Thanh lý (còn được gọi là mức cắt lỗ) đóng vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Khi mức ký quỹ của tài khoản giao dịch giảm xuống dưới một tỷ lệ phần trăm nhất định, các giao dịch chưa đóng có thể bị thanh lý tự động. Nói một cách đơn giản, khi tài khoản không đủ sức chịu đựng giao dịch, hệ thống sẽ tự động can thiệp.

Hãy tưởng tượng bạn có vài vị thế trên tay, nhưng đột nhiên ký quỹ không đủ. Các nhà môi giới ngoại hối sẽ giúp bạn xử lý trước đơn hàng có lỗ lớn nhất, giữ lại những đơn hàng có chút lợi nhuận. Nhưng nếu tất cả các khoản đầu tư đều chuyển sang màu đỏ, thì không có lựa chọn nào khác, tất cả đều phải thanh lý.

Các nhà môi giới khác nhau có những yêu cầu khác nhau đối với đợt giao dịch này. Ví dụ, một nhà môi giới yêu cầu mức cắt lỗ là 10%, và yêu cầu ký quỹ bổ sung là 20%. Điều này có nghĩa là khi giá trị ròng tài khoản của bạn giảm xuống còn 20% số ký quỹ đã sử dụng, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung ký quỹ. Lúc này, nếu không thêm tiền vào tài khoản, giá trị ròng tiếp tục giảm xuống còn 10% số ký quỹ đã sử dụng, thì việc đóng vị thế là không thể tránh khỏi.

Nói về mức ký quỹ, điều này thường được diễn đạt bằng tỷ lệ phần trăm, công thức như sau:

Ký quỹ mức = (tài khoản giá trị ròng / đã sử dụng ký quỹ) * 100

Vậy, những nguyên nhân nào dẫn đến việc thanh lý? Đầu tiên, thiếu hụt tài khoản là một nguyên nhân chính. Khi tài khoản của bạn không đủ để duy trì yêu cầu ký quỹ, chuông cảnh báo đóng vị thế sẽ vang lên. Thêm vào đó, vấn đề thanh toán ký quỹ quá hạn, nếu không thanh toán đúng hạn, sàn giao dịch có thể sẽ trực tiếp đóng vị thế. Ngoài ra, các hạn chế kiểm soát rủi ro do sàn giao dịch và nhà môi giới thiết lập cũng rất quan trọng, việc chạm vào những hạn chế này giống như chạm vào bom mìn, thanh lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng, không thực hiện hợp đồng cũng là một vùng nguy hiểm, một số hợp đồng có ngày giao hàng rõ ràng, trễ hạn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Đóng vị thế có ảnh hưởng không nhỏ đến nhà đầu tư. Đầu tiên, có thể mất vốn trực tiếp, đặc biệt là khi giá thị trường đột ngột biến động và vị thế của bạn bị buộc phải thanh lý ở mức giá không thuận lợi. Thứ hai, việc chiến lược đầu tư bị đảo lộn là điều có xác suất lớn, kế hoạch buộc phải thay đổi, kỳ vọng lợi nhuận bị ảnh hưởng. Còn có rủi ro thanh khoản thị trường, khi xảy ra thanh lý tập thể, thị trường sẽ dao động mạnh, biến động không ngừng, đặc biệt là trong thị trường giao dịch đòn bẩy.

Muốn tránh bị thanh lý? Bạn có thể xem xét các biện pháp sau: đảm bảo tài khoản có đủ vốn để đối phó với những tổn thất tiềm ẩn; sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận, hiểu rõ rủi ro và khả năng chịu đựng của bản thân; luôn nhớ đến các giới hạn rủi ro của sàn giao dịch và nhà môi giới; và luôn nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường, sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá xu hướng và rủi ro, điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Đối với những nhà giao dịch muốn quản lý rủi ro hiệu quả hơn, việc chọn một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy là rất quan trọng. Các nền tảng chính thống thường cung cấp các công cụ tiên tiến và tài nguyên giáo dục phong phú để giúp các nhà giao dịch tránh được rủi ro thanh lý. Các công cụ như thông báo ký quỹ tức thời và chức năng theo dõi cắt lỗ có thể giúp các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế một cách linh hoạt, hiệu quả tránh được rủi ro thanh lý do ký quỹ không đủ.

Vì vậy, chọn một nhà môi giới tập trung vào quản lý rủi ro và cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các nhà giao dịch là một lựa chọn tốt. Những nền tảng này thường cung cấp thông tin thị trường phong phú và phân tích chuyên nghiệp, giúp bạn nắm bắt nhịp đập của thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch thông minh. Giữ bình tĩnh, thị trường luôn thay đổi, chỉ mang tính tham khảo thôi nhé!