Animoca Brands Theo Đuổi Con Đường Nasdaq Thông Qua Sự Sáp Nhập Đề Xuất Với Currenc Group

Công ty Animoca Brands Corporation Limited đã thực hiện một bước lớn hướng tới việc niêm yết trên Nasdaq sau khi ký một biên bản ghi nhớ không ràng buộc với Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), các công ty đã thông báo hôm nay. Thỏa thuận phác thảo một kế hoạch sắp xếp dự kiến theo đó Currenc sẽ mua lại 100% số cổ phiếu đã phát hành của Animoca Brands, với các cổ đông của Animoca nhận cổ phiếu Currenc mới phát hành để đổi lại.

Theo các điều khoản được mô tả trong bảng điều khoản, nếu giao dịch tiến triển đến hoàn thành và một thỏa thuận ràng buộc được ký kết, các cổ đông của Animoca Brands có cổ phiếu được mua lại sẽ sở hữu tổng cộng khoảng 95% cổ phiếu đã phát hành của Currenc, tùy thuộc vào cách xử lý cuối cùng của các công cụ chuyển đổi.

Các cổ đông hiện tại của Currenc sẽ giữ lại phần còn lại, khoảng 5%. Đề xuất này dự kiến sẽ tạo ra một loại cổ phiếu thường mới của Currenc để phát hành cho Yat Siu, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Animoca Brands, và các thực thể mà ông kiểm soát, trong khi các cổ đông khác của Animoca sẽ nhận được cổ phiếu thường tiêu chuẩn của Currenc.

Cả hai bên đều nhấn mạnh rằng bản thỏa thuận là có điều kiện và không ràng buộc. Các công ty cho biết họ chỉ sẽ chuyển sang một giao dịch chính thức và ràng buộc sau khi hoàn thành việc thẩm định theo sự hài lòng của mỗi bên và nhận được sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Việc thực hiện cũng sẽ yêu cầu một loạt các điều kiện thông thường trước, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai công ty và sự chấp thuận của tòa án tại Úc. Bản thỏa thuận có thể bị chấm dứt trong một số trường hợp nhất định, và không có đảm bảo rằng một giao dịch cuối cùng sẽ được đạt được.

Nếu được đồng ý và thực hiện, việc hợp nhất sẽ đưa Animoca Brands vào một nhóm kết hợp niêm yết trên Nasdaq. Currenc cũng có thể tiến hành một cấu trúc lại công ty trước khi hoàn tất để phù hợp với giao dịch. Các công ty cho biết việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào hiện đang được kỳ vọng sẽ diễn ra vào cuối năm 2026, tùy thuộc vào sự thỏa mãn các điều kiện đã thống nhất.

Một cột mốc chuyển đổi

Animoca Brands đã định hình thỏa thuận đề xuất như một con đường dẫn đến tính thanh khoản lớn hơn và khả năng tiếp cận nhà đầu tư rộng rãi hơn. Trong thông báo của mình, công ty cho biết giao dịch có thể “cung cấp tính thanh khoản lớn hơn cho các cổ đông của Animoca Brands bằng cách cung cấp quyền truy cập, thông qua Currenc và niêm yết Nasdaq của nó, vào một phương tiện giao dịch thanh khoản với sức hấp dẫn lớn hơn đối với nhà đầu tư tổ chức và phạm vi thị trường rộng hơn,” có khả năng mở ra quyền truy cập vào một nhóm vốn lớn hơn và linh hoạt tài chính được cải thiện.

Cấu trúc được đề xuất cũng nhằm mục đích làm cho hình thức công ty của Animoca Brands phù hợp hơn với sự hiện diện quốc tế của nó. Animoca có trụ sở chính tại Hồng Kông và hoạt động toàn cầu, với chỉ một sự hiện diện tương đối nhỏ tại Úc. Nếu giao dịch diễn ra, doanh nghiệp Animoca sẽ cuối cùng thuộc sở hữu của Currenc, một công ty holding được thành lập tại Quần đảo Cayman, một cấu trúc thường được sử dụng bởi các thực thể nước ngoài niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ, các công ty đã lưu ý.

Yat Siu, Đồng sáng lập và Chủ tịch Điều hành của Animoca Brands, cho biết: “Giao dịch tiềm năng đủ hấp dẫn để Animoca Brands ký kết Bảng Điều khoản và tiến hành thẩm định đối với Currenc. Chúng tôi sẽ rất vui mừng được hợp tác với Currenc để đưa Animoca Brands lên Nasdaq, với điều kiện hoàn thành thẩm định thỏa đáng bởi cả hai bên và ký kết tài liệu ràng buộc. Một niêm yết sẽ mở ra cánh cửa cho một cơ sở nhà đầu tư rộng lớn hơn để tiếp cận danh mục các công ty tăng trưởng và tài sản kỹ thuật số của chúng tôi với tiềm năng tăng trưởng xuất sắc.”

Alexander Kong, Người sáng lập, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Điều hành của Currenc Group, cho biết: “Thương vụ sáp nhập được đề xuất với Animoca Brands đại diện cho một cột mốc chuyển mình cho Currenc. Giao dịch này được thiết kế để cung cấp cho Animoca Brands một con đường trực tiếp tới các thị trường công cộng của Mỹ và, ngược lại, để mở khóa giá trị đáng kể cho các cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi rất hào hứng với việc tạo điều kiện cho sự tiến hóa này, điều sẽ mang lại cho các nhà đầu tư của chúng tôi quyền sở hữu trong một nhà lãnh đạo toàn cầu đi đầu trong nền kinh tế tài sản số.”

Animoca Brands, được công nhận là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, đã xây dựng một danh mục rộng lớn các doanh nghiệp và khoản đầu tư dựa trên blockchain và token hóa, bao gồm các nền tảng nổi tiếng như The Sandbox, Moca Network và Open Campus. Công ty cho biết họ nắm giữ cổ phần trong hơn 600 công ty và tài sản altcoin và đã nhận được sự công nhận trong ngành, bao gồm Fortune Crypto 40 và việc được đưa vào danh sách Các Công Ty Tăng Trưởng Cao Châu Á - Thái Bình Dương của Financial Times.

Đối với các cổ đông của Animoca, không cần hành động ngay lập tức. Nếu một thỏa thuận chính thức được đạt được, Animoca Brands sẽ triệu tập một cuộc họp cổ đông và phát hành một Tài liệu Kế hoạch chứa các chi tiết về giao dịch dự kiến và một Báo cáo của Chuyên gia Độc lập đánh giá xem thỏa thuận có lợi cho lợi ích tốt nhất của các cổ đông hay không.

Cả hai bên cảnh báo rằng đề xuất vẫn ở giai đoạn đầu và không có thỏa thuận chính thức nào đã được ký kết. Các nhà đầu tư và cổ đông sẽ theo dõi chặt chẽ các kết quả thẩm định và việc thương thảo tài liệu ràng buộc trong những tháng tới để xem liệu giao dịch có tiến tới hoàn tất hay không.