3 quỹ ETF tốt nhất để tận dụng sự phát triển của khối BRICS

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm ETF để mua sau khi năm quốc gia thành viên BRICS gần đây đã gặp gỡ sáu quốc gia mới nổi khác để mời họ gia nhập câu lạc bộ kinh tế của mình.

Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã mời Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tham gia vào liên minh kinh tế và địa chính trị này. Sáu quốc gia này được chọn trong số 22 ứng cử viên.

Gọi là BRICS-11, các quốc gia này chiếm phần lớn GDP toàn cầu và 47% dân số thế giới. Đây là một vấn đề trọng yếu.

Có khả năng sẽ ra mắt một ETF mới để đại diện cho các doanh nghiệp chính của BRICS-11. Trong khi chờ đợi, dưới đây là ba ETF để xem xét, giúp các nhà đầu tư đầu tư vào một số công ty này.

Để được đưa vào danh mục, ba ETF phải có giá trị ròng tối thiểu 250 triệu đô la, vốn hóa trung bình là một tỷ đô la và tạo ra tỷ lệ lợi nhuận cổ tức ít nhất 1,5%.

Chú ý, đây là các BRICS-11 sắp tới.

iShares MSCI Thị trường mới nổi Ex Trung Quốc ETF ( EMXC )

iShares MSCI Thị trường mới nổi Ex Trung Quốc ETF ( NASDAQ: EMXC ) là lớn nhất trong ba ETF với giá trị ròng 1,05 tỷ đô la.

Ra mắt vào tháng 7 năm 2017, ETF thụ động này theo dõi hiệu suất của chỉ số MSCI Thị trường mới nổi Ex Trung Quốc, gồm các cổ phiếu vốn trung bình và lớn của các quốc gia mới nổi, ngoại trừ Trung Quốc.

Do đó, ba ngành chính theo tỷ trọng là Ấn Độ (21,50%, Đài Loan )21,04% và Hàn Quốc (17,95%. Trong các quốc gia BRICS hiện tại, có Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Nếu bao gồm BRICS-11, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng được đại diện. Về tỷ trọng ngành, ba ngành lớn nhất là công nghệ )26,79%, tài chính (24,71% và vật liệu )10,12%.

Trong tổng số 705 cổ phần, các khoản đầu tư lớn nhất chiếm 23,58% tổng giá trị ròng của EMXC. Nhiều cổ phần được niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ. Vốn hóa trung bình của các cổ phần này là 73,73 tỷ đô la và tỷ lệ lợi nhuận cổ tức là 2,3%. Một khoản đầu tư 10.000 đô la khi ra mắt vào năm 2017 sẽ có giá trị 11.779 đô la vào ngày 1 tháng 9 năm 2025.

WisdomTree Quỹ Doanh nghiệp Nhà nước Thị trường mới nổi ( XSOE )

Quỹ WisdomTree Quỹ Doanh nghiệp Nhà nước Thị trường mới nổi ( NYSEARCA: XSOE ) đầu tư vào các doanh nghiệp của thị trường mới nổi không có hơn 20% cổ phần của nhà nước.

ETF này theo dõi hiệu suất của chỉ số WisdomTree Thị trường mới nổi ex Doanh nghiệp Nhà nước. Chỉ số này được tạo ra vào tháng 8 năm 2014. ETF sở hữu 586 cổ phần, tổng tài sản ròng là 2,2 tỷ đô la. Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phần là 8,18 nghìn tỷ đô la. Các cổ phần vốn lớn từ 10 tỷ đô la trở lên chiếm gần 69% danh mục, phần còn lại là các cổ phần trung bình và nhỏ.

Cổ phần trung bình có tỷ lệ P/E và P/S lần lượt là 18,45x và 1,35x. Tỷ lệ lợi nhuận cổ tức hiện tại là 2,6%.

Ba quốc gia có tỷ trọng lớn nhất là Trung Quốc (25,22%, Ấn Độ )19,31% và Đài Loan (16,94%. Ba ngành chính là công nghệ )23,16%, tiêu dùng thiết yếu (19,81% và tài chính )15,57%. Từ khi thành lập vào tháng 12 năm 2014, quỹ đã ghi nhận tỷ lệ lợi nhuận tổng cộng hàng năm là 3,4% tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.

ETF SPDR S&P Trung Quốc ( GXC )

SPDR S&P Trung Quốc ETF ( NYSEARCA: GXC ) là nhỏ nhất trong ba ETF về quy mô tài sản, với 857,4 triệu đô la tài sản ròng. ETF theo dõi hiệu suất của chỉ số S&P Trung Quốc BMI, gồm các cổ phiếu dựa trên Trung Quốc dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Đây là quỹ lâu đời nhất trong ba, được thành lập vào tháng 3 năm 2007.

Một khoản đầu tư 10.000 đô la khi ra mắt có giá trị 14.694 đô la vào ngày 1 tháng 9 năm 2025. Đến giữa năm 2020, số tiền này đã vượt quá 22.000 đô la.

Nếu bạn không muốn tập trung quá nhiều vào cổ phiếu Trung Quốc, GXC có thể không phù hợp, vì quốc gia này chiếm 99,67% tổng tài sản ròng. Mười cổ phần lớn nhất chiếm 34,3% toàn bộ danh mục, trong đó Tencent Holdings và Alibaba chiếm hơn một nửa trong top 10.

Các ngành chính theo tỷ trọng gồm tiêu dùng thiết yếu (27,25%, dịch vụ truyền thông )16,93% và tài chính (15,22%. ETF sử dụng phương pháp lấy mẫu để mô phỏng chỉ số. Trong khi chỉ số có 2.044 cổ phần, ETF này nắm giữ ít hơn một nửa với 945 cổ phần. Vốn hóa trung bình có trọng số là 88,5 tỷ đô la, thuộc loại vốn lớn. Cổ phần điển hình có tỷ lệ P/B là 1,24x và P/E là 10,10x. GXC mang lại tỷ lệ lợi nhuận cổ tức là 2,93%.