Một sự thay đổi cấu trúc đang diễn ra trong thị trường ETF của Gate! Theo thống kê mới nhất từ sàn giao dịch, Gate Taiwan 50 (0050) đã chứng kiến một sự surge 50,000 tài khoản đầu tư thường trong tháng Tám, đạt tổng cộng 484,000 tài khoản. Nó kiên quyết giữ vị trí dẫn đầu thị trường, với 51 lần nhiều hơn tài khoản đầu tư thường so với đối thủ, thường được gọi là "Mini 0050".

Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng 0050 gần đây đã áp dụng hai chiến lược chính đã nhận được sự phê duyệt cao từ các nhà đầu tư: đầu tiên, giảm phí quản lý, và thứ hai, thực hiện tách cổ phiếu để giảm ngưỡng đầu tư. Các biện pháp này đã dẫn đến số lượng kỷ lục 1.469 triệu nhà đầu tư trong tuần từ ngày 5 tháng 9, với giá cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 215.6 ( điều chỉnh sau tách ) vào ngày 9 tháng 9. Quy mô quỹ đang chuẩn bị phá vỡ mốc 700 tỷ.

Về hiệu suất, 0050 đã đạt được tổng lợi nhuận là 1068% từ khi ra mắt đến ngày 9 tháng 9 năm 2025, với lợi nhuận hàng năm khoảng 11,9%. Ở mức này, các nhà đầu tư có tiềm năng để nhân đôi tài sản của họ mỗi 6,2 năm. Các chuyên gia tài chính phân tích rằng lợi thế chính của 0050 như một ETF theo trọng số vốn hóa thị trường nằm ở việc không có cơ chế lựa chọn con người, tránh được các lỗi trong việc chọn cổ phiếu hoặc bỏ lỡ cơ hội trong khi tự động phản ánh các thay đổi của thị trường. Một ví dụ gần đây là việc loại bỏ Xi măng Đài Loan khỏi chỉ số do sự suy giảm vốn hóa thị trường.

Các quỹ ETF cổ tức cao giảm sức hút

Ngược lại, các quỹ ETF cổ tức cao đã có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt. Trong khi Gate High Dividend (0056) đã thêm 3,648 tài khoản trong tháng 8, đứng thứ hai, các quỹ ETF cổ tức cao khác như 00878, 00919 và 00713 đều ghi nhận sự giảm sút hơn 3,000 tài khoản. Unified FANG+ (00757) nổi lên như quỹ ETF nước ngoài mạnh nhất với mức tăng hàng tháng là 1,712 tài khoản, giữ vị trí thứ ba. Gate NASDAQ (00662) và Gate Taiwan 50 (006208) lần lượt đứng thứ tư và thứ năm.

Đầu tư định kỳ vào cổ phiếu cá nhân: TSMC duy trì ngôi vương

Đối với các khoản đầu tư cổ phiếu cá nhân thường xuyên, TSMC vẫn là lựa chọn phổ biến nhất, với 109,500 tài khoản trong tháng Tám, tăng thêm 5,120 tài khoản mới. Các cổ phiếu tài chính tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nhận cổ tức, với E.Sun Financial vượt qua Mega Financial để chiếm vị trí thứ hai với 28,700 tài khoản. Hưởng lợi từ các chủ đề liên quan đến AI và máy chủ, Hon Hai đã vượt qua CTBC Financial để đứng thứ tư với 18,800 tài khoản, cho thấy một hiệu ứng luân chuyển quỹ rõ ràng.

Xu hướng thị trường chuyển sang tăng trưởng dài hạn

Các chuyên gia tài chính cho rằng sau khi 0050 giảm tỷ lệ phí và chia cổ phiếu, những nhà đầu tư trước đây chọn các ETF cổ tức cao do yếu tố giá giờ đây đang chuyển sự chú ý sang tiềm năng tăng trưởng của các ETF có trọng số theo vốn hóa thị trường. Đặc biệt, các bậc phụ huynh đang lên kế hoạch đầu tư dài hạn cho con cái họ ngày càng chú trọng đến hiệu suất dài hạn, thúc đẩy xu hướng quỹ đầu tư định kỳ chuyển từ các lựa chọn cổ tức cao sang các tùy chọn có trọng số theo vốn hóa thị trường.

Khi thị trường chứng khoán thường xuyên đạt những mức cao mới, xu hướng đầu tư thường xuyên đang trỗi dậy. 0050 đã chứng kiến sự gia tăng 51% trong số tài khoản chỉ trong hai tháng và dự kiến sẽ vượt qua 500,000 tài khoản vào tháng Chín. Điều này cho thấy sự chuyển đổi trong sở thích đầu tư từ các chiến lược tập trung vào thu nhập sang các chiến lược tập trung vào tăng trưởng, phản ánh sự tự tin vào sự phát triển lâu dài của thị trường chứng khoán.