3 Cổ tức hàng đầu để mua trong tháng 9

Điểm Chính

• Brookfield Asset Management nhắm đến tăng trưởng cổ tức vượt quá 15% hàng năm
• Rexford Industrial Realty có tiềm năng tăng trưởng lớn ẩn chứa.
• Các cộng đồng căn hộ Mid-America có vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ sự tăng tốc của tăng trưởng tiền thuê.

Cổ phiếu trả cổ tức đã vượt trội hơn so với các công ty không trả cổ tức trong suốt năm thập kỷ qua, mang lại lợi suất gấp đôi. Trong khi các công ty không trả cổ tức chỉ đạt được lợi suất trung bình hàng năm khiêm tốn là 4,3%, cổ phiếu trả cổ tức đã tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ ấn tượng 9,2%, theo nghiên cứu từ Ned Davis và Hartford Funds. Thậm chí còn ấn tượng hơn, các công ty liên tục tăng cổ tức của họ đã đạt được tỷ lệ 10,2% hàng năm.

Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty, và Mid-America Apartment Communities nổi bật như những cường quốc về cổ tức với tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Với mức lợi suất vượt quá gấp đôi mức trung bình của S&P 500, những công ty này xứng đáng được xem xét nghiêm túc vào tháng Chín này cho các nhà đầu tư tìm kiếm cả thu nhập lẫn tăng trưởng.

Tăng trưởng nhanh chóng phía trước

Tỷ lệ cổ tức khoảng 3% của Brookfield Asset Management vượt xa mức 1.2% khiêm tốn của S&P 500. Nhà lãnh đạo đầu tư thay thế toàn cầu này hỗ trợ các khoản thanh toán hào phóng của mình bằng phí quản lý ổn định từ danh mục đầu tư khổng lồ.

Với hơn $1 triệu tài sản đang được quản lý (, một nửa trong số đó tạo ra phí tổng cộng $549 tỷ ), Brookfield đã tạo ra 2,6 tỷ đô la trong thu nhập liên quan đến phí trong năm qua. Kế hoạch đầy tham vọng của họ để gấp đôi vốn phát sinh phí lên 1,1 triệu đô la vào năm 2029 sẽ thúc đẩy tăng trưởng hàng năm 17% trong thu nhập liên quan đến phí trên mỗi cổ phiếu. Họ cũng sẽ bắt đầu thu hoạch phí lãi suất dựa trên hiệu suất vào năm 2029, làm tăng thêm tốc độ tăng trưởng. Triển vọng mạnh mẽ này hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cổ tức hàng năm trên 15% của họ.

Tăng trưởng nhúng dồi dào phía trước

Cổ tức của Rexford Industrial hiện đang mang lại lợi suất khoảng 4%, được hỗ trợ bởi thu nhập cho thuê ổn định từ 422 bất động sản công nghiệp ở miền Nam California. Các hạn chế cung cấp mãn tính và nhu cầu mạnh mẽ của thị trường này tạo ra điều kiện lý tưởng cho tỷ lệ lấp đầy cao và tăng trưởng cho thuê.

REIT đã tăng quỹ từ hoạt động và cổ tức với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ấn tượng lần lượt là 13% và 15% trong vòng năm năm. Các hợp đồng thuê hiện tại của họ có các khoản tăng tiền thuê hàng năm trung bình là 3,7%, điều này sẽ thêm hơn $105 triệu vào thu nhập hoạt động gia tăng. Giá thuê thị trường đang tăng nhanh hơn, có thể thêm vào một khoản khác là $20 triệu hàng năm khi các hợp đồng thuê được gia hạn. Các dự án tái định vị bổ sung sẽ đóng góp thêm $70 triệu một khi đã ổn định.

Các yếu tố này định vị Rexford cho mức tăng trưởng gần 28% trở lên trong thời gian ngắn, với bảng cân đối tài chính mạnh mẽ của nó cho phép thực hiện thêm các thương vụ mua lại. Tất cả các yếu tố đều chỉ ra sự gia tăng cổ tức trên mức trung bình tiếp tục.

Gió ngược chuyển thành gió thuận

Mid-America Apartment Communities cung cấp lợi suất vượt quá 4% với 15 năm tăng cổ tức liên tiếp. REIT đa gia đình này đã tăng thanh toán của mình lên 7% hàng năm trong thập kỷ qua, vượt trội hơn hẳn mức trung bình của ngành.

Tập trung vào các căn hộ ở Sun Belt, Mid-America đã hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ về nhà cho thuê, đặc biệt là sau đại dịch. Trong khi một cơn sốt xây dựng tiếp theo tạm thời làm chậm lại sự tăng trưởng giá thuê, lãi suất cao hơn cuối cùng đã bắt đầu hạn chế việc phát triển mới. Điều này tạo điều kiện cho giá thuê tăng tốc ngay khi Mid-America hoàn thành gần $1 tỷ đô la trong các dự án xây dựng. Sự kết hợp giữa các yếu tố thị trường cải thiện và việc mở rộng danh mục đầu tư giúp REIT duy trì quỹ đạo tăng trưởng cổ tức ấn tượng của mình.

Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức hàng đầu

Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty và Mid-America Apartment Communities cung cấp cổ tức cao và tăng trưởng nhanh, được hỗ trợ bởi các mô hình kinh doanh vững mạnh và các yếu tố tăng trưởng rõ ràng. Sự kết hợp giữa thu nhập hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng khiến chúng trở thành những lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào cổ tức trong tháng Chín này.