Danh mục 5 cổ phiếu của The Motley Fool sau một thập kỷ: Điều gì thực sự đã xảy ra

Nhìn lại các lựa chọn cổ phiếu thật đau đớn đối với hầu hết các "guru" đầu tư, nhưng thật sự thú vị khi thấy điều gì đã xảy ra với bộ mẫu "5 Cổ phiếu cho 5 Năm Tới" đầu tiên của The Motley Fool từ năm 2015. Hãy để tôi nói cho bạn biết, hành trình của danh mục đầu tư này trong suốt thập kỷ qua tiết lộ mọi điều thú vị và đáng sợ về việc đầu tư dài hạn.

Đầu tiên là Activision Blizzard – gã khổng lồ trong ngành game mà Microsoft cuối cùng đã nuốt chửng với giá $95 mỗi cổ phiếu. Trong khi cổ phiếu đã mang lại một mức tăng trưởng đáng kể 235% trước khi bị mua lại ( gấp đôi hiệu suất của S&P ), tôi không thể không tự hỏi liệu các cổ đông có nên nhận được nhiều hơn không. Bobby Kotick có thể đã gây tranh cãi nhưng người đàn ông đã xây dựng một đế chế game thông qua những thương vụ mua lại khôn ngoan. Điều đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ biết ATVI có thể bay cao hơn bao nhiêu nếu nó vẫn độc lập.

Rồi có Casey's General Stores – chuỗi trạm xăng bình dị ở miền Trung Tây với chiếc pizza ngon bất ngờ. Thật là một cú đánh bất ngờ! Nó đã biến đổi từ một điểm dừng chân bán thuốc lá thành một điểm đến ẩm thực thực thụ, tăng gấp bốn lần giá trị với lợi nhuận 373% so với 223% của thị trường. Sự chuyển mình thật đáng kinh ngạc – lợi nhuận bên trong cửa hàng của họ giờ đây lớn hơn nhiều so với kinh doanh nhiên liệu. Mặc dù lúc đó nó còn không vượt qua được thị trường ở mức 5 năm, nhưng Casey's đã chứng minh rằng đôi khi con rùa thực sự thắng cuộc đua.

FireEye đại diện cho mọi điều gây thất vọng về các khoản đầu tư vào an ninh mạng. Mặc dù hoạt động trong một lĩnh vực tăng trưởng cần thiết nhất có thể tưởng tượng, công ty này đã hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện. Sau khi sáp nhập với Mandiant và cuối cùng bị Google thâu tóm, các nhà đầu tư sớm chỉ thu được 16% lợi nhuận trong MƯỜI NĂM trong khi thị trường tăng 223%. Thật là một thảm họa tuyệt đối! Lẽ ra nên mua thẳng Alphabet và tránh khỏi nỗi đau này.

Viên ngọc quý? MercadoLibre – cường quốc thương mại điện tử của Mỹ Latinh đã tăng vọt 2,069% trong khi chuyển mình từ một chợ đơn giản thành một hệ sinh thái tài chính. Chỉ một cổ phiếu này đã làm cho toàn bộ danh mục đầu tư trở thành một thành công, chứng minh lý do tại sao bạn không bao giờ bán những cổ phiếu thắng. Điều thực sự đáng kinh ngạc là khi Gardner đề xuất nó trong mẫu này, nó đã tăng lên đáng kể từ khuyến nghị ban đầu của ông ở mức $14. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng họ "đã bỏ lỡ cơ hội" ở mức $109, nhưng giờ đây nó đã ở mức hơn $2,300!

Cuối cùng, Middleby đáng thương – công ty thiết bị bếp thương mại từng là một 10-bagger trong thập kỷ trước đó nhưng chỉ đạt được tỷ suất lợi nhuận khiêm tốn 27% lần này. Sự ra đi của CEO đầy tầm nhìn Selim Bassoul dường như đã hút hết sức sống khỏi cỗ máy thâu tóm này, chứng minh rằng lãnh đạo thực sự quan trọng như thế nào đối với lợi nhuận dài hạn.

Bài học thực sự? Một người chiến thắng khổng lồ có thể làm cho cả danh mục đầu tư thành công (MercadoLibre đã mang lại đủ lợi nhuận để nghiền nát thị trường). Giám đốc điều hành rất quan trọng - chỉ cần nhìn vào sự khác biệt giữa các công ty có và không có sự lãnh đạo tầm nhìn. Và có lẽ điều quan trọng nhất, đừng bao giờ giả định rằng bạn đã "bỏ lỡ" một công ty tuyệt vời chỉ vì nó đã tăng đáng kể.

Ồ, và nếu bạn đang tự hỏi cổ phiếu nào trong số này đáng mua hôm nay? MercadoLibre vẫn là cái tên nổi bật, vẫn còn nhiều tiềm năng phía trước mặc dù có vốn hóa thị trường đạt $122 tỷ. Đôi khi cổ phiếu tốt nhất để mua là cổ phiếu đã giúp bạn trở nên giàu có.