5 Công cụ Đầu tư Liên quan đến Đồng Cần Theo Dõi Trong Bối Cảnh Triển Vọng Nhu Cầu Tích Cực

Khi thế giới tăng tốc chuyển đổi sang các giải pháp năng lượng bền vững, đồng (HGH24) đang có vai trò quan trọng. Kim loại công nghiệp đa năng này sở hữu bốn thuộc tính chính khiến nó trở nên không thể thiếu cho cuộc cách mạng năng lượng xanh: độ dẫn điện vượt trội (độ dẫn điện cao nhất trong số các kim loại không quý ); độ dẻo (có thể được tạo hình thành nhiều dạng khác nhau như dây, ống hoặc tấm ); hiệu suất (hiệu quả nhiệt cao hơn 60% so với nhôm ); và tính bền vững (có thể tái chế mà không bị suy giảm hiệu suất ).

Hơn nữa, đồng là một thành phần cơ bản trong nhiều công nghệ năng lượng sạch, bao gồm pin mặt trời, tuabin gió, xe điện (EVs) và hệ thống năng lượng sinh học. Theo dự đoán từ S&P Global Market Intelligence, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu đồng tăng 82% giữa năm 2021 và 2035.

Mặc dù có những triển vọng dài hạn này, giá đồng đã gặp phải những sức ép gần đây, chủ yếu do sự suy giảm kinh tế ở Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới. Hợp đồng tương lai đồng tháng 3 gần đây đã chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11, mặc dù chúng đã phục hồi phần nào kể từ đó.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với kim loại công nghiệp quan trọng này, đây là năm phương tiện đầu tư có thể hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu đồng dự kiến trong dài hạn.

Vehicle #1: Quỹ ETF Hợp đồng Tương lai Đồng (CFE)

Quỹ ETF Hợp đồng Tương lai Đồng (CFE) được giới thiệu vào tháng 10 năm 2012 bởi một nhà cung cấp ETF tập trung vào hàng hóa nổi bật. Quỹ này nhằm mục đích phản ánh các biến động giá của hợp đồng tương lai đồng, sau khi đã tính đến các chi phí. Do đó, danh mục đầu tư của nó hoàn toàn bao gồm các hợp đồng tương lai đồng.

CFE vẫn giữ được sự ổn định tương đối từ đầu năm đến nay. Với 125.1 triệu đô la tài sản đang quản lý (AUM), quỹ này có tỷ lệ chi phí là 0.88%.

Vehicle #2: Quỹ Chỉ Số Khai Thác Đồng Toàn Cầu (GCMI)

Được ra mắt vào ngày 20 tháng 5 năm 2011 bởi một nhà phát hành ETF hàng đầu toàn cầu, Quỹ Chỉ số Khai thác Đồng Toàn cầu (GCMI) theo dõi hiệu suất của một chỉ số đầu tư vào các công ty trên toàn thế giới tham gia vào các hoạt động khai thác và thăm dò đồng.

GCMI tự hào có AUM khoảng 1.4 tỷ đô la và có tỷ lệ chi phí là 0.65%. Các khoản đầu tư hàng đầu của nó bao gồm những công ty khai thác đồng thuần túy nổi bật từ nhiều khu vực khác nhau.

Quỹ đã trải qua mức giảm khiêm tốn 2,8% từ đầu năm đến nay.

Vehicle #3: Quỹ Tăng Trưởng Các Công Ty Khai Thác Đồng Nhỏ (JCMG)

Được giới thiệu vào tháng 1 năm 2023 và được quản lý bởi một công ty quản lý tài sản chuyên nghiệp, Quỹ Tăng trưởng Các công ty Khai thác Đồng Nhỏ (JCMG) theo dõi hiệu suất của một chỉ số tập trung vào các công ty có vốn hóa vừa, nhỏ và vi mô tham gia vào các hoạt động khai thác, phát triển và thăm dò đồng.

JCMG có AUM là 4,9 triệu đô la và tỷ lệ chi phí là 0,75%. Danh mục đầu tư của nó bao gồm một loạt các công ty khai thác đồng junior từ các vị trí địa lý khác nhau.

Quỹ đã chứng kiến mức giảm 4.1% tính đến thời điểm hiện tại.

Vehicle #4: Quỹ ETF Khai thác Đồng và Kim loại Đa dạng (DCMM)

Được quản lý bởi một công ty quản lý tài sản nổi tiếng toàn cầu, Quỹ ETF Khai thác Đồng và Kim loại Đa dạng (DCMM) nhằm mục đích tái tạo hiệu suất của một chỉ số bao gồm các cổ phiếu của các công ty Mỹ và quốc tế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác đồng và quặng kim loại.

DCMM hiện có AUM là 4,9 triệu đô la và tỷ lệ chi phí là 0,47%. Danh mục đầu tư của nó bao gồm một sự kết hợp giữa các công ty khai thác đồng và kim loại vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình từ nhiều quốc gia khác nhau.

Quỹ ETF đã trải qua một sự giảm 4% từ đầu năm đến nay.

Vehicle #5: Quỹ Chọn Lọc Kim Loại & Khai Thác Toàn Cầu (GMMS)

Được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 2012, Quỹ Chọn Lọc Kim Loại & Khai Thác Toàn Cầu (GMMS), cũng được quản lý bởi một nhà quản lý tài sản toàn cầu hàng đầu, theo dõi hiệu suất của một chỉ số bao gồm các cổ phiếu toàn cầu của các công ty chủ yếu liên quan đến việc khai thác, chiết xuất hoặc sản xuất các kim loại đa dạng, không bao gồm vàng và bạc. Mặc dù không chỉ tập trung vào đồng, quỹ này cung cấp cái nhìn rộng hơn về lĩnh vực kim loại không quý và khai thác.

GMMS đã chứng kiến sự giảm 7,4% tính đến nay. Với AUM là 1,1 tỷ đô la, quỹ duy trì tỷ lệ chi phí là 0,39%. Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm một sự kết hợp các công ty khai thác đa dạng lớn và các nhà sản xuất kim loại từ khắp nơi trên thế giới.