Hướng dẫn sử dụng TradingView và trải nghiệm: người mới nên phân tích thị trường như thế nào?

TradingView là gì?

TradingView là một nền tảng phần mềm và biểu đồ chứng khoán, đồng thời cũng là một nền tảng xã hội cho phép người dùng chia sẻ ý tưởng và chiến lược đầu tư. Được thành lập vào năm 2011, ban đầu chỉ có phiên bản web, nhưng sau đó đã được bổ sung nhiều tính năng và mở rộng ra cả di động và máy tính để bàn.

Cung cấp các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử trên hơn 150 thị trường toàn cầu và hỗ trợ 21 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật. Đây là một công cụ rất hữu ích cho những ai quan tâm đến cổ phiếu Mỹ và cổ phiếu Nhật. Có phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí với 4 tính năng khác nhau.

Tại sao bạn nên sử dụng TradingView?

Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện phân tích cơ bản chi tiết trước khi mua cổ phiếu. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư cá nhân không có kiến thức chuyên môn về tài chính hoặc chứng khoán, phân tích cơ bản có thể tốn quá nhiều thời gian hoặc quá khó khăn. Ngược lại, phân tích kỹ thuật bao gồm việc nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật và mẫu biểu đồ có thể được thực hiện tương đối nhanh chóng và không yêu cầu nhiều kiến thức chuyên môn về công ty.

Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, biểu đồ có thể chỉ là một công cụ hỗ trợ để xác nhận phân tích cơ bản và tìm kiếm điểm vào lệnh, nhưng đối với các nhà đầu tư cá nhân, nó có thể trở thành công cụ duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư. Mặc dù chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư dài hạn có thể không phù hợp, nhưng nếu bạn quan tâm đến giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch lướt sóng, thì phân tích kỹ thuật và phân tích biểu đồ có thể là đủ.

Lý do chọn TradingView rất đơn giản: Tính năng mạnh mẽ, dễ sử dụng, có cả các tính năng chuyên nghiệp và rẻ hơn rất nhiều so với các nền tảng như Bloomberg.

Tính năng biểu đồ TradingView

Khi đăng nhập vào TradingView, trước tiên bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hoặc chuyển sang chế độ “Dark Mode” thân thiện với mắt. Những cài đặt này chỉ cần nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải của trình duyệt.

Tiếp theo, bạn có thể chọn các chức năng chính từ menu trên. Hãy bắt đầu với “Siêu biểu đồ”, đây là chức năng được sử dụng nhiều nhất.

Chức năng biểu đồ TradingView

Trên màn hình biểu đồ, bạn có thể bắt đầu thao tác từ phía trên. Tại đây, bạn có thể nhập mã chứng khoán, chọn tần suất dữ liệu biểu đồ và loại biểu đồ, cũng như thêm chỉ báo kỹ thuật đầu tiên. TradingView có 6 “mẫu chỉ báo” kỹ thuật tích hợp sẵn, cho phép bạn nhanh chóng thêm một loạt chỉ báo.

Ngoài ra, tùy thuộc vào phiên bản miễn phí hoặc phiên bản có phí, bạn cũng có thể thiết kế sự kết hợp của một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh. Ở bên trái, có các công cụ vẽ để làm nổi bật những đặc điểm quan trọng của biểu đồ. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ bằng bánh xe cuộn chuột.

Khi bạn đã thiết lập biểu đồ, bạn sẽ muốn lưu bố cục. Điều này giúp bạn không phải thiết lập lại tất cả các cài đặt mỗi khi bạn thực hiện thay đổi hoặc chuyển đổi sang bố cục khác để quay lại bố cục yêu thích của mình. Số lượng bố cục biểu đồ có thể lưu phụ thuộc vào gói miễn phí hoặc trả phí mà bạn đã chọn.

Phần bên phải của màn hình (khung xanh) không liên quan đến biểu đồ, nhưng cung cấp một khu vực để hiển thị các dữ liệu và thông tin hữu ích khác. Bạn có thể chọn dữ liệu để hiển thị ở đây.

