10 Cổ tức hàng đầu cho Đầu tư Dài hạn

Những điểm cần lưu ý

• Cổ phiếu chia cổ tức cung cấp sự ổn định và thu nhập ổn định.
• Mặc dù lợi suất là rất quan trọng, nhưng các yếu tố khác cũng góp phần vào sức hấp dẫn cổ tức của một cổ phiếu.
• Một phân tích toàn diện tiết lộ 10 cổ phiếu cổ tức tiềm năng.

Cổ phiếu trả cổ tức là nền tảng của một chiến lược đầu tư vững chắc. Một lựa chọn được chọn lọc kỹ lưỡng những cổ phiếu này có thể cung cấp cả sự bảo toàn vốn và một dòng thu nhập thụ động đang tăng lên, khiến chúng đặc biệt có giá trị đối với những người về hưu.

Trong khi các nhà đầu tư thường tập trung vào lợi suất cao, một số đặc điểm khác định nghĩa một cổ phiếu cổ tức xuất sắc. Lý tưởng nhất, người ta tìm kiếm một lịch sử thanh toán và tăng trưởng ổn định, đi kèm với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ. Tuy nhiên, một lợi suất bất thường cao có thể báo hiệu các rủi ro tiềm ẩn và cần được tiếp cận một cách thận trọng.

Hãy cùng khám phá 10 lựa chọn cổ phiếu đặc biệt, mỗi lựa chọn đều có bộ thuộc tính cổ tức độc đáo riêng. Những lựa chọn này đang sẵn sàng để nâng cao giá trị danh mục đầu tư của bạn một cách đáng kể trong thập kỷ tới và xa hơn.

1. Gã Khổng Lồ Giải Khát Cổ Điển: 2.9% lợi suất

Một nhà lãnh đạo trong ngành đồ uống nổi bật như một cổ phiếu cổ tức điển hình. Với chuỗi 63 năm tăng cổ tức ấn tượng, nó là một thành viên của câu lạc bộ Dividend Kings ưu tú. Hiện tại, nó cung cấp tỷ suất 2,9%, gấp hơn hai lần mức trung bình của S&P 500, nó đại diện cho một lựa chọn đầu tư đáng tin cậy.

Mặc dù hiệu suất cổ phiếu của nó có thể không luôn vượt trội hơn thị trường chung, nhưng nó thường xuất sắc trong các giai đoạn thị trường suy thoái, đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa hiệu quả trước sự biến động trong danh mục đầu tư của bạn.

2. Cường quốc bán lẻ: lợi suất 4.8%

Một Vua Cổ Tức khác trong ngành bán lẻ đã tăng cổ tức của mình trong 54 năm liên tiếp. Những thách thức gần đây đã dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu, tạo ra một lợi suất hấp dẫn 4,8% ở mức hiện tại.

Mặc dù có những trở ngại ngắn hạn, nhưng có lý do thuyết phục để mong đợi một sự phục hồi và tăng trưởng trong tương lai. Một thập kỷ nữa, các nhà đầu tư có thể thấy mình được hưởng lợi từ cả thu nhập ổn định và tiềm năng tăng giá vốn.

3. Cỗ máy chia cổ tức hàng tháng: lợi suất 5.4%

Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) nổi bật như có lẽ là cổ phiếu chia cổ tức toàn diện nhất trong danh sách của chúng tôi. Với lợi suất cao nhất trong số các lựa chọn này, cổ tức của nó vừa đang tăng trưởng vừa vững mạnh. Chiến lược mở rộng của công ty và việc mua lại các tài sản chất lượng mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Là một trong số ít công ty cung cấp cổ tức hàng tháng, nó đã duy trì một chuỗi 662 tháng liên tiếp thanh toán ấn tượng, kéo dài hơn 55 năm.

4. Gã Khổng Lồ Bán Lẻ Toàn Cầu: 0.9% lợi suất

Mặc dù cung cấp mức lợi suất thấp hơn so với những người khác trong danh sách này, một phần do hiệu suất cổ phiếu gần đây, nhà lãnh đạo bán lẻ toàn cầu này cung cấp sức mạnh và độ tin cậy vô song. Là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới theo doanh thu, họ tiếp tục tìm kiếm những con đường mới cho sự tăng trưởng, bao gồm mở rộng thương mại điện tử và nâng cao danh mục sản phẩm.

