Sự thật về lựa chọn cổ phiếu của Cathie Wood - Cược 10 năm của tôi

Nhìn vào những lựa chọn đầu tư của Cathie Wood luôn khiến tôi có cảm giác hỗn độn. Chắc chắn, các quỹ ARK của cô ấy đã đạt được thành công lớn trong thời kỳ điên cuồng của đại dịch, nhưng hãy thành thật mà nói - Morningstar đã không ngần ngại khi gọi hiệu suất dài hạn của cô ấy là "thảm hại." Tôi đã thấy cô ấy thực hiện những cược táo bạo mà đôi khi mang lại kết quả tuyệt vời và đôi khi thì thất bại thê thảm. Đấy là cách của Cathie Wood.

Trong danh mục đầu tư bị ám ảnh bởi đổi mới của cô ấy, hai cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của tôi mà tôi nghĩ có thể thực sự sống sót trước sự chạm tay bị nguyền rủa của cô ấy: SoFi và Roku. Hãy để tôi nói cho bạn biết tại sao tôi lại mạo hiểm tiền của mình vào hai cổ phiếu này mặc dù hồ sơ theo dõi của Wood có nhiều điều đáng nghi.

SoFi: Ngân hàng kỹ thuật số thực sự đang kiếm tiền

Cổ phiếu của SoFi đã tăng mạnh gần đây - tăng 85% chỉ trong năm nay. Khác với nhiều công ty công nghệ không có lợi nhuận mà Wood ưa chuộng, SoFi thực sự đang mang lại lợi nhuận thực, với thu nhập ròng tăng 459% lên 97,3 triệu đô la trong quý trước.

Điều tôi thích ở SoFi là cách họ đã chuyển mình từ một công ty tái tài trợ khoản vay sinh viên nhàm chán thành một hệ sinh thái ngân hàng kỹ thuật số hoàn chỉnh. Không có các chi nhánh vật lý làm cạn kiệt bảng cân đối kế toán của họ, họ về cơ bản đang in tiền ở thời điểm này.

Đường đi của sự tăng trưởng là rõ ràng - họ có 11,7 triệu thành viên chỉ sử dụng trung bình 1,5 sản phẩm mỗi người. Thật là thấp một cách đáng thương! Mỗi dịch vụ bổ sung mà họ có thể cung cấp cho khách hàng hiện tại về cơ bản là tiền miễn phí. Hơn nữa, họ đang ở vị trí hoàn hảo để thu hút thế hệ tiếp theo, những người sẽ không bao giờ xuất hiện ở một chi nhánh ngân hàng truyền thống.

Roku: Người Giữ Cổng Streaming

Roku khiến tôi mê mẩn vì họ đã thành công trong việc định vị mình như Thụy Sĩ của ngành phát trực tuyến. Với gần 90 triệu hộ gia đình phát trực tuyến và hỗ trợ cho hầu như mọi dịch vụ, họ đã xây dựng một rào cản mà ngay cả những gã khổng lồ như Amazon cũng đã quyết định hợp tác thay vì chống lại.

Thỏa thuận gần đây của họ với Amazon thật sự xuất sắc - các nhà quảng cáo giờ đây có thể tiếp cận 80 triệu hộ gia đình ở Mỹ thông qua một nền tảng duy nhất. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy các nhà quảng cáo tiếp cận 40% người xem nhiều hơn với cùng một ngân sách. Đó là loại hiệu quả khiến tiền quảng cáo chảy vào.

Trong khi các streamer Mỹ đã quen thuộc với Roku, việc mở rộng quốc tế mới là nơi tiềm năng tăng trưởng thực sự. Nếu họ có thể sao chép sự thống trị của mình tại Mỹ ra nước ngoài, giá cổ phiếu ngày hôm nay sẽ trở nên rẻ mạt trong 10 năm tới.

Cả SoFi và Roku đều đại diện cho những viên ngọc quý hiếm trong danh mục đầu tư của Wood - những công ty có mô hình kinh doanh thực sự, doanh thu đang tăng trưởng và con đường đến lợi nhuận bền vững. Khác với nhiều khoản đầu tư mạo hiểm của bà vào những công nghệ có thể sẽ không bao giờ xuất hiện, những công ty này đang thành công ngay lúc này trong khi vẫn có nhiều tiềm năng phát triển.

Ngay cả một chiếc đồng hồ hỏng cũng đúng hai lần mỗi ngày, và tôi nghĩ Wood có thể đã thực sự chọn đúng hai lựa chọn này, bất chấp hồ sơ tổng thể của cô ấy có phần đáng nghi.