trường tăng lẫn giảm - Bạn có thể kiếm tiền dù giá dầu đi lên hay xuống.

✔️ Sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận - Với 1 USD, có thể kiểm soát hợp đồng lên tới 100 USD, tăng khả năng sinh lời lên 100-200%.

✔️ Quy mô rủi ro nhỏ hơn - So với hợp đồng tương lai hay quyền chọn, CFD cho phép giao dịch với khối lượng nhỏ hơn, phù hợp cho người mới.

✔️ Thị trường mở suốt ngày đêm - Giao dịch dầu thô 24/5, không giới hạn múi giờ.

✔️ Không có ngày hết hạn - Khác với hợp đồng tương lai, CFD cho phép bạn giữ vị thế miễn là muốn.

Kết luận

Thị trường dầu thô là một thế giới đầy rủi ro nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Giá dầu biến động bởi vô số yếu tố - từ cung cầu toàn cầu, chính sách của OPEC, tới tỷ giá đô la. Những yếu tố này liên tục thay đổi, tạo ra các cơ hội giao dịch hấp dẫn.

Nếu bạn muốn bắt đầu investing crude oil nhưng lo ngại về rủi ro hoặc không có vốn lớn, CFD là lựa chọn hợp lý nhất. Nó cung cấp sự linh hoạt, chi phí thấp hơn, và đặc biệt phù hợp cho các nhà đầu tư cá nhân muốn đón bắt những biến động giá trên thị trường dầu thô.