Fidelity Strategic Dividend & Income (FSDIX) dường như đang giữ vững vị thế của mình trong lĩnh vực quỹ Large Cap Blend. Nó có xếp hạng quỹ tương hỗ Zacks là 2 (Mua) tính đến tháng 10 năm 2025. Không tệ chút nào.

Quỹ này đã tồn tại từ tháng 12 năm 2004. Nó đã tăng trưởng lên khoảng 3,5 tỷ USD tài sản. Có vẻ ấn tượng, đúng không?

Về lợi nhuận, FSDIX đang hoạt động ổn. 9.8% cho lợi nhuận tổng hợp hàng năm 5 năm. 6.5% cho 3 năm. Ở giữa nhóm.

FSDIX có vẻ ít rủi ro hơn so với các đối thủ. Độ lệch chuẩn thấp hơn. 12.2% trong 3 năm, 13.5% trong 5 năm. Điều đó thấp hơn mức trung bình.

Beta của quỹ trong 5 năm là 0.72. Ít biến động hơn thị trường, có thể. Nhưng có một điều cần lưu ý. Alpha âm -2.5 trong 5 năm. Các nhà quản lý có thể đang gặp khó khăn một chút.

Chi phí? Khá tốt. Tỷ lệ chi phí 0,63%. Không phí mua, không yêu cầu đầu tư tối thiểu. Tốt.

Vậy, FSDIX. Chiến lược hỗn hợp vốn hóa lớn. Hiệu suất tốt. Rủi ro thấp. Chi phí hợp lý. Đây là một lựa chọn đáng xem xét, có thể.