Các chức năng tiện ích cơ bản của TradingView

Bộ lọc TradingView

Một tính năng tiện lợi khác của TradingView là bộ lọc thị trường. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các tùy chọn đầu tư phù hợp với các điều kiện cụ thể từ hơn 60 thị trường cổ phiếu, tiền tệ hoặc tiền điện tử trên toàn thế giới.

Chức năng cảnh báo của TradingView

Có 2 loại chức năng cảnh báo trong TradingView. Loại đầu tiên là cảnh báo dựa trên giá cả và khối lượng giao dịch, sẽ thông báo khi giá cổ phiếu vượt qua mức cụ thể. Loại thứ hai là cảnh báo kỹ thuật, dựa trên các chỉ số kỹ thuật, chiến lược hoặc tiêu chuẩn vẽ biểu đồ.

Tất cả các cảnh báo sẽ được gửi qua ba phương thức: cửa sổ pop-up, email hoặc thông báo di động, để bạn không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Tóm tắt thị trường TradingView

Nếu bạn muốn hiểu toàn diện tình hình của tất cả các loại tài sản chính (cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối, lãi suất, v.v.), hãy chuyển đến phần “Tổng quan thị trường”. Đây là nơi lý tưởng để kiểm tra môi trường đầu tư vĩ mô trước khi bắt đầu một ngày giao dịch.

Tính năng nâng cao của TradingView

Cộng đồng TradingView

Thị trường có nhiều nền tảng biểu đồ chứng khoán, nhưng điều khiến TradingView thực sự khác biệt so với những nền tảng khác chính là cộng đồng người dùng của nó. Những người dùng này chia sẻ ý tưởng giao dịch, chiến lược và kiến thức đầu tư của họ thông qua các bài viết, video và các kịch bản lập trình có thể áp dụng trực tiếp trong TradingView.

Tôi thành thật nghĩ rằng tính năng cộng đồng này có giá trị nhất. Bằng cách xem phân tích của người khác, tôi thường có được những góc nhìn mà bản thân không nhận ra.

Trình chỉnh sửa lập trình TradingView

Trình biên tập lập trình của TradingView rất mạnh mẽ, cho phép các nhà giao dịch tạo, sửa đổi và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch và chỉ báo kỹ thuật riêng của họ. Trình biên tập này sử dụng ngôn ngữ Pine Script, được thiết kế đặc biệt cho các thị trường tài chính, dễ học và có nhiều tính năng.

Công cụ kiểm tra lại TradingView

Điều này cho phép các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu trong quá khứ để mô phỏng hiệu suất của chiến lược và đánh giá tính ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau. Sau khi kiểm tra lại, một báo cáo hiệu suất chi tiết sẽ được tạo ra, bao gồm các chỉ số chính như tổng lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm, tỷ lệ giảm tối đa và tỷ lệ thắng.

Kế hoạch thành viên và giá cả của TradingView

TradingView có 5 gói giá (miễn phí/có phí): Basic, Essential, Plus, Premium, Ultimate.

Nói một cách đơn giản, lợi ích của gói cơ bản là cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu sàn giao dịch, chỉ báo kỹ thuật, dữ liệu kinh tế và thông tin tin tức ở mức tương đương hoặc gần giống như phiên bản trả phí. Tuy nhiên, gói này thiếu tiện lợi, có giới hạn trong việc đăng ký dữ liệu theo thời gian thực, số lượng cảnh báo, các chức năng cộng đồng và hỗ trợ khách hàng.

Với gói cơ bản, bạn chỉ có thể lưu một bố cục biểu đồ, mỗi bố cục chỉ có thể hiển thị tối đa một biểu đồ và mỗi biểu đồ chỉ có thể hiển thị tối đa ba chỉ báo. Do đó, nếu bạn muốn xem nhiều loại biểu đồ khác nhau, sử dụng nhiều chỉ báo với các tham số tùy chỉnh, hoặc theo dõi nhiều cổ phiếu, việc nâng cấp lên gói trả phí sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Chỉ báo kỹ thuật trên TradingView

Một trong những điểm mạnh của TradingView là cơ sở người dùng và các tài nguyên mà những người dùng đó chia sẻ dưới dạng các chỉ số và kịch bản lập trình chiến lược. Đôi khi, những tài nguyên này có thể là sự kết hợp của các chỉ số hiện có, phiên bản sửa đổi hoặc phiên bản mô phỏng của các chỉ số nổi tiếng, hoặc là các chỉ số mới do chính tác giả phát triển.

