Chiến lược và kỹ thuật giao dịch lệnh short cổ phiếu: Hướng dẫn cho nhà đầu tư Web3

Lệnh short giao dịch cơ bản

Cổ phiếu lệnh short, còn được gọi là bán khống hoặc làm ngược, là một chiến lược giao dịch nhằm kiếm lợi từ việc giá cổ phiếu giảm. Quy trình hoạt động cụ thể như sau:

1. Dự đoán một cổ phiếu nào đó sẽ giảm giá
2. Vay cổ phiếu đó từ công ty chứng khoán và bán ra
3. Chờ giá cổ phiếu giảm xuống rồi mua vào để đóng lệnh
4. Nhận được lợi nhuận chênh lệch giữa giá bán và giá mua

Chiến lược này áp dụng cho cả thị trường chứng khoán truyền thống và thị trường tiền điện tử, nhưng các quy tắc và rủi ro cụ thể thì khác nhau.

Yêu cầu mở tài khoản và lựa chọn nền tảng

Giao dịch lệnh short trên thị trường chứng khoán truyền thống:

• Cần mở tài khoản tín dụng hoặc tài khoản ký quỹ
• Đáp ứng yêu cầu tài sản và tiêu chuẩn đánh giá rủi ro của công ty chứng khoán

Giao dịch lệnh short trên thị trường tiền điện tử:

• Hầu hết các CEX chính thống đều hỗ trợ lệnh short.
• Một số DEX cũng cung cấp chức năng lệnh short phi tập trung

Khi chọn nền tảng giao dịch, bạn nên xem xét các yếu tố sau:

• Tuân thủ quy định
• Cấu trúc phí giao dịch
• Phạm vi các loại sản phẩm có thể giao dịch
• Tính thanh khoản và độ sâu của nền tảng
• Tính ổn định kỹ thuật và trải nghiệm người dùng

Chiến lược lựa chọn đối tượng lệnh short

1. Phân tích môi trường vĩ mô: Chọn thời điểm thị trường tổng thể có xu hướng giảm.
2. Phân tích ngành: Tập trung vào các lĩnh vực ngành đang phải đối mặt với áp lực giảm.
3. Lọc cổ phiếu:
   • Tình hình cơ bản xấu đi ( như doanh thu giảm, tin tức tiêu cực, v.v. )
   • Mặt kỹ thuật yếu ( nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng )
   • Định giá quá cao, có không gian điều chỉnh.
   • Chi phí vay cao cho tài sản ( áp dụng cho thị trường tiền điện tử )

Kỹ thuật quản lý rủi ro

1. Thực hiện nghiêm ngặt việc cắt lỗ: Đặt mức giá cắt lỗ hợp lý và thực hiện nghiêm túc.
2. Kiểm soát vị trí giao dịch đơn lẻ: Rủi ro giao dịch đơn lẻ không vượt quá 1-2% tổng vốn.
3. Bảo hiểm đối ứng: có thể thông qua các sản phẩm phái sinh như quyền chọn để bảo vệ một phần rủi ro.
4. Phân tán đầu tư: Không đặt quá nhiều vốn vào một đối tượng duy nhất
5. Chú ý đến chi phí vay mượn: Giữ lệnh short trong thời gian dài cần xem xét chi phí lãi suất vay mượn.
6. Cảnh giác với rủi ro bị ép: Chú ý đến rủi ro phục hồi tiềm năng của các mục có độ tập trung lệnh short cao.

lệnh short giao dịch quy trình

1. Mở tài khoản giao dịch phù hợp
2. Hoàn thành xác thực danh tính và nạp tiền
3. Chọn tài sản giao dịch và thực hiện phân tích kỹ thuật
4. Đặt mức giá vào hợp lý và mức dừng lỗ
5. Gửi lệnh bán ( lệnh short )
6. Giám sát liên tục sự thay đổi của thị trường
7. Đóng vị thế giao dịch tại mức giá mục tiêu hoặc mức dừng lỗ.

Lưu ý: Lệnh short giao dịch có rủi ro cao, nhà đầu tư mới nên cẩn thận khi thực hiện, khuyên nên luyện tập trước trong môi trường giao dịch mô phỏng. Dù là thị trường chứng khoán truyền thống hay thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư cần có khả năng phân tích thị trường vững chắc và ý thức kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.