XIU, HXT : Hai FNB Canada với sự tiếp xúc đến các vốn hóa lớn

Quỹ hoán đổi danh mục (FNB) là một trong những phương pháp phổ biến nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư qua các loại tài sản khác nhau. Trong bối cảnh bất ổn vĩ mô hiện nay, đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn có thể là một cách tiếp cận thông minh để đạt được lợi nhuận ổn định với rủi ro tối thiểu. Quỹ hoán đổi danh mục chỉ số S&P/TSX 60 iShares (TSE:XIU) và Quỹ hoán đổi danh mục chỉ số S&P/TSX 60 Horizons (TSE:HXT) là hai quỹ đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (TSE). Hãy cùng xem xét kỹ lưỡng hai quỹ này.

FNB chỉ số S&P/TSX 60 iShares (TSE:XIU)

Quỹ ETF chỉ số S&P/TSX 60 iShares nhằm mục đích tái hiện hiệu suất của chỉ số S&P/TSX 60 để tạo ra sự tăng trưởng vốn lâu dài. Được thành lập vào năm 1990, XIU là một trong những quỹ ETF lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất tại Canada, theo iShares.

Tính đến ngày 6 tháng 11, tài sản đang quản lý (ASG) của XIU đạt 14,79 tỷ đô la Canada. Nó có tỷ lệ phí hợp lý là 0,18%. Cần lưu ý rằng XIU cũng chi trả cổ tức hàng quý thường xuyên là 0,27 đô la Canada mỗi cổ phiếu, mang lại tỷ suất sinh lời hiện tại là 1,99%.

Mười vị trí hàng đầu của XIU chiếm 43,18% tổng danh mục đầu tư. Ba khoản đầu tư chính của nó là Ngân hàng Hoàng gia Canada (TSE:RY), Ngân hàng Toronto-Dominion (TSE:TD) và Shopify (TSE:SHOP).

Nhìn chung, quỹ ETF XIU được khuyến nghị mua ở mức độ vừa phải. Trong số 61 cổ phiếu hiện đang nắm giữ trong danh mục, 49 cổ phiếu được khuyến nghị mua và 12 cổ phiếu được khuyến nghị giữ. Hơn nữa, mục tiêu giá trung bình của quỹ ETF XIU là 39,88 đô la Canada cho thấy tiềm năng tăng trưởng 6,6% so với mức hiện tại. Từ đầu năm đến nay, quỹ ETF XIU đã ghi nhận lợi nhuận 18,2%.

FNB chỉ số S&P/TSX 60 Horizons (TSE:HXT)

Quỹ ETF chỉ số S&P/TSX 60 Horizons tìm cách tái tạo lợi nhuận của chỉ số S&P/TSX 60. Chỉ số này đầu tư vào cổ phiếu của 60 công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất được niêm yết trên S&P/TSX 60 và cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với các lĩnh vực.

HXT đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2010 và có một trong những tỷ lệ phí thấp nhất, chỉ 0,08%. Tính đến ngày 5 tháng 11, HXT quản lý tài sản có giá trị 4,08 tỷ đô la. Ba khoản đầu tư chính của nó bao gồm Ngân hàng Toronto-Dominion, Enbridge (TSE:ENB) và Brookfield Corp. Lớp A (TSE:BN). Từ đầu năm đến nay, quỹ ETF HXT đã tạo ra lợi suất 18,4%.

Suy nghĩ cuối cùng

Đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn mang lại nhiều lợi thế, đặc biệt khi bối cảnh vĩ mô gặp khó khăn. Các công ty có vốn hóa lớn cung cấp sự tăng trưởng và lợi suất ổn định trong dài hạn bất chấp sự biến động của thị trường, nhờ vào các hoạt động đã được thiết lập vững chắc.

Các quỹ ETF như XIU và HXT cung cấp lợi ích của cổ phiếu vốn hóa lớn, cho phép nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các công ty lớn. Nên thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các quỹ ETF này.