Kỹ thuật sử dụng chung

Hãy cùng xem cách sử dụng “Chỉ số Động lượng Squeeze (Squeeze Momentum Indicator, SMI)” của LazyBear rất phổ biến trên TradingView. Chỉ số này rất hữu ích để nắm bắt chuyển động của thị trường.

Chỉ một chỉ số đơn lẻ đôi khi không thể mang lại kết quả tốt nhất, và việc thêm các chỉ số bổ sung thường tạo ra tín hiệu chính xác hơn.

Khi tìm kiếm cơ hội bán khống bằng cách sử dụng sự kết hợp của các chỉ số trên, tôi sẽ chờ đợi 3 tín hiệu.

Đầu tiên, giá cổ phiếu cần phải nằm dưới đường trung bình động 200 kỳ (đường màu vàng). Điều này cho thấy đang trong xu hướng giảm.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm kiếm dấu hiệu phá vỡ mức hỗ trợ. Điều này thường được biểu thị bằng một đường ngang màu đỏ.

Cuối cùng, quan sát chỉ số SMI và kiểm tra xem thanh đỏ sáng và điểm màu cam trên đường trung tâm có chuyển thành điểm màu trắng hay không. Điều này cho thấy sự biến động đang gia tăng và giá cổ phiếu có khả năng phá vỡ ra khỏi phạm vi hẹp.

Trang web biểu đồ miễn phí nào có thể sử dụng ngoài TradingView?

Ngoài TradingView, bạn cũng có thể xem xét các phương án thay thế như Koyfin, Finviz, Yahoo Finance. Giống như TradingView, Koyfin cũng có các gói miễn phí và trả phí, bao phủ cổ phiếu trên toàn thế giới. TradingView nghiêng về phân tích kỹ thuật, trong khi Koyfin cung cấp nhiều dữ liệu hơn cho phân tích cơ bản như dự báo lợi nhuận, phân tích tài chính và các chỉ số định giá.

Tôi sử dụng nhiều nền tảng khác nhau. Mỗi nền tảng có những ưu và nhược điểm riêng, vì vậy bạn nên chọn nền tảng phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

Câu hỏi thường gặp cho người mới bắt đầu

1. Dữ liệu thị trường của TradingView có phải là “thời gian thực” không?

TradingView cung cấp dữ liệu thời gian thực miễn phí trong một số trường hợp (ví dụ như ngoại hối và tiền điện tử).

Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán đều tính phí cho dữ liệu thời gian thực, và bạn cần phải mua những dữ liệu này thông qua TradingView.

2. Nhược điểm của TradingView là gì?

TradingView là một công cụ chủ yếu tập trung vào biểu đồ và phân tích kỹ thuật. Nếu bạn đang tìm kiếm nghiên cứu cơ bản chi tiết về công ty, có thể bạn sẽ cần tìm kiếm từ các nguồn khác.

Điều mà tôi cảm thấy là nhược điểm lớn nhất là ngay cả với gói trả phí, chi phí vẫn khá cao. Đặc biệt là khi thanh toán bằng yên Nhật, có thể cảm thấy đắt đỏ do ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái.

3. Tôi có thể giao dịch cổ phiếu Mỹ và cổ phiếu Nhật Bản trên TradingView không?

TradingView liên kết với nhiều tài khoản giao dịch của các nhà môi giới khác nhau, cho phép bạn giao dịch trực tiếp qua TradingView. Bạn cũng có thể tìm thấy các nhà môi giới hỗ trợ nền tảng TradingView trước.

Theo kinh nghiệm của tôi, việc giao dịch nên được thực hiện trên nền tảng gốc của nhà môi giới, trong khi TradingView được sử dụng chủ yếu cho phân tích là hiệu quả nhất.

TradingView là một công cụ biểu đồ mạnh mẽ, nhưng trong giao dịch thực tế, cần phải xem xét các đặc điểm của từng nhà môi giới (phí giao dịch, chênh lệch, tốc độ thực hiện, v.v.).