Với 52 năm tăng cổ tức liên tiếp, nó đã kiếm được vị trí của mình trong số các Vị vua Cổ tức. Khác với nhiều cổ phiếu cổ tức khác, nó đã vượt trội hơn thị trường gần đây, làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó.

5. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính cao cấp: 0.9% lợi suất

Mạng lưới thẻ tín dụng và ngân hàng này được yêu thích bởi những nhà đầu tư thông minh, bao gồm cả Warren Buffett. Sự tập trung vào khách hàng giàu có và kiên cường đã góp phần vào hiệu suất xuất sắc, ngay cả trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn.

Mặc dù lợi suất hiện tại có thể không cao nhất, nhưng tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và độ tin cậy của cổ tức khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư dài hạn hấp dẫn.

6. Lãnh đạo Cải thiện Nhà: lợi suất 2.2%

Là nhà bán lẻ cải tiến nhà ở lớn nhất thế giới, công ty này hoạt động trong một ngành thiết yếu và đã chứng tỏ khả năng phục hồi trong các thị trường bất động sản đầy thách thức. Kết quả tài chính gần đây cho thấy doanh thu so sánh tăng trưởng và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được cải thiện, với giá cổ phiếu bắt đầu có xu hướng tăng lên.

Hiện tại, với mức lợi suất 2,2%, cổ tức vừa đáng tin cậy vừa đang tăng trưởng, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

7. Gã Khổng Lồ Ngân Hàng: lợi suất 2.1%

Ngân hàng lớn này của Mỹ là một trong những lựa chọn yêu thích khác của các nhà đầu tư thông thái, được đánh giá cao nhờ vai trò quan trọng của nó trong nền kinh tế Mỹ và cổ tức ổn định. Mặc dù không còn bị định giá thấp như trước đây, nhưng nó vẫn mang lại giá trị đáng kể như một cổ phiếu ổn định trong danh mục đầu tư đa dạng.

Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ cổ tức hấp dẫn và đang tăng trưởng của nó, cũng như tiềm năng tăng giá dài hạn.

8. Chuyên gia bất động sản bán lẻ: lợi suất 4.2%

Quỹ REIT nhỏ hơn này tập trung vào các tài sản bán lẻ, tương tự như lựa chọn thứ ba của chúng tôi. Nó cũng cung cấp các khoản thanh toán cổ tức hàng tháng và có tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ 4,2%. Sự nhấn mạnh của công ty vào các nhà bán lẻ đa kênh phù hợp với các xu hướng bán lẻ hiện tại, định vị nó cho sự tăng trưởng tiềm năng trong bối cảnh bất động sản thương mại đang phát triển.

9. Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản Logistics và Trung Tâm Dữ Liệu: 3.5% lợi suất

Lựa chọn REIT thứ ba của chúng tôi cung cấp tỷ suất sinh lợi 3,5%, mặc dù thấp hơn một số lựa chọn khác, nhưng vẫn vượt xa mức trung bình của S&P 500 một cách đáng kể. Công ty này có vị trí độc đáo để hưởng lợi từ hai xu hướng lớn: sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu, và sự mở rộng của thương mại điện tử thông qua phát triển cơ sở hạ tầng logistics.

10. Nhà sản xuất thiết yếu cho người tiêu dùng: 3.9% lợi suất

Đứng cuối danh sách của chúng tôi là một ông lớn cổ tức cổ điển chuyên về các sản phẩm thiết yếu trong gia đình. Mặc dù mức tăng trưởng có thể khiêm tốn, danh mục thương hiệu hàng ngày của nó đảm bảo nhu cầu ổn định và vị thế lãnh đạo thị trường. Với tỷ suất lợi nhuận cao 3,9% và khả năng mạnh mẽ trong việc duy trì vị trí trong ngành, cổ phiếu này mang lại cả thu nhập và sự ổn định cho nhà đầu tư dài hạn.