Mở rộng vượt ra ngoài Bảy người tinh hoa: Một cách tiếp cận toàn diện đối với tăng trưởng vốn hóa lớn

Trong những năm gần đây, các cổ phiếu công nghệ mega-cap "Elite Seven" thực sự đã sống đúng với danh hiệu của mình, mang lại hiệu suất xuất sắc. Nhóm này đã tăng 98% trong hai năm qua, vượt xa mức tăng 46% của S&P 500. Hôm nay, bảy công ty này chiếm khoảng 34% chỉ số S&P 500 được tính theo vốn hóa thị trường.

Mỗi một trong những gã khổng lồ này đều có vốn hóa thị trường vượt quá $1 nghìn tỷ, đảm bảo vị trí của họ trong top 10 công ty đại chúng lớn nhất toàn cầu. Sự thống trị của họ là không thể phủ nhận, và khả năng tồn tại của họ dường như được đảm bảo. Những tập đoàn này đã ăn sâu vào nhiều công nghệ và lĩnh vực khác nhau, với hầu hết đã thực hiện những khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) - một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mở ra đợt sóng lớn tiếp theo của sự gia tăng năng suất toàn cầu và đóng góp hàng nghìn tỷ cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy rằng vị thế dẫn đầu trên thị trường không phải là vĩnh viễn. Nhìn lại đầu thiên niên kỷ này cho thấy chỉ có một công ty từ top 10 năm 2000 vẫn còn trong danh sách đó hôm nay. Xu hướng thay đổi này có khả năng sẽ tiếp tục, với những đối thủ mới xuất hiện để thách thức Elite Seven hiện tại trong những năm tới.

Trong khi việc tiếp xúc với những người chơi thống trị này là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư thông minh, những người dự đoán sự thay đổi cuối cùng trong sự lãnh đạo thị trường sẽ khôn ngoan khi xem xét một chiến lược đầu tư rộng hơn bao gồm một nhóm cổ phiếu tăng trưởng lớn mở rộng.

Một Con Đường Chi Phí Hiệu Quả Cho Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng

May mắn thay, có một cách tiếp cận đa dạng hóa dễ dàng và kinh tế: quỹ Gate Mega Cap Growth ETF. Quỹ này, theo dõi Chỉ số Tăng trưởng Mega Cap của Mỹ, cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận 69 cổ phiếu tăng trưởng lớn nhất trên thị trường Mỹ. Với hơn $28 tỷ đô la tài sản đang quản lý, nó đại diện cho một người chơi quan trọng trong không gian ETF.

Quỹ ETF đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, đạt được mức lợi nhuận từ đầu năm đến nay gần 14% bao gồm cổ tức (kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025) và mức tăng ấn tượng 31% trong 52 tuần qua - vượt trội hơn S&P 500 trong cả hai trường hợp.

Các khoản đầu tư hàng đầu của quỹ và trọng số ước tính của chúng như sau:

| Công ty | Trọng số | |---------|--------| | Nvidia | 14.5% | | Microsoft | 14% | | Apple | 11% | | Amazon | 7.7% |

Ngoài bốn cổ phiếu này, không có cổ phiếu nào chiếm hơn 5% quỹ, đảm bảo mức độ đa dạng hóa cao.

Trong khi quỹ này có trọng số nặng vào công nghệ, phản ánh sự thống trị hiện tại của ngành này trong danh mục tăng trưởng, nó cũng duy trì mức độ tiếp xúc đáng kể với cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu, y tế và công nghiệp. Việc phân bổ nhỏ hơn vào tài chính, bất động sản và các ngành khác càng tăng cường sự đa dạng hóa của nó.

Một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của quỹ ETF này là hiệu quả chi phí của nó. Với tỷ lệ chi phí chỉ 0,07%, nó giảm đáng kể so với mức trung bình 0,93% của các quỹ tương tự.

Cần lưu ý rằng tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của quỹ ETF khoảng 41 cao hơn so với S&P 500, hiện ở mức khoảng 25. Tuy nhiên, mức phí này là hợp lý do quỹ tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng, được dự đoán sẽ trải qua sự gia tăng vượt mức trung bình trong thời gian tới.

Di sản của sự đổi mới thân thiện với nhà đầu tư

Các nguyên tắc đằng sau ETF này phản ánh trí tuệ lâu dài của những người tiên phong trong đầu tư, những người đã khuyến nghị đầu tư kiên nhẫn và chi phí thấp như là chìa khóa để thành công lâu dài. Mega Cap Growth ETF thể hiện những giá trị này, cung cấp cho các nhà đầu tư một phương tiện hiệu quả để tận dụng sự tăng trưởng của thị trường.

Các nhà đầu tư nhạy bén chắc chắn nên duy trì sự tiếp xúc với các cổ phiếu Elite Seven hiện tại. Tuy nhiên, họ cũng nên định vị mình để hưởng lợi từ các công ty có khả năng trở thành thế hệ lãnh đạo thị trường tiếp theo. Quỹ ETF này cung cấp một phương tiện tiết kiệm để đạt được cả hai mục tiêu, tạo ra một đề xuất đôi bên cùng có lợi cho các nhà đầu tư.

Khi động lực thị trường phát triển, quỹ này có thể cung cấp cơ hội tiếp cận với nhóm các nhà đầu tư thống trị tiếp theo trong nền kinh tế toàn cầu. Bằng cách chấp nhận một cái nhìn rộng hơn về tăng trưởng vốn hóa lớn, các nhà đầu tư có thể định vị bản thân để tận dụng cả những nhà lãnh đạo thị trường hiện tại và những thương hiệu mạnh mẽ trong tương lai.