Cách mạng Chip AI: Nvidia và TSMC dẫn đầu chuyển đổi công nghệ $4 Tỷ.

Ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đang trải qua sự tăng trưởng chưa từng có, với các công ty công nghệ lớn đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI. Xu hướng này có thể tạo ra giá trị từ $3 nghìn tỷ đến $4 nghìn tỷ vào cuối thập kỷ, theo CEO Nvidia Jensen Huang. Hai công ty bán dẫn đặc biệt có vị trí tốt để tận dụng cơn sốt AI này: Nvidia và Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC).

Nvidia: Chiếm ưu thế trên thị trường chip AI

Nvidia, nhà thiết kế hàng đầu thế giới về đơn vị xử lý đồ họa (GPUs), đã khẳng định vị thế của mình như là nền tảng của tính toán AI. Những điểm mạnh của công ty bao gồm:

1. Kiến trúc GPU tiên tiến: Kiến trúc Blackwell mới nhất của Nvidia mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất AI và hiệu quả năng lượng. Các tính năng chính bao gồm:

   • Tăng cường lõi tensor cho các phép toán học sâu được tăng tốc
   • Cải thiện băng thông bộ nhớ để xử lý dữ liệu nhanh hơn
   • Công nghệ GPU nhiều phiên bản nâng cao (MIG) cho việc phân bổ tài nguyên tối ưu

2. Hệ sinh thái AI toàn diện: Ngoài thiết kế chip, Nvidia cung cấp một bộ phần mềm và dịch vụ AI đầy đủ, bao gồm:

   • CUDA: Một nền tảng tính toán song song và mô hình API
   • TensorRT: Một SDK cho suy diễn học sâu hiệu suất cao
   • NGC: Một trung tâm cho phần mềm AI tối ưu hóa GPU

3. Đối tác mạnh mẽ: Nvidia hợp tác với các gã khổng lồ công nghệ như Meta, Alphabet và Microsoft, những công ty đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI. Chỉ riêng Meta dự kiến $66 tỷ đến $72 tỷ trong chi tiêu vốn năm nay, với một phần đáng kể dành cho phát triển AI.

4. Đổi mới liên tục: Cam kết của Nvidia về việc cập nhật chip hàng năm đảm bảo rằng công ty luôn đi trước đối thủ, duy trì vị trí dẫn đầu thị trường.

Trong báo cáo tài chính gần đây nhất, Nvidia đã nhấn mạnh nhu cầu “phi thường” đối với chip Blackwell Ultra của mình, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực AI.

TSMC: Cột sống của Sản xuất Chip AI

Trong khi Nvidia thiết kế các vi mạch AI tiên tiến, TSMC chịu trách nhiệm sản xuất chúng. Sự thống trị của TSMC trong ngành công nghiệp bán dẫn là rõ ràng:

1. Lãnh đạo Thị Trường: TSMC sản xuất khoảng 90% các chip tiên tiến của thế giới, phục vụ cho một loạt khách hàng bao gồm Nvidia, AMD và Broadcom.

2. Quy trình sản xuất tiên tiến: Các nút công nghệ tiên tiến của TSMC, chẳng hạn như 5nm và 3nm, rất quan trọng để sản xuất các chip AI hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.

3. Mở rộng đáng kể tại Hoa Kỳ: TSMC đã công bố $165 tỷ đô la đầu tư cho sản xuất tại Hoa Kỳ, bao gồm:

   • Sáu nhà máy sản xuất wafer tiên tiến ở Arizona
   • Hai nhà máy đóng gói
   • Một trung tâm nghiên cứu và phát triển

Mở rộng này nhằm mục đích tối ưu hóa sự hợp tác với các nhà thiết kế chip của Mỹ và giảm thiểu các rủi ro thuế nhập khẩu tiềm ẩn.

4. Hiệu Suất Tài Chính Mạnh Mẽ: TSMC liên tục báo cáo tăng trưởng hai con số, với lợi nhuận gần đây nhấn mạnh sức mạnh tiếp tục trong nhu cầu liên quan đến AI.

5. Lợi ích toàn ngành: Với tư cách là nhà sản xuất chính cho hầu hết các nhà thiết kế chip lớn, TSMC sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng tổng thể của thị trường chip AI, không chỉ từ thành công của Nvidia.

Mối quan hệ cộng sinh giữa thiết kế đổi mới của Nvidia và khả năng sản xuất của TSMC đã định vị cả hai công ty trở thành những người hưởng lợi chính từ cuộc cách mạng AI đang diễn ra. Khi AI tiếp tục biến đổi các ngành công nghiệp từ y tế đến ô tô, nhu cầu về các vi mạch tiên tiến dự kiến sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, có thể đạt được mức định giá hàng triệu tỷ đô la như dự đoán của các nhà lãnh đạo trong ngành.